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          統合カタログを使用したサービスプロセスの自動化

          統合カタログを使用したサービスプロセスの自動化

          統合カタログを使用して、自動車の財務プロセスのサービスプロセスを設定して管理します。

          必要なエディション

          使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
          • 統合カタログユーザー権限
            統合カタログで自動車財務サービスプロセスを設定するために必要な権限を確認し、ユーザーロールに基づいて割り当てる方法について説明します。
          • 住所の更新
            顧客の住所情報を顧客に代わって更新し、ローンやリースに関連する更新をタイムリーかつ正確に行います。
          • 手数料の取り消し
            顧客の代理でローン口座またはリース口座に誤って設定された請求を取り消します。
          • 支払期日の変更
            統合カタログを使用してサービスプロセス要求を作成し、顧客の代理で定期的なローン支払またはリース支払の期日を変更します。ローンまたはリース支払の新しい条件を取得し、期日変更要求に対する顧客の適格性を確認します。対象資格がある場合は、要求のケースを作成して追跡します。
          • 支払延期
            統合カタログを使用してサービスプロセス要求を作成することで、顧客に代わって定期的なローン支払またはリース支払を延期します。ローンまたはリース支払の新しい条件を取得し、顧客の繰延要求の対象資格を確認します。対象資格がある場合は、要求のケースを作成して追跡します。
          • Request Loan Payoff Statement (ローン支払明細書の要求)
            顧客がローン残高と支払の詳細に関する明確でタイムリーな情報を取得できるようにすることで、顧客のローン支払プロセスを簡素化します。
          • 明細書のコピーの要求
            顧客が金融口座の明細書のコピーを要求できるようにします。請求書のコピーをメールまたは郵便のいずれかで希望住所に受け取ることができます。
          • メールまたは電話の更新
            ローンやリースに関連する更新をタイムリーかつ正確に行うために、住所情報を常に更新します。
           
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          Salesforce Help | Article