Automotive Cloud での追加機能の設定
Automotive Cloud には、業務を拡張するための機能が用意されています。[設定] やアプリで設定できる機能もありますが、一部の機能は外部システムとのインテグレーションが必要です。イベント、マイルストーン、タイムライン、Actionable Relationship Center、関心タグ、リレーションカード、レコードアラートなどの機能を最大限に活用して、自動車ビジネスを強化できます。ビジネス要件に基づいて必要な機能を実装します。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition |
- Automotive Cloud でサポートされる一般的なコンポーネント
Lightning アプリケーションビルダーを使用して、Automotive Cloud のレコードページにコンポーネントを追加します。Automotive テンプレートを使用して Experience Cloud サイトを作成したら、Experience Cloud ビルダーを使用してコンポーネントをページに追加します。内部ユーザーと外部ユーザーがサポートされるコンポーネントのリストを確認します。 - Automotive Cloud でのアクションランチャーの設定
営業エージェント、サービスエージェント、およびその他のユーザーは、Automotive Cloud のアクションランチャーを使用してアクションを見つけて実行できます。たとえば、フローアクション、OmniScript アクション、クイックアクションを起動して、車両の定期点検をスケジュールしたり、ケースを更新したりします。アクションランチャーを Automotive の財務コンソール、Automotive のサービスコンソール、およびその他の Lightning ページに追加します。 - Automotive Cloud でのアクションプランの設計
アクションプランを使用してビジネスプロセスの ToDo を取得します。アクションプランテンプレートで反復可能な ToDo の順序を自動化します。ToDo に所有者と期限を自動的に割り当てることで、コラボレーションと生産性を高めます。定期的な点検、ビジネスマイルストーン、セールスプロモーション ToDo を通じて特定のクライアントエンゲージメントを実行します。 - Automotive Cloud でのアクション可能なメンバーセグメントの設計
エージェントが見込み客や販売業者パートナーと積極的にエンゲージし、ビジネス目標を上回るようにします。類似する見込み客の優先リストを選定して、パーソナライズされたタイムリーなエンゲージメントイニシアチブを設計します。エージェントは、有意義な指針を使用して見込み客や顧客とシームレスにエンゲージできます。 - Automotive Cloud の Actionable Relationship Center グラフを設定する
Actionable Relationship Center (ARC) グラフを使用して、人と車両の関係を把握できます。カスタム ARC グラフを作成し、取引先に関連する世帯、訪問、車両などの関連情報を表示するオブジェクトを接続します。[ARC リレーショングラフ] コンポーネントを車両ページや取引先ページに追加すると、ユーザーがレコードを操作できるようになります。カード名、表示項目、オブジェクトとレコードのアクションをカスタマイズすることで、ユーザーは顧客対応中に簡単にレコードを操作できるようになります。 - Automotive Cloud の納入商品インタラクティブ階層
納入商品インタラクティブ階層を使用して、納入商品のコンポーネント (車両の予備部品や付属品など) の階層をツリー状のグラフで簡単に追跡します。サービスマネージャーと技術者は、納入商品とその子納入商品間のリレーションを特定し、ライフサイクル全体にわたって納入商品の詳細を監視できます。また、納入商品をすばやく置き換えて再配置することもできます。ユーザーはデスクトップまたは Salesforce Field Service Mobile アプリケーションでアセットインタラクティブビューを使用できます。 - Automotive Cloud の支店管理の設定
さまざまな支店から業務を行っている会社のユーザーのパフォーマンスや生産性を追跡します。たとえば、特定の顧客のロケーションに関連付けられたサービスエージェントやサービス技術者、さまざまな部門の在庫マネージャーや営業マネージャー、および特定の支店から業務を行う財務チームなどです。会社のすべてのユーザーを組織のユーザーレコードとしてモデル化し、複数の支店を設定して、ユーザーを支店ユニットに関連付けます。ユーザーが割り当て先の支店を選択したり、ユーザーが操作するリードや取引先を自動的に支店に関連付けたりできるように、支店セレクターユーティリティアプリケーションを Automotive アプリケーションに追加します。 - Automotive Cloudでの収集とリカバリ
専属の金融組織や銀行組織は、コレクションと回収を使用して、ローンやリースの回収プロセスを合理化できます。遅延を最小限に抑えることで、良好な顧客関係を維持し、運用コストを削減します。 - Automotive Cloudでの苦情管理
自動車会社のユーザーは、車両、資産、金融口座、その他の顧客商品に関する公開苦情を監視できます。公開苦情オブジェクトの [参照レコード] 項目を使用して、苦情情報をこれらのオブジェクトに関連付けます。苦情種別、インシデント日、状況、優先度などの重要な情報を追跡します。 - Automotive Cloudの準拠データ共有
