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            Actualización de dirección

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            3. Automotive Cloud

            Actualización de dirección

            Mantenga la información de dirección de los clientes actualizada en su nombre para garantizar actualizaciones puntuales y precisas relacionadas con préstamos y operaciones de leasing.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para asignar conjuntos de permisos a usuarios:

            Asignar conjuntos de permisos

            Y

            Ver parámetros y configuración
            Para activar Integración de MuleSoft, cree definiciones de integración, duplique los flujos y OmniScripts: Personalizar aplicación
            Para crear un proceso de servicio:
            Para enviar una solicitud de actualización de dirección:
            Para activar y desactivar flujos: Gestionar flujo
            Permisos de usuario necesarios
            Para configurar el proceso de servicio Actualización de dirección

            Proceso de servicio de Industries, Industry Service Excellence, OmniStudio, Lista de comprobación de documentos, Motor de reglas comerciales

            Acceso Leer, Crear, Modificar, Eliminar, Ver todos los registros para objetos Caso, Solicitud de Catálogo de servicio y Elementos de lista de comprobación de documentos

            Acceso Leer, Crear, Modificar, Eliminar, Ver todos los registros para objetos Matriz de decisiones, Columnas matriciales de decisiones, Filas matriciales de decisiones, Versiones matriciales de decisiones, Conjunto de expresiones, Alias de objetos de conjuntos de expresiones, Relaciones de pasos de conjuntos de expresiones, Versiones de conjuntos de expresiones

            Y

            Conjunto de permisos de Vehicle And Asset Finance Foundation
            Para utilizar el proceso de servicio Actualización de dirección

            Proceso de servicio de Industries, Industry Service Excellence, OmniStudio, Lista de comprobación de documentos, Motor de reglas comerciales

            Acceso Leer, Crear, Modificar, Eliminar para objetos Caso, Solicitud de Catálogo de servicio y Elementos de lista de comprobación de documentos

            Acceso Leer, Ver todos los registros para Matriz de decisiones, Columnas matriciales de decisiones, Filas matriciales de decisiones, Versiones matriciales de decisiones, Conjunto de expresiones, Alias de objetos de conjuntos de expresiones, Relaciones de pasos de conjuntos de expresiones, Objetos Versiones de conjuntos de expresiones

