Loading
Automotive Cloud
Índice
Filtrar por (0)Adicionar
Selecionar filtros

          Sem resultados
          Sem resultados
          Aqui estão algumas dicas de pesquisa

          Verifique a grafia das palavras-chave.
          Tente utilizar termos mais genéricos.
          Selecione menos filtros para ampliar sua pesquisa.

            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Atualização de endereço

            Você está aqui:

            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Automotive Cloud

            Atualização de endereço

            Mantenha as informações de endereço dos clientes atualizadas em nome deles para garantir atualizações oportunas e precisas relacionadas a empréstimos e assinaturas.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer.
            Permissões necessárias ao usuário
            Para atribuir conjuntos de permissões a usuários:

            Atribuir conjuntos de permissões

            E

            Exibir configuração
            Para ativar a Integração do MuleSoft, crie definições de integração, clone os OmniScripts e fluxos: Personalizar aplicativo
            Para criar um processo de serviço:
            Para enviar uma solicitação de Atualização de endereço:
            Para ativar e desativar fluxos: Gerenciar fluxo
            Permissões de usuário necessárias
            Para configurar o processo de serviço Atualização de endereço

            Processo de serviço de indústrias, Excelência de serviço do setor, OmniStudio, Lista de verificação de documento, Mecanismo de regras de negócios

            Acesso Ler, Criar, Editar, Excluir, Visualizar todos os registros para objetos Caso, Solicitação do Catálogo de serviços e Itens da lista de verificação do documento

            Ler, criar, editar, excluir, visualizar todos os registros para a matriz de decisão, colunas da matriz de decisão, linhas da matriz de decisão, versões da matriz de decisão, conjunto de expressões, aliases de objeto do conjunto de expressões, relacionamentos de etapa do conjunto de expressões, objetos de versões do conjunto de expressões

            E

            Conjunto de permissões de Fundação financeira de veículo e ativo
            Para usar o processo de serviço Atualização de endereço

            Processo de serviço de indústrias, Excelência de serviço do setor, OmniStudio, Lista de verificação de documento, Mecanismo de regras de negócios

            Acesso de leitura, criação, edição, exclusão para objetos de Caso, Solicitação do Catálogo de serviços e Itens da lista de verificação do documento

            Acesso de leitura, Visualizar todos os registros para Matriz de decisão, Colunas da matriz de decisão, Linhas da matriz de decisão, Versões da matriz de decisão, Conjunto de expressões, Aliases de objeto do conjunto de expressões, Relacionamentos de etapa do conjunto de expressões, Versões do conjunto de expressões

