Вы находитесь здесь:
Обновление адреса
Поддерживайте обновление адресов клиентов от их имени, чтобы обеспечить своевременное и точное обновление, связанное с кредитами и арендой.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для назначения наборов полномочий пользователям: | Назначение наборов полномочий И Просмотр настройки и конфигурации |
| Чтобы включить интеграцию MuleSoft, создайте определения интеграции, клонируйте Omniscripts и потоки: | Настройка приложения |
| Для создания процесса обслуживания: | |
| Для отправки запроса на обновление адреса: | |
| Для активации и деактивации потоков: | Управление потоком |
| Необходимые полномочия пользователя | |
| Для настройки процесса обслуживания обновления адреса | Отраслевой процесс обслуживания, Industry Service Excellence, Omnistudio, контрольный список документов, механизм бизнес-правил «Чтение», «Создание», «Редактирование», «Удаление», «Просмотр всех записей» для объектов «Обращение», «Запрос каталога услуг» и «Элементы контрольного списка документа» Доступ для чтения, создания, редактирования, удаления, просмотра всех записей для объектов «Матрица решений», «Столбцы матрицы решений», «Строки матрицы решений», «Версии матрицы решений», «Набор выражений», «Псевдонимы объекта набора выражений», «Взаимосвязи этапов набора выражений», «Версии набора выражений» И Набор полномочий Фонда финансирования транспортных средств и активов |
| Для использования процесса обслуживания обновления адреса | Отраслевой процесс обслуживания, Industry Service Excellence, Omnistudio, контрольный список документов, механизм бизнес-правил Доступ для чтения, создания, редактирования, удаления для объектов «Обращение», «Запрос каталога услуг» и «Элементы контрольного списка документа» Доступ для чтения, просмотра всех записей для объектов «Матрица решений», «Столбцы матрицы решений», «Строки матрицы решений», «Версии матрицы решений», «Набор выражений», «Псевдонимы объекта набора выражений», «Взаимосвязи этапов набора выражений», «Версии набора выражений» И Набор полномочий Фонда финансирования транспортных средств и активов |
-
Назначьте пользователям полномочия.
- Введите строку «Пользователи» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и нажмите «Пользователи».
- Выберите нужного пользователя.
- В разделе «Назначения лицензии набора полномочий» нажмите «Редактировать назначения».
- Выберите полномочия «Процесс обслуживания отраслей», «Produstry Service Excellence», «Omnistudio», «Контрольный список документов», «Выполнение механизма правила» и «Финансирование транспортных средств и активов».
- Сохраните внесенные изменения.
-
Выполните действия задачи в разделе «Подключение к MuleSoft» и «Создание именованных регистрационных данных» со следующими изменениями.
- Для шага 2 в указанном выше документе перейдите в интеграции Automotive Cloud и нажмите «Я принимаю условия».
- Для шага 3 в указанном выше документе включите Automotive Cloud Integrations.
- Создание определения интеграции.
- Выполните действия задачи в разделе «Клонировать и активировать Omniscript».
- Выполните действия задачи в разделе «Клонирование и активация потока обновления адреса Salesforce».
- Добавить компонент Lightning сведений об обращении на страницу записи обращения.
- Создание процесса обслуживания обновления адреса.
- Добавить атрибуты данных.
- Выполните действия задачи в разделе «Обновление адреса» «Обновление потока Salesforce для запросов каталога услуг», чтобы внести изменения в оркестрацию клонированного потока обновления адреса из шага 5.
- Выполните действия задачи в разделе «Обновление мультискрипта обновления адреса», чтобы внести изменения в мультискрипт из шага 4.
- Создание типов документов.
- Выполните действия задачи в разделе «Создание набора матриц решений».
- Создание набора выражений.
- Настройте раскрывающиеся списки «Область» и «Страна» для процесса обслуживания «Обновить адрес».
- Чтобы создать развертывание средства запуска действий для процесса обслуживания, выполните действия, описанные в разделе «Создать действие обновления адреса».
-
Обновите макеты страниц посредством поля «Код исходной системы».
- В настройках нажмите «Менеджер объектов».
- В поле поиска введите и выберите «Финансовый счет».
- Нажмите «Макеты страниц» и выберите «Макет финансового счета».
- В поле быстрого поиска введите Код исходной системы.
- Перетащите поле «Код исходной системы» на панель «Сведения».
- Сохраните внесенные изменения.
- В средстве запуска приложений выберите «Финансовая консоль для автотранспорта».
- В меню приложений «Финансовая консоль для автотранспорта» нажмите «Финансовые организации».
- Выберите финансовый счет.
- Обновите поле «Код исходной системы» посредством базового кода банковской системы.
-
Выполните действия задачи в разделе «Добавление действия обновления адреса на страницу организации-лица» со следующими изменениями.
- Для шага 6 в указанном выше документе выберите развертывание средства запуска действий, созданное в шаге 15 этой темы.
- Активируйте процесс обслуживания обновления адреса для процесса обслуживания, созданного в шаге 7 данной темы.
-
Запросите обновление адреса для клиента и заполните форму запроса на обновление адреса.
- В приложении «Финансовая консоль для автотранспорта» выберите «Организации» в раскрывающемся меню.
- На вкладке «Организации» найдите и выберите имя организации.
- Нажмите быстрое действие «Обновить адрес».
- Заполните форму изменения адреса новым адресом клиента и нажмите кнопку «Далее».
- Выберите записи для обновления новым адресом и нажмите кнопку «Далее».
-
Выберите тип документа и нажмите «Загрузить файлы», чтобы выбрать копию подтверждающей документации с новым адресом. Нажмите кнопку «Далее».
Для проверки подлинности клиента клиент должен предоставить копию действительного типа документа, содержащего новый адрес.
-
Просмотрите сведения об изменении адреса и нажмите «Отправить».Запрос на изменение адреса успешно отправлен.
Обращение создается и назначается менеджеру для утверждения.
-
Выполните действия по обращению запроса обновления адреса.
- В приложении «Финансовая консоль для автотранспорта» выберите «Организации» в раскрывающемся меню.
- Во вкладке «Обращение» найдите и выберите обращение «Обновить запрос на обслуживание адреса».
- Откройте вкладку «Запрос на обслуживание».
- Просмотрите новый адрес и выбранные записи для обновления новым адресом.
- Откройте вкладку «Связанные».
- В связанном списке «Элементы контрольного списка документа» просмотрите тип документа и загруженный файл.
- В рабочем руководстве нажмите на меню действий в файле документа и нажмите «Утвердить», чтобы проверить документ.
- Чтобы утвердить запрос на обновление адреса, нажмите кнопку «Далее».
