リレーションカードを作成して車両に関連取引先情報を表示する
[車両] のレコードページに、車両に関連する関係者の情報を表示するリレーションカードを作成できます。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition。 |
カードに表示される情報は、車両に関連する [取引先] および [納入商品取引先関係者] のレコードから抽出されます。取引先オブジェクトは車両オブジェクトに関連し、納入商品取引先関係者オブジェクトは取引先オブジェクトに関連します。以下は、ユーザーがカードで参照できる「取引先」および「納入商品取引先関係者」のレコードの項目です。
| 項目 | 情報が保存されているオブジェクト |
|---|---|
| 取引先 電話 | 取引先 |
| 取引先 種別 | 取引先 |
| 名前 | 納入商品取引先関係者 |
| 関係者の役割 | 納入商品取引先関係者 |
カードのソースオブジェクトとソース項目を選択します。
- [設定] で [リレーションカード種別マネージャー] を選択し、[新規] をクリックします。
- 詳細を指定します。
- 参照名: 車両取引先
- API 参照名: VehicleAccounts
- オブジェクトを選択: 車両
- このカードを表示するページとこのカードとの関連は?: 間接的
- オブジェクトを選択: 取引先
- 多対多リレーション: AssetAccountParticipant
- カードのソース項目: AccountId
- レコードページのソース項目: VehicleId
- [項目の保存 & 編集] をクリックします。
カードに表示する項目を選択します。
- 「取引先」のオブジェクトから項目を追加します。
- [間接ソースオブジェクト] で [取引先] を選択します。
- [取引先 電話] と [取引先 種別] を選択し、選択した項目をカードに追加します。
- 「納入商品取引先関係者」のオブジェクトから項目を追加します。
- [間接ソースオブジェクト] で、「AssetAccountParticipant」を選択します。
- [名前] と [関係者の役割] の項目を選択し、選択した項目をカードに追加します。
- [選択済みの項目] パネルで、[名前] 項目を [取引先 電話] 項目の上にドラッグして、項目の順序を変更します。
- 変更内容を保存します。
カードを作成したら、カードを有効にして、車両オブジェクトレコードのページレイアウトに追加できます。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