準拠データ共有機能を使用すると、システム管理者とコンプライアンスマネージャーは高度なデータ共有ルールを設定できるため、自動車業務の規制や会社のポリシーへのコンプライアンスを改善できます。複雑なコードを書かなくても、どのデータを誰と共有するかを制御および監視できます。 - Automotive Cloud のクロスオブジェクト項目履歴
1 つのビューで複数の関連オブジェクトのレコードに対する主要な更新を追跡します。特に複雑なデータモデルの場合、レコード変更の監査可能性を高め、他のユーザーが関連レコードに加えた変更を簡単に確認できます。たとえば、自動車金融会社の引受人は、受入プロセス中に行われたローン申込や申込者の顧客掌握 (KYC) 情報の変更を追跡して、リスク評価と ID 検証を行うことができます。 - Automotive Cloud での CSV ファイルからのデータのインポート
CSVファイルを準備してSalesforceにインポートすることで、大量のデータをAutomotive Cloudに迅速に入力できます。ユーザーはさまざまなソースや形式のデータを標準化された構造に変換できるため、データ変換と正規化に役立ちます。エラーを最小限に抑え、データ入力時間を短縮しながら、大量のデータを標準オブジェクトとカスタムオブジェクトにインポートできるようになりました。 - Automotive Cloudでの開示と同意管理
Automotive Cloudのインテリジェント ドキュメント自動化機能を使用して、機密顧客データの共有に関するデータ収集と開示に関する同意ドキュメントを管理します。車両の購入に関する機密顧客情報を処理し、テレマティクスデータの使用に関する同意を得ながら、規制へのコンプライアンスと透明性を確保します。地域のコンプライアンス当局に関連する開示ドキュメントを効果的に管理し、顧客のTrustと業務効率を向上させます。 - Automotive Cloud のイベントとマイルストーンを設定する
イベントとマイルストーンコンポーネントには、金融口座、車両、取引先責任者、取引先の各レコードの金融口座マイルストーン、納入商品マイルストーン、ライフイベント、またはビジネスマイルストーンに関する情報が表示されます。表示される情報を使用して、フォローアップアクション、ビジネスプロセス、レポートを開始できます。 - Automotive Cloud の国 (地理) 情報を設定する
[国 (地理)] と [都道府県 (地理)] のレコードを作成して、車両が登録または販売されている国および都道府県をモデル化します。国によって製造とモデルの仕様が異なる場合があるため、車両定義は国 (地理) 情報に関連付けられています。車両は都道府県で正式に登録されるため、納入商品の所有権は地理的な都道府県に関連付けられます。 - Automotive Cloud のインテリジェントドキュメントリーダーの設定
インテリジェントドキュメントリーダーを設定し、光学式文字認識に Amazon Textract を使用します。JPG、JPEG、PNG、または PDF 形式でドキュメントをアップロードしてドキュメント種別テンプレートを作成できます。このテンプレートによって、ファイルから抽出される情報の種別と、抽出された情報が保存されるオブジェクトが決まります。たとえば、見込み客の運転免許をアップロードして、身分証明書のドキュメント種別テンプレートを作成し、抽出された情報をリードレコードに対応付けることができます。または、請求書のドキュメント種別テンプレートを作成し、保証請求書をアップロードして、抽出されたデータを組織の保証条件レコードに対して検証します。 - Automotive Cloud の関心タグを設定する
関心タグを使って顧客の関心や嗜好を把握します。社内の全員が共通の関心タグ辞書を使用し、レコードがそのグローバルリポジトリの用語で一貫してタグ付けされるようにします。[関心タグ] コンポーネントをリード、商談、車両ページに追加すると、これらのページで作業するユーザーが、顧客対応中に関連タグを簡単にレコードに追加できます。 - Automotive Cloud の在庫数
在庫数を使用して、車両の予備部品と付属品の在庫の正確で信頼性の高い状況を把握し、システムと物理的な在庫を簡単に比較します。在庫マネージャーは、さまざまな在庫ロケーションの循環棚卸と臨時棚卸をスケジュールできます。計数する商品を指定し、計数を実行する在庫監査人を割り当てることができます。在庫監査人は、Salesforce Field Service アプリケーションを使用して、在庫ロケーションの件数の詳細を効率的に取得できます。在庫マネージャーは、計数の進行状況、監査人が取得した計数の詳細、その他の詳細を監視できます。 - Automotive Cloud での在庫補充
在庫補充を使用して、在庫切れを回避し、在庫プロセスを予測しやすくします。在庫マネージャーとサービスマネージャーは、指定された数量に達したときに商品の補充方法、補充元、補充金額を説明する補充ポリシーを設計できます。該当する在庫補充ポリシーに基づいて商品を自動的に補充する補充プロセスを定期的に実行して、在庫を手動でチェックする必要性を減らします。 - Automotive Cloudでの車両部品の検索と移送
在庫検索および移送を使用して、在庫業務を合理化し、顧客の需要を満たします。在庫およびサービスマネージャーは在庫検索を使用して、モデル年、メーカー名、在庫のロケーション種別、その他の属性に基づいて、ロケーション全体の予備部品、付属品、その他の納入商品を見つけて追跡できます。 - Automotive Cloudでの結果管理
