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Automotive Cloud
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            デフォルトのページレイアウトで販売業者訪問を管理する

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Automotive Cloud

            デフォルトのページレイアウトで販売業者訪問を管理する

            Automotive Cloud では、営業マネージャーと評価責任者用に [訪問] と [ToDo] のレコードページのレイアウトが分かれています。訪問のスケジュールと実行がしやすくなるようデザインされたコンポーネントがあるため、デスクトップユーザーとモバイルユーザーは業務に必要な情報に集中できます。地域やテリトリーの営業マネージャーは、訪問スケジュールを組み、実際の訪問中に対象となる重要業績評価指標に関するメトリクスを記録するフィールド担当者や評価責任者にタスクを割り当てることができます。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition
            • 訪問計画のデフォルトのページレイアウト
              デスクトップユーザー用の [訪問] と [ToDo] のデフォルトのページレイアウトは、訪問と ToDo のスケジュールと割り当てができるようにデザインされています。[訪問] ページでは、マネージャーが訪問の詳細のほか、訪問者、訪問先、一般的な ToDo の関連情報を確認できます。[アクションプラン] タブには、訪問に関連するテンプレートが表示されます。[ToDo] ページでは、マネージャーが訪問 ToDo の詳細を表示し、関連する ToDo とコンテキストのリレーションを確認できます。
            • 訪問実行のデフォルトのページレイアウト
              モバイル用の [訪問] と [ToDo] のデフォルトのページレイアウトは、ユーザーが訪問先への移動中に、現場ですばやくメトリクスを確認し、コメントを記録し、ToDo を完了できるようになっています。1 回のクリック操作で簡単に入力できる質問項目を利用して、迅速かつ効率的に評価を行うことができます。
             
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            Salesforce Help | Article