Du är här:
Adressuppdatering
Håll kunders adressinformation uppdaterad åt dem för att säkerställa snabba och korrekta uppdateringar relaterade till lån och leasing.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions. |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Tilldela behörighetsuppsättningar till användare: | Tilldela behörighetsuppsättningar OCH Visa inställningar och konfigurering |
| För att slå på MuleSoft-integrering, skapa integreringsdefinitioner, klona Omniscripts och flöden: | Anpassa program |
| Skapa serviceprocess: | |
| Skicka in en begäran om adressuppdatering: | |
| Aktivera och inaktivera flöden: | Hantera flöde |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
| Konfigurera serviceprocessen Adressuppdatering | Bransch Serviceprocess, Bransch Serviceexcellens, Omnistudio, Checklista för dokument, Affärsregelmotor Åtkomsten Läs, Skapa, Redigera, Ta bort, Visa alla poster för objekten Kundcase, Tjänstekatalogbegäran och Checklista för dokument Läs, Skapa, Redigera, Ta bort, Visa alla poster-åtkomst för objekten Beslutsmatris, Beslutsmatriskolumner, Beslutsmatrisrader, Beslutsmatrisversioner, Uttrycksuppsättning, Objektalias för uttrycksuppsättning, Stegrelationer för uttrycksuppsättning, Versioner för uttrycksuppsättning OCH Behörighetsuppsättningen Stiftelsen Fordon och tillgångsfinansiering |
| Använda serviceprocessen Adressuppdatering | Bransch Serviceprocess, Bransch Serviceexcellens, Omnistudio, Checklista för dokument, Affärsregelmotor Åtkomsten Läs, Skapa, Redigera, Ta bort för objekten Kundcase, Servicekatalogbegäran och Checklista för dokument Läs, Visa alla poster-åtkomst för objekten Beslutsmatris, Beslutsmatriskolumner, Beslutsmatrisrader, Beslutsmatrisversioner, Uttrycksuppsättning, Objektalias för uttrycksuppsättning, Stegrelationer för uttrycksuppsättning, Versioner av uttrycksuppsättning OCH Behörighetsuppsättningen Stiftelsen Fordon och tillgångsfinansiering |
-
Tilldela behörigheter till användare.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Användare och klicka sedan på Användare.
- Välj en användare.
- I Tilldelningar av behörighetsuppsättningslicenser, klicka på Redigera tilldelningar.
- Välj behörigheterna Serviceprocess för bransch, Servicekompetens för bransch, Omnistudio, Checklista för dokument, Regelmotorkörning och Stiftelsen Fordon och tillgångsfinansiering.
- Spara dina ändringar.
-
Följ uppgiftsstegen i Anslut till MuleSoft och Skapa en autentiseringsuppgift med dessa ändringar.
- För steg 2 i det ovan refererade dokumentet, gå till Automotive Cloud Integrations och klicka på I accept the terms and conditions [Jag accepterar villkoren].
- För steg 3 i det ovan refererade dokumentet, slå på Automotive Cloud Integrations.
- Skapa en integreringsdefinition.
- Följ uppgiftsstegen iKlona och aktivera Omniscript.
- Följ uppgiftsstegen i Klona och aktivera Salesforce-flödet Adressuppdatering.
- Lägg till Lightning-komponenten Kundcasedetaljer på kundcasepostsidan.
- Skapa en process för adressuppdatering.
- Lägg till dataattribut.
- Följ uppgiftsstegen i Uppdatera Salesforce-flödet för adressuppdatering för servicekatalogbegäranden för att göra ändringar i ditt klonade flöde för adressuppdatering från steg 5.
- Följ uppgiftsstegen i Uppdatera OmniScript för adressuppdatering för att göra ändringar i ditt Omniscript från steg 4.
- Skapa dokumenttyper.
- Följ uppgiftsstegen i Skapa en beslutsmatrisuppsättning.
- Skapa en uttrycksuppsättning.
- Konfigurera kombinationsrutor för delstat och land för serviceprocessen Adressuppdatering.
- Följ uppgiftsstegen i Skapa adressuppdateringsåtgärd för att skapa en åtgärdsöppnare för din serviceprocess.
-
Uppdatera sidlayouterna med fältet ID för källsystem.
- I Inställningar, klicka på Objekthanterare.
- I sökrutan, skriv in och välj Finanskonto.
- Klicka på Sidlayouter och välj Ekonomisk kontolayout.
- I rutan Snabbsökning, ange Källsystem-ID.
- Dra fältet ID för källsystem till informationspanelen.
- Spara dina ändringar.
- I Appstartaren, välj Finanskonsol för Automotive.
- Från appmenyn Finance Console för Automotive, klicka på Finanskonton.
- Välj ett finanskonto.
- Uppdatera fältet ID för källsystem med ditt ID för huvudbanksystemet.
-
Följ uppgiftsstegen i Lägg till åtgärden Adressuppdatering på personkontosidan med dessa ändringar.
- För steg 6 i det ovan refererade dokumentet, välj den åtgärdsöppnaredistribuering som du skapade i steg 15 i detta ämne.
- Aktivera serviceprocessen Adressuppdatering för den serviceprocess du skapade i steg 7 i detta ämne.
-
Begär en adressuppdatering för en klient och fyll i formuläret för begäran om adressuppdatering.
- Från appen Finance Console för Automotive, välj Konton från rullmenyn.
- På fliken Konton, sök efter och välj Kontonamn.
- Klicka på snabbåtgärden Adressuppdatering.
- Fyll i formuläret Adressändring med klientens nya adress och klicka på Nästa.
- Välj de poster som ska uppdateras med den nya adressen och klicka på Nästa.
-
Välj en dokumenttyp och klicka på Ladda upp filer för att välja en kopia av den stödjande dokumentationen med den nya adressen. Klicka sedan på Nästa.
För att validera klientens identitet måste klienten tillhandahålla en kopia av den giltiga dokumenttypen som innehåller den nya adressen.
-
Granska detaljerna för adressändringen och klicka på Skicka.Begäran om adressändring har skickats.
Ett kundcase skapas och tilldelas till en chef för godkännande.
-
Utför åtgärder för ett kundcase med begäran om adressuppdatering.
- Från appen Finance Console för Automotive, välj Konton från rullmenyn.
- På fliken Kundcase, sök efter och välj ett kundcase för Adressuppdatering av servicebegäran.
- Klicka på fliken Servicebegäran.
- Granska den nya adressen och de valda posterna att uppdatera med den nya adressen.
- Klicka på fliken Relaterat.
- I den relaterade listan Checklistobjekt för dokument, granska dokumenttypen och den uppladdade filen.
- I Arbetsguide, klicka på åtgärdsmenyn i dokumentfilen och klicka på Godkänn för att verifiera dokumentet.
- För att godkänna begäran om adressuppdatering, klicka på Nästa.
