Olet tässä:
Osoitteen päivitys
Pidä asiakkaiden osoitetiedot ajan tasalla heidän puolestaan varmistaaksesi, että lainoihin ja liideihin liittyvät päivitykset ovat ajankohtaisia ja paikkansapitäviä.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen käyttäjille: | Käyttöoikeusjoukkojen kohdistusoikeus JA Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus |
| Ota MuleSoft-integraatio käyttöön luomalla integraation määritelmiä, kloonaamalla Omniscripts ja kulut: | Sovelluksen mukautusoikeus |
| Palveluprosessin luominen: | |
| Osoitteen päivityspyynnön lähettäminen: | |
| Kulkujen aktivoiminen ja deaktivointi: | Hallitse kulkua |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
| Osoitteen päivitys -palveluprosessin määrittäminen | Toimialat-palveluprosessi, Industry Service Excellence, Omnistudio, Asiakirjojen tarkistuslista, Liiketoimintasääntöjen järjestelmä Tapaus-, Palvelukalogin pyyntö- ja Asiakirjan tarkistuslista -objektien luku-, luonti-, muokkaus-, poisto- ja kaikkien tietueiden tarkasteluoikeudet Luku-, luonti-, muokkaus- ja poisto-oikeudet, kaikkien tietueiden tarkasteluoikeudet päätösmatriisiriville, päätösmatriisiriville, päätösmatriisiriville, päätösmatriisirivien versioille, lausekejoukolle, lausekejoukon objektin aliasille, lausekejoukon vaihesuhteille, lausekejoukon versioiden objekteille AND Ajoneuvojen ja omaisuuksien rahoitusperustan käyttöoikeusjoukko |
| Osoitteen päivitys -palveluprosessin käyttäminen | Toimialat-palveluprosessi, Industry Service Excellence, Omnistudio, Asiakirjojen tarkistuslista, Liiketoimintasääntöjen järjestelmä Tapausten, palvelukatalogin pyyntöjen ja asiakirjojen tarkistusluettelon kohteiden luku-, luonti-, muokkaus- ja poisto-oikeudet Päätösmatriisin, Päätösmatriisin sarakkeiden, Päätösmatriisirivien, Päätösmatriisirivien versioiden, lausekejoukkojen, lausekejoukkoobjektien aliasien, lausekejoukon vaiheiden suhteiden, lausekejoukon versioiden objektien lukuoikeus, kaikkien tietueiden tarkasteluoikeus AND Ajoneuvojen ja omaisuuksien rahoitusperustan käyttöoikeusjoukko |
-
Kohdista käyttöoikeudet käyttäjille.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät ja napsauta Käyttäjät.
- Valitse käyttäjä.
- Napsauta Käyttöoikeusjoukkolisenssien kohdistukset -osiosta Muokkaa kohdistuksia.
- Valitse Industries Service Process-, Industry Service Excellence-, Omnistudio-, Document Checklist-, Rule Engine Runtime- ja Vehicle And Asset Finance Foundation -käyttöoikeudet.
- Tallenna muutoksesi.
-
Noudata tehtävien vaiheita kohdasta Yhdistä MuleSoftiin ja Luo nimetty tunnus näillä muutoksilla.
- Avaa yllä mainitussa asiakirjassa vaihe 2 kohdasta Automotive Cloud Integrations ja napsauta hyväksyn ehdot ja ehdot.
- Ota yllä mainitussa asiakirjassa vaiheessa 3 käyttöön Automotive Cloud Integrations.
- Luo integraation määritelmä.
- Noudata tehtävien vaiheita kohdasta Kloonaa ja aktivoi Omniscript.
- Noudata kohdassa Osoitteen päivitys Salesforce-kulun kloonaaminen ja aktivointi kuvattuja ohjeita.
- Lisää Tapauksen lisätiedot -Lightning-komponentti Tapauksen tietuesivulle.
- Luo Osoitteen päivityspalveluprosessi.
- Lisää dataattribuutteja.
- Noudata kohdassa Osoitteen päivityksen Salesforce-kulun päivittäminen palvelukalogin pyynnöille kuvattuja ohjeita tehdäksesi muutoksia kloonattuun Osoitteen päivitys -kulun orkestrointiin vaiheesta 5.
