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Automotive Cloud
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            Adressaktualisierung

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            Adressaktualisierung

            Halten Sie die Adressinformationen von Kunden im Namen der Kunden auf dem neuesten Stand, um rechtzeitige und genaue Aktualisierungen in Bezug auf Darlehen und Leasings sicherzustellen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Zuweisen von Berechtigungssätzen zu Benutzern:

            Berechtigungssätze zuweisen

            UND

            Setup und Konfiguration anzeigen
            Wenn Sie die MuleSoft-Integration aktivieren möchten, erstellen Sie Integrationsdefinitionen und duplizieren Sie die OmniScripts und Flows: Anwendung anpassen
            Erstellen von Serviceprozessen:
            Senden einer Anforderung zur Adressaktualisierung:
            Aktivieren und Deaktivieren von Flows: Flow verwalten
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Einrichten des Serviceprozesses "Adressaktualisierung"

            Serviceprozess für Branchen, Industry Service Excellence, OmniStudio, Dokument-Checkliste, Modul für Geschäftsregeln

            Zugriff "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten", "Löschen", "Alle Datensätze anzeigen" für die Objekte "Kundenvorgang", "Servicekataloganforderung" und "Dokument-Checklistenelemente"

            Zugriff "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten", "Löschen", "Alle Datensätze anzeigen" für die Objekte "Entscheidungsmatrix", "Entscheidungsmatrixspalten", "Entscheidungsmatrixzeilen", "Entscheidungsmatrixversionen", "Ausdruckssatz", "Alias des Ausdruckssatzobjekts", "Beziehungen des Ausdruckssatzschritts", "Ausdruckssatzversionen"

            UND

            Berechtigungssatz "Grundlage für Fahrzeug- und Vermögenswertfinanzierung"
            Verwenden des Serviceprozesses "Adressaktualisierung"

            Serviceprozess für Branchen, Industry Service Excellence, OmniStudio, Dokument-Checkliste, Modul für Geschäftsregeln

            Lese-, Erstellungs-, Bearbeitungs- und Löschzugriff für die Objekte "Kundenvorgang", "Servicekataloganforderung" und "Dokument-Checklistenelemente"

            "Lesen", "Alle Datensätze anzeigen" für die Objekte "Entscheidungsmatrix", "Entscheidungsmatrixspalten", "Entscheidungsmatrixzeilen", "Entscheidungsmatrixversionen", "Ausdruckssatz", "Alias des Ausdruckssatzobjekts", "Beziehungen des Ausdruckssatzschritts", "Ausdruckssatzversionen"

