Loading
Automotive Cloud
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Adres bijwerken

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Automotive Cloud

            Adres bijwerken

            Houd de adresgegevens van klanten namens hen up-to-date om tijdige en nauwkeurige updates met betrekking tot leningen en leases te garanderen.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition.
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Als u een machtigingenset wilt toewijzen aan gebruikers:

            Machtigingensets toewijzen

            AND

            Set-up en configuratie weergeven
            Als u MuleSoft Integration wilt inschakelen, maakt u integratiedefinities en kloont u de Omniscripts en stromen: Toepassing aanpassen
            Serviceproces maken:
            Een verzoek indienen voor Adresupdate:
            Stromen activeren en deactiveren: Stroom beheren
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Het serviceproces Adres bijwerken instellen

            Sectoren Serviceproces, Industry Service Excellence, Omnistudio, Documentcontrolelijst, Engine voor bedrijfsregels

            Toegang Lezen, Maken, Bewerken, Verwijderen, Alle records weergeven voor de objecten Case, Servicecatalogusaanvraag en Documentcontrolelijstitems

            Lezen, Maken, Bewerken, Verwijderen, Alle records weergeven voor de objecten Beslissingsmatrix, Kolommen van beslissingsmatrix, Rijen van beslissingsmatrix, Versies van beslissingsmatrix, Expressieset, Aliassen van object Expressieset, Staprelaties van expressieset, Versies van expressieset

            AND

            Machtigingenset Voertuig- en activumfinancieringsstichting
            Het serviceproces Adres bijwerken gebruiken

            Sectoren Serviceproces, Industry Service Excellence, Omnistudio, Documentcontrolelijst, Engine voor bedrijfsregels

            Toegang Lezen, Maken, Bewerken, Verwijderen voor de objecten Case, Servicecatalogusaanvraag en Items van controlelijst voor documenten

            Lezen, Alle records weergeven voor de objecten Beslissingsmatrix, Kolommen voor beslissingsmatrix, Rijen voor beslissingsmatrix, Versies van beslissingsmatrix, Expressieset, Aliassen van object Expressieset, Staprelaties van expressieset, Versies van expressieset