            Y

            Conjunto de permisos de Vehicle And Asset Finance Foundation
            Importante
            Importante Los temas vinculados en este documento explican cómo funcionan los procesos de servicio con Financial Services Cloud. Sin embargo, puede consultar los temas a seguir para crear y personalizar los procesos de servicio con algunas configuraciones específicas de Automotive Cloud. Asegúrese de asignar los permisos de usuario específicos de Automotive Cloud únicamente.
            1. Asigne permisos a los usuarios.
              1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Usuarios y, a continuación, haga clic en Usuarios.
              2. Seleccione un usuario.
              3. En Asignaciones de licencias de conjuntos de permisos, haga clic en Modificar asignaciones.
              4. Seleccione los permisos Proceso de servicio industrial, Excelencia de servicio industrial, OmniStudio, Lista de comprobación de documentos, Tiempo de ejecución del motor de reglas y Fundación financiera de vehículos y activos.
              5. Guarde sus cambios.
            2. Siga los pasos de tarea en Conectar con MuleSoft y Crear una credencial nombrada con estos cambios.
              1. Para el paso 2 en el documento al que se hace referencia anteriormente, vaya a Automotive Cloud Integrations y haga clic en Acepto los términos.
              2. Para el paso 3 en el documento al que se hace referencia anteriormente, active Automotive Cloud Integrations.
            3. Cree una definición.
            4. Siga los pasos de tarea en Duplicar y Activar OmniScript.
            5. Siga los pasos de tarea en Duplicar y activar el flujo de Salesforce Actualización de dirección.
            6. Agregue el componente Lightning Detalles de caso a la página de registro de caso.
            7. Crear un proceso de servicio de actualización de dirección.
            8. Agregue atributos de datos.
            9. Siga los pasos de tarea en Actualizar el flujo Actualización de dirección de Salesforce para solicitudes de catálogo de servicio para realizar cambios en su orquestación de flujos de Actualización de dirección duplicada desde el paso 5.
            10. Siga los pasos de tarea en Actualizar el OmniScript de actualización de dirección para realizar cambios en su OmniScript desde el paso 4.
            11. Cree tipos de documentos.
            12. Siga los pasos de tarea en Crear un conjunto matricial de decisiones.
            13. Cree un conjunto de expresiones.
            14. Configure listas de selección de estado y país para el proceso de servicio Actualización de dirección.
            15. Siga los pasos de tarea en Crear acción Actualizar dirección para crear una implementación de iniciador de acción para su proceso de servicio.
            16. Actualice los formatos de página con el campo Id. del sistema de origen.
              1. En Configuración, haga clic en Gestor de objetos.
              2. En el cuadro de búsqueda, introduzca y seleccione Cuenta financiera.
              3. Haga clic en Formatos de página y seleccione Formato de cuenta financiera.
              4. En el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Id. del sistema de origen.
              5. Arrastre el campo Id. del sistema de origen al panel Información.
              6. Guarde sus cambios.
              7. Desde el Iniciador de aplicación, seleccione Consola financiera para Automoción.
              8. Desde el menú de aplicaciones Consola de finanzas para Automoción, haga clic en Cuentas financieras.
              9. Seleccione una cuenta financiera.
              10. Actualice el campo Id. del sistema de origen con su Id. de sistema bancario principal.
            17. Siga los pasos de tarea en Agregar la acción Actualizar dirección a la página Cuenta personal con estos cambios.
              1. Para el paso 6 en el documento al que se hace referencia anteriormente, seleccione la implementación del iniciador de acciones que creó en el paso 15 de este tema.
            18. Active el proceso de servicio Actualización de dirección para el proceso de servicio que creó en el paso 7 de este tema.
            19. Solicite una actualización de dirección para un cliente y complete el formulario de solicitud de actualización de dirección.
              1. Desde la aplicación Consola de finanzas para automoción, seleccione Cuentas desde el menú desplegable.
              2. En la ficha Cuentas, busque y seleccione el nombre Cuenta.
              3. Haga clic en la acción rápida Actualizar dirección.
              4. Complete el formulario Cambio de dirección con la nueva dirección del cliente y haga clic en Siguiente.
              5. Seleccione los registros para actualizar con la nueva dirección y haga clic en Siguiente.
              6. Seleccione un Tipo de documento y haga clic en Cargar archivos para seleccionar una copia de la documentación de asistencia con la nueva dirección. A continuación, haga clic en Siguiente.
                Para validar la identidad del cliente, el cliente debe proporcionar una copia del tipo de documento válido que contiene la nueva dirección.
              7. Revise los detalles del cambio de dirección y haga clic en Enviar.La solicitud de cambio de dirección se envía correctamente.
                Se crea un caso y se asigna a un gestor para su aprobación.
            20. Realice acciones en un caso de solicitud Actualización de dirección.
              1. Desde la aplicación Consola de finanzas para automoción, seleccione Cuentas desde el menú desplegable.
              2. En la ficha Caso, busque y seleccione un caso Solicitud de servicio de actualización de dirección.
              3. Haga clic en la ficha Solicitud de servicio.
              4. Revise la nueva dirección y los registros seleccionados para actualizar con la nueva dirección.
              5. Haga clic en la ficha Relacionado.
              6. En la lista relacionada Elementos de lista de comprobación de documentos, revise el tipo de documento y el archivo cargado.
              7. En Guía de trabajo, haga clic en el menú de acciones en el archivo de documento y haga clic en Aprobar para verificar el documento.
              8. Para aprobar la solicitud de actualización de dirección, haga clic en Siguiente.
             
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