Создание конфигурации критериев поиска для поиска определения транспортного средства

Создайте конфигурацию критериев поиска для создания взаимодействия поиска определения транспортного средства для пользователей. Система позволяет определять поля, используемые пользователями в качестве критериев фильтрации, и поля, отображаемые для результатов поиска. Можно также выбрать, какие поля пользователи могут использовать для сортировки и агрегации результатов. Наконец, можно выбрать действия, которые пользователь может выполнить над записями поиска и определить параметры расположения.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition.

Необходимые полномочия пользователя
Для создания конфигурации критериев поиска:	Просмотр настройки и конфигурации

Включите функцию поиска и фильтрации на основе критериев в организации.

Создайте конфигурацию поиска на основе объекта «Поле поиска определения транспортного средства».

1. Введите строку «Критерии» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем выберите пункт «Поиск и фильтр на основе критериев».
2. Нажмите кнопку «Создать» на вкладке «Конфигурация поиска».
3. Выберите «По умолчанию» в качестве типа конфигурации.
4. Нажмите кнопку «Далее».
5. Чтобы предоставить основные сведения, выполните указанные ниже действия.
   1. Введите имя конфигурации.
      Поле «Имя API» заполняется автоматически.
   2. В поле «Поисковый объект» найдите и выберите «Поле поиска определения транспортного средства».
   3. В конфигурации объекта, доступного для поиска, найдите и выберите активную запись конфигурации для поля, доступного для поиска определения транспортного средства.
      Это поле можно обновить позже.
   4. Введите описание конфигурации.
   5. Нажмите кнопку «Далее».
6. Выберите критерии поиска и фильтрации, выполнив указанные ниже действия:
   1. Переместите поля из списка доступных полей в список выбранных полей.
      Рекомендуем выбрать поля, описывающие атрибуты определения транспортного средства и другие широко известные сведения, чтобы пользователь мог легко настроить поиск.
   2. Чтобы определить порядок отображения выбранных полей, воспользуйтесь стрелками «Вверх» и «Вниз».
   3. Нажмите кнопку «Далее».
7. Чтобы выбрать формат отображения результатов поиска, выберите «Список» или «Карточка».
8. Нажмите кнопку «Далее».
9. Чтобы выбрать столбцы результатов поиска для спискового представления, выполните указанные ниже действия:
   1. Переместите поля из списка доступных полей в список выбранных полей.
      Рекомендуем выбрать поля, представляющие важные сведения об определении транспортного средства.
   2. Чтобы определить порядок отображения выбранных полей, воспользуйтесь стрелками «Вверх» и «Вниз».
   3. Нажмите кнопку «Далее».
10. Чтобы определить критерии расстояния, выполните указанные ниже действия:
    1. В единице измерения выберите «Километры» или «Мели».
    2. В поле «Значение» введите верхнее ограничение для диапазона расстояния, чтобы транспортные средства в диапазоне фильтрулись как результаты поиска.
    3. Нажмите кнопку «Добавить».
    4. Добавьте до 6 значений для диапазона расстояния, чтобы область поиска можно было инкрементно расширить.
    5. В поле «Относительное расположение» выберите тип поля расположения, в зависимости от которого расстояние рассчитывается для транспортного средства.
       По умолчанию, можно выбрать либо текущее расположение транспортного средства, либо координаты расположения запаса как относительное расположение.
    6. Нажмите кнопку «Далее».
    7. Если вы не хотите, чтобы поиск учитывал параметры расстояния, нажмите «Пропустить этот этап».
11. Чтобы выбрать группу и критерии агрегации для результатов поиска, выполните указанные ниже действия.
    1. В режиме отображения результатов выберите «Группировка и агрегация» или «Несколько полей».
    2. Переместите поля из списка доступных полей в список выбранных полей.
       Рекомендуем выбрать поля, которые могут содержать широкий диапазон значений, если пользователь хочет сегментировать результаты на основе данных значений.
    3. Чтобы определить порядок отображения выбранных полей, воспользуйтесь стрелками «Вверх» и «Вниз».
    4. Нажмите кнопку «Далее».
    5. Если вы не хотите группировать и агрегировать результаты поиска, нажмите «Пропустить этот этап».
12. Чтобы выбрать критерии сортировки для результатов поиска, выполните указанные ниже действия:
    1. Переместите до 8 полей из списка «Доступные поля» в список «Выбранные поля».
       Рекомендуем выбрать поля результатов поиска, которые могут содержать значения, которые должны сортироваться пользователем в алфавитном или по дате.
    2. Чтобы определить порядок отображения выбранных полей, воспользуйтесь стрелками «Вверх» и «Вниз».
    3. Нажмите кнопку Готово.
13. Чтобы выбрать действия для результатов поиска, выполните указанные ниже действия:
    1. Переместите до 10 действий поиска из списка «Доступные поля» в список «Выбранные поля».
    2. Чтобы определить порядок отображения выбранных действий пользователю, воспользуйтесь стрелками «Вверх» и «Вниз».
    3. Нажмите кнопку Готово.
14. Выполните указанные ниже действия, чтобы активировать, редактировать или удалять запись:
    1. Выберите имя записи конфигурации поиска из списка на вкладке «Конфигурация поиска» на странице «Поиск на основе критериев и фильтр».
    2. Чтобы начать использовать конфигурацию, нажмите «Активировать».
    3. Чтобы изменить конфигурацию, нажмите «Правка».
    4. Чтобы удалить запись, щелкните «Удалить».

Примечание Чтобы использовать эту функцию для повторной оценки кредита или аренды транспортного средства, см. «Настройка поиска и фильтрации на основе критериев для кредитования транспортного средства и актива».