            AND

            Machtigingenset Voertuig- en activumfinancieringsstichting
            Belangrijk
            Belangrijk De onderwerpen waarnaar in dit document wordt verwezen, leggen uit hoe serviceprocessen werken met Financial Services Cloud. U kunt echter wel de onderwerpen raadplegen om de stappen te volgen voor het maken en aanpassen van de serviceprocessen met enkele configuraties die specifiek zijn voor Automotive Cloud. Zorg ervoor dat u alleen de gebruikersmachtigingen toewijst die specifiek zijn voor Automotive Cloud.
            1. Wijs machtigingen toe aan gebruikers.
              1. Geef vanuit Set-up Gebruikers op in het vak Snel zoeken en klik vervolgens op Gebruikers.
              2. Selecteer een gebruiker.
              3. Klik in Toewijzingen van licentie voor machtigingenset op Toewijzingen bewerken.
              4. Selecteer de machtigingen Industrieserviceproces, Industry Service Excellence, Omnistudio, Documentcontrolelijst, Rule Engine Runtime en Stichting Voertuig- en activumfinanciering.
              5. Sla uw wijzigingen op.
            2. Volg de taakstappen in Verbinden met MuleSoft en Een benoemd gegeven maken met deze wijzigingen.
              1. Ga voor stap 2 in het bovenstaande document naar Automotive Cloud Integrations en klik op Ik accepteer de algemene voorwaarden.
              2. Schakel voor stap 3 in het bovenstaande document waarnaar wordt verwezen, Automobile Cloud Integrations in.
            3. Maak een integratiedefinitie.
            4. Volg de taakstappen in Klonen en Omniscript activeren.
            5. Volg de taakstappen in Klonen en Salesforce-stroom Adres bijwerken activeren.
            6. Voeg de Lightning Component Casedetails toe aan de Caserecordpagina.
            7. Maak een Adresupdateserviceproces.
            8. Voeg gegevenskenmerken toe.
            9. Volg de taakstappen in Salesforce-stroom Adres bijwerken voor servicecatalogusaanvragen om wijzigingen aan te brengen in uw gekloonde stroomcombinatie Adres bijwerken uit stap 5.
            10. Volg de taakstappen in Omniscript voor adres bijwerken om wijzigingen aan te brengen in uw Omniscript uit stap 4.
            11. Maak documenttypen.
            12. Volg de taakstappen in Een beslissingsmatrixset maken.
            13. Maak een expressieset.
            14. Configureer keuzelijsten voor staat/provincie en land voor het serviceproces Adresupdate.
            15. Volg de taakstappen in Actie Adres bijwerken maken om een implementatie van de actiestarter voor uw serviceproces te maken.
            16. Werk de paginalay-outs bij met het veld Bronsysteem-ID.
              1. Klik in Set-up op Objectbeheer.
              2. Geef in het zoekvak Financiële rekening op en selecteer deze.
              3. Klik op Paginalay-outs en selecteer Financiële rekeninglay-out.
              4. Geef in het vak Snel zoeken Bronsysteem-ID op.
              5. Sleep het veld Bronsysteem-ID naar het deelvenster Informatie.
              6. Sla uw wijzigingen op.
              7. Selecteer vanuit de Appstarter Finance Console voor Automotive.
              8. Klik vanuit het appmenu Finance Console voor Automotive op Financiële rekeningen.
              9. Selecteer een financiële rekening.
              10. Werk het veld Bronsysteem-ID bij met de ID van uw kernbanksysteem.
            17. Volg de taakstappen in Actie Adres bijwerken toevoegen aan de pagina Persoonsaccount met deze wijzigingen.
              1. Selecteer voor stap 6 in het bovenstaande document waarnaar wordt verwezen, de implementatie van de actiestarter die u in stap 15 van dit onderwerp hebt gemaakt.
            18. Activeer het serviceproces Adres bijwerken voor het serviceproces dat u in stap 7 van dit onderwerp hebt gemaakt.
            19. Vraag een adresupdate aan voor een klant en vul het formulier voor adresupdates in.
              1. Selecteer vanuit de app Finance Console voor Automotive Accounts in het vervolgkeuzemenu.
              2. Zoek op het tabblad Accounts naar en selecteer de Accountnaam.
              3. Klik op de snelle actie Adresupdate.
              4. Vul het formulier Adreswijziging in met het nieuwe adres van de klant en klik op Volgende.
              5. Selecteer de bij te werken records met het nieuwe adres en klik op Volgende.
              6. Selecteer een documenttype en klik op Bestanden uploaden om een kopie van de ondersteunende documentatie met het nieuwe adres te selecteren. Klik vervolgens op Volgende.
                Voor het valideren van de identiteit van de cliënt moet de cliënt een kopie aanleveren van het geldige documenttype dat het nieuwe adres bevat.
              7. Controleer de details van de adreswijziging en klik op Indienen.Het verzoek om adreswijziging is met succes ingediend.
                Een case wordt gemaakt en toegewezen aan een manager voor goedkeuring.
            20. Onderneem actie voor een case van Adresupdate-verzoek.
              1. Selecteer vanuit de app Finance Console voor Automotive Accounts in het vervolgkeuzemenu.
              2. Zoek op het tabblad Case naar en selecteer een case Serviceverzoek adres bijwerken.
              3. Klik op het tabblad Serviceverzoek.
              4. Controleer het nieuwe adres en de geselecteerde records die moeten worden bijgewerkt met het nieuwe adres.
              5. Klik op het tabblad Gerelateerd.
              6. Controleer in de gerelateerde lijst Items van documentcontrolelijst het documenttype en het geüploade bestand.
              7. Klik in Werkgids op het actiemenu in het documentbestand en klik op Goedkeuren om het document te verifiëren.
              8. Klik voor het goedkeuren van het verzoek om adresupdate op Volgende.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article