影響測定ツールである結果管理を使用して、会社の戦略を定義、追跡、測定、評価します。たとえば、自動車メーカーは、車種やバリエーションの導入に関するコンポーネント生産でサプライヤーと協力するプログラムで、アクション可能な結果を管理できます。プログラムおよび結果インジケーター (販売数量、市場シェア率、期待利益率など) を記述して、活動をよりデータ主導型でアクション可能なものにします。インジケーターパフォーマンスの期限付きの目標値と基準値を設定し、特定の期間の実績値を収集します。会社の戦略の概要を反映するように関連結果を整理します。 - Automotive Cloud の商品サービスキャンペーン
自動車製造会社のサービスマネージャーは、商品サービスキャンペーンを使用して、顧客維持率の向上、顧客の安全の確保、サービス提供の強化を実現できます。故障車、不具合のある車両部品、アップグレードの対象となる納入商品など、多数の商品の問題に対処します。サービス担当者は、必要なサービスを監視および追跡し、アウトリーチ活動を実行し、すべてのアクションが完了していることを確認できます。 - Automotive Cloudでのプログラムおよびケース管理
専用のツールと自動化ワークフローを使用して、会社のプログラムを管理し、サービス提供を強化し、公開苦情を処理します。プログラム管理を使用して、販売業者商品トレーニングやサプライヤー商品トレーニングなどの会社のプログラムを追跡し、プログラムへの参加と給付支払を管理します。ケース紹介受入を使用して、サポート紹介要求を処理し、個人を関連するサポートサービス (企業の社会的責任サービスなど) に接続します。苦情管理とインシデント追跡を使用して、車両の不具合やカスタマーサービスの問題など、一般的な懸念事項への会社の対応方法を合理化します。 - Automotive Cloud のレコードアラートを設定する
レコードの変更をユーザーが見逃さないよう、タイムリーな通知を設定します。レコードアラートは組織で手動作成することもできますが、通常は、外部システムとのインテグレーション技術で作成します。 - Automotive Cloud のレコード関連付けビルダーの設定
会社の支店ユニットにレコードを自動的に割り当てるルールと条件を定義します。レコード関連付けビルダーは、支店管理とシームレスに連携します。取引先、リード、商談、またはケースなどのレコードを関連する支店と自動的にリンクする独自の条件を定義できます。 - Automotive Cloud のリレーションカードを設定する
車両のライフサイクルに関連する関係者の主要情報を表示するには、リレーションカードを使用します。ユーザーが参照する情報を特定したら、カードの設定フローを使用してリレーションカードを設定して、目的のページのレイアウトにカードを追加します。 - Automotive Cloud でのサンプル管理
サンプル管理では、最初の顧客要求から最終評価まで、商品サンプリングのエンドツーエンドのライフサイクルを自動化する一元化されたフレームワークが提供されます。 - Automotive Cloud でのサービス部品の返品
サービス部品の返品を使用して、サービス予定中に破損した車両部品の返品を簡単に要求できます。 - Automotive Cloud での Service Process Studio の設定
Service Process Studio を使用して、顧客サービス業務用のプロセスを作成します。カスタマーサービス担当 (CSR) は、サービスプロセスを起動して要求受入から履行までのライフサイクル全体で顧客サービス業務での作業を行うことができます。 - Automotive Cloud のフェーズ管理
自動車および納入商品のローン申込やケース解決プロセスなど、自動車ビジネスワークフローのフェーズを管理します。複雑なワークフローでフェーズを定義し、完了する ToDo とフェーズ移行で満たすべき条件を制御し、フェーズ移動の目的の順序を定義します。特定のユーザーまたはキューにフェーズ移行の実行を許可し、OmniScript、自動起動フロー、インテグレーション定義、画面フローなどのフェーズ移行の自動化プロセスを定義できます。 - Automotive Cloud のタイムラインを設定する
車両レコードページの [タイムライン] コンポーネントで、車両に関連する主なイベントや活動を追跡できます。ユーザーは車両に関連する今後、過去、現在の活動に関する情報を 1 つのタイムラインから入手できます。タイムラインを使用すると、車両の活動履歴をすべて 1 か所で表示できるため、複数の場所で情報を検索する必要がなくなります。タイムラインを会社の要件に合わせてカスタマイズし、各ユーザーが最も関連性の高い有益な情報を見つけられるようにします。 - 統合カタログ
カタログとカテゴリを使用して、商品とサービスのデータを一元化します。事前作成済みテンプレートを使用して自動車金融サービスプロセスを設定し、OmniScript ベースのガイド付きフローと受入フォームを効率的に使用して、財務データを最新の状態に保ちます。サービス担当者はこの機能を使用して、所要時間を短縮し、顧客のエクスペリエンスをパーソナライズできます。 - Automotive Cloud の測定単位を設定する
測定単位を設定して、数量、距離、重量のスペックに定義済みの単位を指定します。 - Automotive Cloud での作業指示の見積
作業指示の見積を使用して、作業指示の生成とフィールドサービス作業の見積プロセスを合理化します。サービス担当者は、サービスを開始する前にコストを効率的に評価し、信頼性の高い見積を提供できます。価格設定を行い、提案を承認して、指定した見積から作業指示を自動的に生成します。
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