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Automotive Cloud
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            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
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            Mise à jour de l'adresse

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            3. Automotive Cloud

            Mise à jour de l'adresse

            Tenez les informations sur l'adresse des clients à jour en leur nom afin de garantir des mises à jour rapides et précises relatives aux prêts et aux crédits-bails.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
            Autorisations utilisateur requises
            Pour attribuer des ensembles d'autorisations aux utilisateurs :

            Attribuer des ensembles d'autorisations

            ET

            Afficher la configuration
            Pour activer l'intégration MuleSoft, créez des définitions d'intégration, clonez les Omniscripts et les flux : Personnaliser l'application
            Pour créer un processus de service :
            Pour soumettre une demande de mise à jour d'adresse :
            Pour activer et désactiver des flux : Gérer le flux
            Autorisations utilisateur requises
            Pour configurer le processus de service Mise à jour de l'adresse

            Processus de service Industries, Excellence du service Industrie, Omnistudio, Liste de contrôle de documents, Moteur de règles métiers

            Accès Lire, Créer, Modifier, Supprimer, Afficher tous les enregistrements pour les objets Requête, Demande de Catalogue de services et Éléments de liste de contrôle de document

            Accès Lire, Créer, Modifier, Supprimer, Afficher tous les enregistrements pour les objets Matrice de décision, Colonnes de matrice de décision, Lignes de matrice de décision, Versions de matrice de décision, Ensemble d'expressions, Alias d'objet d'ensemble d'expressions, Relations des étapes d'ensemble d'expressions, Versions d'ensemble d'expressions

            ET

            Ensemble d’autorisations Fondation pour le financement des véhicules et des actifs
            Pour utiliser le processus de service Mise à jour de l'adresse

            Processus de service Industries, Excellence du service Industrie, Omnistudio, Liste de contrôle de documents, Moteur de règles métiers

            Accès Lire, Créer, Modifier, Supprimer aux objets Requête, Demande de Catalogue de services et Éléments de liste de contrôle de document

            Accès Lire, Afficher tous les enregistrements pour les objets Matrice de décision, Colonnes de matrice de décision, Lignes de matrice de décision, Versions de matrice de décision, Ensemble d'expressions, Alias d'objet d'ensemble d'expressions, Relations des étapes d'ensemble d'expressions, Versions d'ensemble d'expressions