- Noudata kohdassa Osoitteen päivitys OmniScriptin päivittäminen kuvattuja ohjeita tehdäksesi Omniscript-komponenttiisi muutoksia vaiheesta 4.
- Luo asiakirjatyyppejä.
- Noudata tehtävien vaiheita kohdasta Luo päätösmatriisirajoukko.
- Luo lausekejoukko.
- Määritä Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot Osoitteen päivitys -palveluprosessille.
- Noudata kohdassa Luo osoitteen päivitystoiminto kuvattuja ohjeita luodaksesi toimintokäynnistimen käyttöönoton palveluprosessillesi.
-
Päivitä sivuasettelut Lähdejärjestelmän tunnus -kentällä.
- Napsauta Määritykset-valikosta Objektien hallinta.
- Kirjoita ja valitse hakukenttään Finanssitili.
- Napsauta Sivuasettelut ja valitse Financial Account Layout.
- Kirjoita Pikahaku-kenttään Lähdejärjestelmän tunnus.
- Vedä Lähdejärjestelmän tunnus -kenttä Tiedot-ikkunaan.
- Tallenna muutoksesi.
- Valitse sovelluskäynnistimestä Finance Console for Automotive.
- Napsauta Finance Console for Automotive -sovellusvalikosta Finanssitilit.
- Valitse finanssitili.
- Päivitä Lähdesysteemin tunnus -kenttä ydinpankkijärjestelmäsi tunnuksella.
-
Noudata näiden muutosten kohdassa Lisää osoitteen päivitystoiminto henkilötilin sivulle kuvattuja ohjeita.
- Valitse yllä mainitussa asiakirjassa vaiheelle 6 toimintokäynnistimen käyttöönotto, jonka loit tämän aiheen vaiheessa 15.
- Aktivoi Osoitteen päivitys -palveluprosessi palveluprosessille, jonka loit tämän aiheen vaiheessa 7.
-
Pyydä osoitteen päivitystä asiakkaalle ja täytä osoitteen päivityspyyntöjen lomake.
- Valitse Finance Console for Automotive -sovelluksen alasvetovalikosta Tilit.
- Hae ja valitse Tilit-välilehdestä Tilin nimi.
- Napsauta Address Update -pikatoimintoa.
- Täytä Osoitteen muutos -lomake asiakkaan uudella osoitteella ja napsauta Seuraava.
- Valitse uudella osoitteella päivitettävät tietueet ja napsauta Seuraava.
-
Valitse asiakirjatyyppi ja napsauta Lataa tiedostoja valitaksesi asiakirjasta kopion uudella osoitteella. Napsauta sitten Seuraava.
Asiakkaan henkilöllisyyden vahvistamiseksi asiakkaan täytyy antaa kopio asiakirjatyypistä, joka sisältää uuden osoitteen.
-
Tarkasta osoitteen muutoksen lisätiedot ja napsauta Lähetä.Osoitteen muutospyyntö lähetettiin onnistuneesti.
Tapaus luodaan ja kohdistetaan esimiehelle hyväksyttäväksi.
-
Suorita toimintoja Osoitteen päivityspyyntö -tapaukselle.
- Valitse Finance Console for Automotive -sovelluksen alasvetovalikosta Tilit.
- Hae ja valitse Tapaus-välilehdestä Osoite Päivitä palvelupyyntö -tapaus.
- Napsauta Palvelupyyntöjen välilehteä.
- Tarkasta uusi osoite ja valitut tietueet päivittääksesi ne uudella osoitteella.
- Napsauta Liittyvät-välilehteä.
- Tarkasta asiakirjatyyppi ja palvelimelle ladattu tiedosto Asiakirjojen tarkistusluettelon kohteet -viiteluettelosta.
- Napsauta Work Guide -oppaasta asiakirjatiedoston toimintovalikkoa ja napsauta Hyväksy vahvistaaksesi asiakirjan.
- Hyväksy osoitteen päivityspyyntö napsauttamalla Seuraava.