            UND

            Berechtigungssatz "Grundlage für Fahrzeug- und Vermögenswertfinanzierung"
            Wichtig
            Wichtig In den in diesem Dokument verlinkten Themen wird erläutert, wie Serviceprozesse mit Financial Services Cloud funktionieren. Sie können jedoch die Themen lesen, um die Schritte zum Erstellen und Anpassen der Serviceprozesse mit einigen Konfigurationen speziell für Automotive Cloud auszuführen. Weisen Sie nur die für Automotive Cloud spezifischen Benutzerberechtigungen zu.
            1. Weisen Sie Benutzern Berechtigungen zu.
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Benutzer ein und klicken Sie dann auf Benutzer.
              2. Wählen Sie einen Benutzer aus.
              3. Klicken Sie unter "Lizenzzuweisungen für Berechtigungssätze" auf Zuweisungen bearbeiten.
              4. Wählen Sie die Berechtigungen "Branchenserviceprozess", "Branchenservice Excellence", "OmniStudio", "Dokument-Checkliste", "Regelmodullaufzeit" und "Grundlage für Fahrzeug- und Vermögenswertfinanzierung" aus.
              5. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            2. Führen Sie die Aufgabenschritte unter Verbinden mit MuleSoft und Erstellen von Anmeldeinformationen mit Namen mit diesen Änderungen aus.
              1. Wechseln Sie für Schritt 2 im oben genannten Dokument zu Automotive Cloud Integrations (Automotive Cloud-Integrationen) und klicken Sie auf I accept the terms of (Ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen).
              2. Aktivieren Sie Automotive Cloud Integrationen für Schritt 3 im oben genannten Dokument.
            3. Erstellen Sie eine Integrationsdefinition.
            4. Führen Sie die Aufgabenschritte unter Duplizieren und Aktivieren des OmniScripts aus.
            5. Führen Sie die Aufgabenschritte unter Duplizieren und Aktivieren des Salesforce-Flows zur Adressaktualisierung aus.
            6. Fügen Sie der Kundenvorgangs-Datensatzseite die Lightning-Komponente "Kundenvorgangsdetails" hinzu.
            7. Erstellen Sie einen Serviceprozess zur Adressaktualisierung.
            8. Fügen Sie Datenattribute hinzu.
            9. Führen Sie die Aufgabenschritte unter Aktualisieren des Adressaktualisierungs-Salesforce-Flows für Servicekataloganforderungen aus, um Änderungen an Ihrer duplizierten Adressaktualisierungs-Flow-Orchestrierung aus Schritt 5 vorzunehmen.
            10. Führen Sie die Aufgabenschritte unter Aktualisieren des Adressaktualisierungs-OmniScripts aus, um Änderungen an Ihrem OmniScript aus Schritt 4 vorzunehmen.
            11. Erstellen Sie Dokumenttypen.
            12. Führen Sie die Aufgabenschritte unter Erstellen eines Entscheidungsmatrixsatzes aus.
            13. Erstellen eines Ausdruckssatzes.
            14. Konfigurieren Sie Auswahllisten für Bundesstaat und Land für den Serviceprozess "Adressaktualisierung".
            15. Führen Sie die Aufgabenschritte unter Aktion zur Adressaktualisierung aus, um eine Bereitstellung des Aktionsstartprogramms für Ihren Serviceprozess zu erstellen.
            16. Aktualisieren Sie die Seitenlayouts mit dem Feld "Quellsystem-ID".
              1. Klicken Sie unter "Setup" auf Objekt-Manager.
              2. Geben Sie im Suchfeld Finanz-Account ein und wählen Sie diese Option aus.
              3. Klicken Sie auf Seitenlayouts und wählen Sie Finanz-Accountlayout aus.
              4. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Quellsystem-ID ein.
              5. Ziehen Sie das Feld "Quellsystem-ID" in das Fenster "Informationen".
              6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
              7. Wählen Sie im App Launcher die Option Finanzkonsole für Automotive aus.
              8. Klicken Sie im Anwendungsmenü der Finanzkonsole für Automotive auf Finanz-Accounts.
              9. Wählen Sie einen Finanz-Account aus.
              10. Aktualisieren Sie das Feld "Quellsystem-ID" mit Ihrer zentralen Banksystem-ID.
            17. Führen Sie die Aufgabenschritte unter Hinzufügen der Adressaktualisierungsaktion zur Personenaccountseite mit diesen Änderungen aus.
              1. Wählen Sie für Schritt 6 im oben genannten Dokument die Bereitstellung des Aktionsstartprogramms aus, die Sie in Schritt 15 dieses Themas erstellt haben.
            18. Aktivieren Sie den Serviceprozess "Adressaktualisierung" für den Serviceprozess, den Sie in Schritt 7 dieses Themas erstellt haben.
            19. Fordern Sie eine Adressaktualisierung für einen Kunden an und füllen Sie das Formular zur Adressaktualisierungsanforderung aus.
              1. Wählen Sie in der Anwendung "Finanzkonsole für Automotive" im Dropdown-Menü die Option Accounts aus.
              2. Suchen Sie auf der Registerkarte "Accounts" nach dem Accountnamen und wählen Sie ihn aus.
              3. Klicken Sie auf die Schnellaktion Adressaktualisierung.
              4. Füllen Sie das Formular zur Adressänderung mit der neuen Adresse des Kunden aus und klicken Sie auf Weiter.
              5. Wählen Sie die Datensätze aus, die mit der neuen Adresse aktualisiert werden sollen, und klicken Sie auf Weiter.
              6. Wählen Sie einen Dokumenttyp aus und klicken Sie auf Dateien hochladen, um eine Kopie der unterstützenden Dokumentation mit der neuen Adresse auszuwählen. Klicken Sie danach auf Weiter.
                Zum Validieren der Identität des Kunden muss der Kunde eine Kopie des gültigen Dokumenttyps bereitstellen, der die neue Adresse enthält.
              7. Überprüfen Sie die Details zur Adressänderung und klicken Sie auf Senden.Die Adressänderungsanforderung wurde erfolgreich gesendet.
                Ein Kundenvorgang wird erstellt und einem Manager zur Genehmigung zugewiesen.
            20. Ergreifen Sie Maßnahmen für einen Adressaktualisierungsanforderungs-Kundenvorgang.
              1. Wählen Sie in der Anwendung "Finanzkonsole für Automotive" im Dropdown-Menü die Option Accounts aus.
              2. Suchen Sie auf der Registerkarte "Kundenvorgang" nach einem Kundenvorgang vom Typ "Serviceanforderung für Adressaktualisierung" und wählen Sie ihn aus.
              3. Klicken Sie auf die Registerkarte Serviceanforderung.
              4. Überprüfen Sie die neue Adresse und die ausgewählten Datensätze, um sie mit der neuen Adresse zu aktualisieren.
              5. Klicken Sie auf die Registerkarte Verwandt.
              6. Überprüfen Sie in der Themenliste "Dokument-Checklistenelemente" den Dokumenttyp und die hochgeladene Datei.
              7. Klicken Sie im Arbeitshandbuch auf das Aktionsmenü in der Dokumentdatei und dann auf Genehmigen, um das Dokument zu überprüfen.
              8. Klicken Sie zum Genehmigen der Adressaktualisierungsanforderung auf Weiter.
             
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