Создание конфигурации критериев поиска для запаса транспортных средств

Создайте конфигурацию критериев поиска для создания взаимодействия поиска запаса транспортных средств для пользователей. Вы можете определить, какие поля будут использоваться пользователями в качестве критериев фильтрации и какие поля будут отображаться для результатов поиска. Можно также выбрать поля, которые пользователи могут использовать для сортировки и агрегации результатов. Наконец, можно выбрать действия, которые пользователь может выполнить над записями поиска и определить параметры расположения.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition

Необходимые полномочия пользователя
Для создания конфигурации критериев поиска:	Просмотр настройки и конфигурации

Включите функцию поиска и фильтрации на основе критериев в организации.

В этой теме мы объясняем, как можно создать конфигурацию поиска на основе объекта «Поле поиска транспортного средства». Вы также можете создать конфигурацию поиска на основе объекта транспортного средства. Вы можете выбрать поля в объекте транспортного средства для использования в качестве критериев, столбцов отображения результатов поиска, а также в качестве критериев группы и агрегации.

1. Введите строку «Критерии» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Поиск и фильтрация на основе критериев».
2. Во вкладке конфигурации поиска нажмите «Создать».
3. Выберите «По умолчанию» в качестве типа конфигурации.
4. Нажмите «Далее».
5. Чтобы предоставить основные сведения, выполните указанные ниже действия:
   1. Введите имя конфигурации.
      Поле «Имя API» заполняется автоматически.
   2. В поле «Поисковый объект» найдите и выберите «Поле поиска транспортного средства».
   3. В конфигурации объекта, доступного для поиска, найдите и выберите активную запись конфигурации для поля, доступного для поиска транспортного средства.
      Это поле можно обновить позже.
   4. Введите описание конфигурации.
   5. Нажмите «Далее».
6. Чтобы выбрать критерии поиска и фильтрации, выполните указанные ниже действия:
   1. Переместите поля из списка доступных полей в список выбранных полей.
      Рекомендуем выбрать поля, описывающие атрибуты транспортного средства и другие широко известные сведения, чтобы пользователь мог легко настроить поиск запаса.
   2. Используйте стрелки вверх и вниз, чтобы определить порядок отображения выбранных полей пользователю.
   3. Нажмите «Далее».
7. Чтобы выбрать формат отображения результатов поиска, выберите «Список» или «Карточка».
   Представление результатов поиска на основе карточки содержит предопределенный набор полей, отображаемых по умолчанию. Эти поля можно изменить или расширить в соответствии с вашими требованиями. См. «Просмотр компонентов мультистудии для поиска запаса транспортных средств» для получения списка предопределенных компонентов мультистудии, поддерживающих представление на основе карты для поиска запаса транспортных средств.
8. Нажмите «Далее».
9. Чтобы выбрать столбцы результатов поиска для спискового представления, выполните указанные ниже действия:
   1. Переместите поля из списка доступных полей в список выбранных полей.
      Рекомендуем выбрать поля, представляющие важные сведения о транспортном средстве и его расположении, которые помогают пользователю определить перемещения запасов и замены.
   2. Используйте стрелки вверх и вниз, чтобы определить порядок отображения выбранных полей пользователю.
   3. Нажмите «Далее».
10. Чтобы определить критерии расстояния, выполните указанные ниже действия:
    1. В единице измерения выберите километры или мили.
    2. В поле «Значение» введите более высокое ограничение для диапазона расстояний, чтобы транспортные средства в диапазоне фильтровались как результаты поиска.
    3. Нажмите «Добавить».
    4. Добавьте до 6 значений для диапазона расстояния, чтобы область поиска запаса можно было инкрементно расширить.
    5. В поле «Относительное расположение» выберите тип поля расположения, на основе которого рассчитывается расстояние для транспортного средства.
       По умолчанию можно выбрать либо текущее расположение транспортного средства, либо координаты расположения запаса в качестве относительного расположения.
    6. Нажмите «Далее».
    7. Если вы не хотите, чтобы поиск учитывал параметры расстояния, нажмите «Пропустить этот этап».
11. Чтобы выбрать группу и критерии агрегации для результатов поиска, выполните указанные ниже действия:
    1. В режиме отображения результатов выберите «Группировка и агрегация» или «Несколько полей».
    2. Переместите поля из списка доступных полей в список выбранных полей.
       Рекомендуем выбрать поля, которые могут содержать широкий диапазон значений, если пользователь хочет сегментировать результаты на основе этих значений.
    3. Используйте стрелки вверх и вниз, чтобы определить порядок отображения выбранных полей пользователю.
    4. Нажмите «Далее».
    5. Если вы не хотите группировать и агрегировать результаты поиска, нажмите «Пропустить этот этап».
12. Чтобы выбрать критерии сортировки для результатов поиска, выполните указанные ниже действия:
    1. Переместите не более 8 полей из списка «Доступные поля» в список «Выбранные поля».
       Рекомендуем выбрать поля результатов поиска, которые могут содержать значения, которые пользователь хочет отсортировать по алфавиту или дате.
    2. Используйте стрелки вверх и вниз, чтобы определить порядок отображения выбранных полей пользователю.
    3. Нажмите «Готово».
13. Чтобы выбрать действия для результатов поиска, выполните указанные ниже действия:
    1. Переместите не более 10 действий поиска из списка «Доступные поля» в список «Выбранные поля».
       Рекомендуем выбрать действие результата поиска типа Lightning Web Component и варианта Transfer транспортного средства.
    2. Используйте стрелки вверх и вниз, чтобы упорядочить порядок отображения выбранных действий пользователю.
    3. Нажмите «Готово».
14. Чтобы активировать, отредактировать или удалить запись, выполните указанные ниже действия:
    1. Щелкните имя записи конфигурации поиска в списке на вкладке конфигурации поиска на странице поиска и фильтрации на основе критериев.
    2. Чтобы начать использовать конфигурацию, нажмите «Активировать».
    3. Чтобы изменить конфигурацию, нажмите кнопку «Правка».
    4. Чтобы удалить запись, нажмите кнопку «Удалить».