            ET

            Ensemble d’autorisations Fondation pour le financement des véhicules et des actifs
            Important
            Important Les rubriques liées à ce document expliquent le fonctionnement des processus de service avec Financial Services Cloud. Vous pouvez toutefois vous reporter aux rubriques pour suivre les étapes de création et de personnalisation des processus de service avec quelques configurations spécifiques à Automotive Cloud. Assurez-vous d'attribuer uniquement les autorisations utilisateur spécifiques à Automotive Cloud.
            1. Attribuer des autorisations d'objet aux utilisateurs.
              1. Dans Configuration, saisissez Utilisateurs dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Utilisateurs.
              2. Sélectionnez un utilisateur.
              3. Dans Attributions de licences d'ensemble d'autorisations, cliquez sur Modifier les attributions.
              4. Sélectionnez les autorisations Industries Service Process, Industry Service Excellence, Omnistudio, Document Checklist, Rule Engine Runtime et Vehicle And Asset Finance Foundation.
              5. Enregistrez vos modifications.
            2. Suivez les étapes de la tâche Connexion à MuleSoft et création d'un identifiant nommé avec ces modifications.
              1. À l ' étape 2 du document susmentionné, accédez à Automotive Cloud Integrations, puis cliquez sur J ' accepte les conditions d ' utilisation.
              2. Activez Automotive Cloud Integrations à l ' étape 3 du document susmentionné.
            3. Créez une définition d'intégration.
            4. Suivez les étapes de la tâche dans Cloner et activer l'Omniscript.
            5. Suivez les étapes de la tâche dans Cloner et activer le flux Salesforce Mettre à jour l'adresse.
            6. Ajoutez le composant Lightning Détails de la requête à la page d'enregistrement de la requête.
            7. Créez un processus de service de mise à jour de l'adresse.
            8. Ajoutez des attributs de données.
            9. Suivez les étapes de la tâche Mise à jour du flux Salesforce Mise à jour de l'adresse pour les demandes du Catalogue de services afin d'apporter des modifications à votre orchestration de flux Mise à jour de l'adresse clonée à l'étape 5.
            10. Suivez les étapes de la tâche Mettre à jour l'OmniScript de mise à jour de l'adresse pour apporter des modifications à votre OmniScript à l'étape 4.
            11. Créez des types de document.
            12. Suivez les étapes de la tâche dans Création d'un ensemble matriciel de décision.
            13. Créez un ensemble d'expressions.
            14. Configurez des listes de sélection de régions/provinces et de pays pour le processus de service Mise à jour de l'adresse.
            15. Suivez les étapes de la tâche Créer une action de mise à jour d'adresse afin de créer un déploiement de lanceur d'action pour votre processus de service.
            16. Mettez à jour les présentations de page avec le champ ID de système source.
              1. Dans Configuration, cliquez sur Gestionnaire d'objet.
              2. Dans la case de recherche, saisissez et sélectionnez Compte financier.
              3. Cliquez sur Présentations de page, puis sélectionnez Présentation du compte financier.
              4. Dans la case Recherche rapide, saisissez ID système source.
              5. Faites glisser le champ ID de système source vers le volet Informations.
              6. Enregistrez vos modifications.
              7. Dans le Lanceur d'application, sélectionnez Console de financement pour Automotive.
              8. Dans le menu de l'application Console de financement pour Automotive, cliquez sur Comptes financiers.
              9. Sélectionnez un compte financier.
              10. Mettez à jour le champ ID de système source avec l'ID de votre système bancaire principal.
            17. Suivez les étapes de la tâche Ajouter l'action Mettre à jour l'adresse à la page Compte personnel avec les modifications ci-dessous.
              1. Pour l'étape 6 du document référencé ci-dessus, sélectionnez le déploiement du lanceur d'action que vous avez créé à l'étape 15 de cette rubrique.
            18. Activez le processus Mise à jour de l'adresse pour le processus de service que vous avez créé à l'étape 7 de cette rubrique.
            19. Demandez une mise à jour d'adresse pour un client et complétez le formulaire de demande de mise à jour d'adresse.
              1. Dans l'application Console de financement pour Automotive, sélectionnez Comptes dans le menu déroulant.
              2. Sous l'onglet Comptes, recherchez et sélectionnez le nom du compte.
              3. Cliquez sur l'action rapide Mettre à jour l'adresse.
              4. Complétez le formulaire Changement d'adresse avec la nouvelle adresse du client, puis cliquez sur Suivant.
              5. Sélectionnez les enregistrements à mettre à jour avec la nouvelle adresse, puis cliquez sur Suivant.
              6. Sélectionnez un Type de document, puis cliquez sur Charger des fichiers pour sélectionner une copie de la documentation de support avec la nouvelle adresse. Cliquez ensuite sur Suivant.
                Pour valider l'identité du client, il doit fournir une copie du type de document valide qui contient la nouvelle adresse.
              7. Vérifiez les détails de changement d'adresse, puis cliquez sur Soumettre.La demande de changement d'adresse a été soumise avec succès.
                Une requête est créée et attribuée à un responsable pour approbation.
            20. Exécutez une action sur une requête de mise à jour d'adresse.
              1. Dans l'application Console de financement pour Automotive, sélectionnez Comptes dans le menu déroulant.
              2. Sous l'onglet Requête, recherchez et sélectionnez une requête Demande de service de mise à jour d'adresse.
              3. Cliquez sur l'onglet Demande de service.
              4. Vérifiez la nouvelle adresse et les enregistrements sélectionnés à mettre à jour avec la nouvelle adresse.
              5. Cliquez sur l'onglet Associé.
              6. Dans la liste associée Éléments de la liste de contrôle de document, vérifiez le type de document et le fichier chargé.
              7. Dans Guide de travail, cliquez sur le menu d'actions du fichier du document, puis sur Approuver pour vérifier le document.
              8. Pour approuver la demande de mise à jour d'adresse, cliquez sur Suivant.
             
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            Salesforce Help | Article