            E

            Conjunto de permissões de Fundação financeira de veículo e ativo
            Importante
            Importante Os tópicos vinculados neste documento explicam como os Processos de serviço funcionam com o Financial Services Cloud. Mas você pode consultar os tópicos para seguir as etapas para criar e personalizar os processos de serviço com algumas configurações específicas do Automotive Cloud. Atribua apenas as permissões de usuário específicas do Automotive Cloud.
            1. Atribuir permissões a usuários.
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Usuários e clique em Usuários.
              2. Selecionar um usuário.
              3. Em Atribuições de licença do conjunto de permissões, clique em Editar atribuições.
              4. Selecione as permissões de Processo de serviço de indústrias, Excelência de serviço do setor, Omnistudio, Lista de verificação de documento, Tempo de execução do mecanismo de regra e Fundação financeira de veículos e ativos.
              5. Salve suas alterações.
            2. Siga as etapas da tarefa em Conectar-se ao MuleSoft e Criar uma credencial nomeada com essas alterações.
              1. Para a etapa 2 no documento acima referenciado, acesse Integrações do Automotive Cloud e clique em Aceito os termos e condições.
              2. Para a etapa 3 no documento acima referenciado, ative Integrações do Automotive Cloud.
            3. Criar uma definição de integração.
            4. Siga as etapas da tarefa em Clonar e ativar o OmniScript.
            5. Siga as etapas da tarefa em Clonar e ativar o Fluxo de atualização de endereço do Salesforce.
            6. Adicione o componente Detalhes do caso Lightning à página Registro do caso.
            7. Criar um processo de serviço de atualização de endereço.
            8. Adicione atributos de dados.
            9. Siga as etapas de tarefa em Atualizar o Fluxo do Salesforce de atualização de endereço para solicitações do Catálogo de serviços para fazer alterações à orquestração de fluxo Atualização de endereço clonada da etapa 5.
            10. Siga as etapas de tarefa em Atualizar o OmniScript de atualização de endereço para fazer alterações no OmniScript a partir da etapa 4.
            11. Criar tipos de documento.
            12. Siga as etapas da tarefa em Criar um conjunto de matriz de decisão.
            13. Criar um conjunto de expressões.
            14. Configure listas de opções de estado e país para o processo de serviço Atualização de endereço.
            15. Siga as etapas de tarefa em Criar ação de atualização de endereço para criar uma implantação do iniciador de ação para seu processo de serviço.
            16. Atualize os layouts de página com o campo ID do sistema de origem.
              1. Em Configuração, clique em Gerenciador de objetos.
              2. Na caixa de pesquisa, insira e selecione Conta financeira.
              3. Clique em Layouts de página e selecione Layout de conta financeira.
              4. Na caixa Busca rápida, insira ID do sistema de origem.
              5. Arraste o campo ID do sistema de origem para o painel Informações.
              6. Salve suas alterações.
              7. No Iniciador de aplicativos, selecione Finance Console para Automotive.
              8. No menu do aplicativo Console financeiro para Automotivo, clique em Contas financeiras.
              9. Selecione uma conta financeira.
              10. Atualize o campo ID do sistema de origem com o ID do sistema bancário principal.
            17. Siga as etapas da tarefa em Adicionar a ação de atualização de endereço à página Conta pessoal com essas alterações.
              1. Para a etapa 6 no documento referenciado acima, selecione a implementação do iniciador de ação que você criou na etapa 15 deste tópico.
            18. Ative o processo de serviço Atualização de endereço para o processo de serviço criado na etapa 7 deste tópico.
            19. Solicite uma atualização de endereço para um cliente e preencha o formulário de solicitação de atualização de endereço.
              1. No aplicativo Console financeiro para Automotive, selecione Contas no menu suspenso.
              2. Na guia Contas, pesquise e selecione o nome da conta.
              3. Clique na ação rápida Atualização de endereço.
              4. Preencha o formulário Alteração de endereço com o novo endereço do cliente e clique em Avançar.
              5. Selecione os registros a serem atualizados com o novo endereço e clique em Avançar.
              6. Selecione um Tipo de documento e clique em Carregar arquivos para selecionar uma cópia da documentação de suporte com o novo endereço. Clique em Avançar.
                Para validar a identidade do cliente, o cliente deve fornecer uma cópia do tipo de documento válido que contém o novo endereço.
              7. Revise os detalhes de alteração de endereço e clique em Enviar.A solicitação de alteração de endereço foi enviada com êxito.
                Um caso é criado e atribuído a um gerente para aprovação.
            20. Execute uma ação em um caso de solicitação de Atualização de endereço.
              1. No aplicativo Console financeiro para Automotive, selecione Contas no menu suspenso.
              2. Na guia Caso, pesquise e selecione um caso de Solicitação de serviço de atualização de endereço.
              3. Clique na guia Solicitação de serviço.
              4. Revise o novo endereço e os registros selecionados para atualizar com o novo endereço.
              5. Clique na guia Relacionado.
              6. Na lista relacionada Itens da lista de verificação do documento, revise o tipo de documento e o arquivo carregado.
              7. No Guia de trabalho, clique no menu de ações no arquivo de documento e clique em Aprovar para verificar o documento.
              8. Para aprovar a solicitação de atualização de endereço, clique em Avançar.
             
            Carregando
            Salesforce Help | Article