Пример

Администратор Salesforce в Neo Motors создает конфигурацию критериев поиска, чтобы помочь менеджерам запаса быстро найти транспортные средства с определенными атрибутами в нескольких расположениях дилера. На основе результатов менеджеры запаса могут переместить транспортные средства из одного расположения в другое для пополнения запаса или удовлетворения срочного спроса клиента. Администратор настраивает поиск следующим образом:

Основные сведения

Поле	Значение
Имя	Шаблон для поиска запаса транспортных средств
Объект, доступный для поиска	VehicleSearchableField
Тип отображения результатов поиска	Список

Поля критериев поиска

Поле	Требование
Статус транспортного средства	Пользователи хотят фильтровать результаты на основе того, находится ли транспортное средство на стоянке дилера или в ремонте.
Имя расположения запаса	Пользователи хотят просмотреть список всех транспортных средств для определенного расположения запаса.
Внешний цвет	Пользователи хотят фильтровать результаты на основе цвета кузова транспортного средства.
Название географической страны	Пользователи хотят ограничить поиск моделями транспортных средств, произведенными для определенной страны.
Тип стиля двери	Пользователи хотят фильтровать результаты на основе типа двери транспортного средства.
Тип кузова	Пользователи хотят фильтровать результаты на основе типа кузова транспортного средства.
Название фирменного стиля компании	Пользователи хотят фильтровать результаты на основе фирменного стиля, связанного с транспортным средством.

Поля результатов поиска

Поле	Требование
Код организации текущего владельца	Пользователи хотят просмотреть запись организации дилера, который в данный момент является владельцем транспортного средства.
Имя дилера	Пользователи хотят просмотреть имя дилера, связанного с транспортным средством в определенном расположении.
Код транспортного средства	Пользователи хотят просмотреть запись транспортного средства для оценки дополнительных сведений.
Код определения транспортного средства	Пользователи хотят просмотреть запись определения транспортного средства для оценки марки и сведений о модели.
Общее количество в расположении	Пользователи хотят просмотреть количество транспортных средств, соответствующих критериям фильтрации для определенного расположения.
Имя транспортного средства	Пользователи хотят просмотреть имя транспортного средства.

Критерии расстояния

Поле	Значение
Единица измерения	Километры
Значение	5, 9, 15
Относительное расположение	Текущее расположение транспортного средства

Поля группы и агрегации

Поле	Требование
Имя модели	Пользователи хотят видеть общее количество транспортных средств, сгруппированных по имени модели, при анализе результатов поиска.
Тип отделки	Пользователи хотят видеть общее количество транспортных средств, сгруппированных по имени отделки, при анализе результатов поиска.
Имя варианта	Пользователи хотят просмотреть общее количество транспортных средств, сгруппированных по имени варианта при анализе результатов поиска.

Сортировка полей

Поле	Требование
Имя транспортного средства	Пользователи хотят отсортировать результаты поиска по имени транспортного средства в алфавитном порядке.
Общее количество в расположении	Пользователи хотят отсортировать результаты поиска на основе количества транспортных средств в определенном расположении в порядке возрастания.
Имя дилера	Пользователи хотят отсортировать результаты поиска по имени дилера в алфавитном порядке.

Действия результата поиска

Поле	Требование
Перемещение транспортных средств	Пользователи хотят передать транспортные средства в расположение целевого дилера.

См. также:

• Справка Salesforce: Поиск и фильтр на основе критериев