차량에 대한 계정 정보가 표시되는 관계 카드 만들기
차량 레코드 페이지에서 차량과 관련된 이해당사자 정보가 표시되는 관계 카드를 만들 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Enterprise, Unlimited, Developer Edition |
카드는 차량과 관련된 계정 및 자산 계정 참가자 레코드에서 정보를 가져옵니다. 계정 개체는 차량 개체와 연결되어 있고 자산 계정 참가자 개체는 계정 개체와 연결되어 있습니다. 다음은 사용자가 카드에서 참조하려는 계정 및 자산 계정 참가자 레코드의 필드입니다.
| 필드 | 정보가 저장되는 개체 |
|---|---|
| 계정 전화 | 계정 |
| 계정 유형 | 계정 |
| 이름 | 자산 계정 참가자 |
| 이해당사자 역할 | 자산 계정 참가자 |
카드의 소스 개체 및 필드를 선택합니다.
- 설정에서 관계 카드 유형 관리자를 선택한 다음, 새로 만들기를 클릭합니다.
- 다음 세부 사항을 지정합니다.
- 참조 이름: 차량 계정
- 개발자 이름: VehicleAccounts
- 개체 선택: 차량
- 이 카드와 카드가 표시되는 페이지가 연결되어 있는 방식: 간접
- 개체 선택: 계정
- 다대다 관계: AssetAccountParticipant
- 카드의 소스 필드: AccountId
- 레코드 페이지의 소스 필드: VehicleId
- 필드 저장 및 편집을 클릭합니다.
카드에 표시할 필드를 선택합니다.
- 계정 개체에서 필드를 추가합니다.
- 간접 소스 개체로 계정을 선택합니다.
- 계정 전화 및 계정 유형 필드를 선택하고 선택한 필드를 카드에 추가합니다.
- 자산 계정 참가자 개체에서 필드를 추가합니다.
- 간접 소스 개체로 AssetAccountParticipant를 선택합니다.
- 이름 및 이해당사자 역할 필드를 선택하고 선택한 필드를 카드에 추가합니다.
- 선택한 필드 패널에서 계정 전화 필드 위로 끌어와 이름 필드의 순서를 변경합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
카드를 만든 후 카드를 활성화하고 차량 개체의 레코드 페이지 레이아웃에 추가할 수 있습니다.
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