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Adressaktualisierung
Halten Sie die Adressinformationen von Kunden im Namen der Kunden auf dem neuesten Stand, um rechtzeitige und genaue Aktualisierungen in Bezug auf Darlehen und Leasings sicherzustellen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Zuweisen von Berechtigungssätzen zu Benutzern: | Berechtigungssätze zuweisen UND Setup und Konfiguration anzeigen |
Wichtig In den in diesem Dokument verlinkten Themen wird erläutert, wie Serviceprozesse mit Financial Services Cloud funktionieren. Sie können jedoch die Themen lesen, um die Schritte zum Erstellen und Anpassen der Serviceprozesse mit einigen Konfigurationen speziell für Automotive Cloud auszuführen.
Weisen Sie Benutzern den Berechtigungssatz "Grundlage für Fahrzeug- und Vermögenswertfinanzierung" für die Einrichtung und Verwendung des Serviceprozesses "Adressaktualisierung" zu.
- Bereiten Sie die für Ihr Serviceprozess-Setup erforderlichen Komponenten vor.
- Installieren Sie die Serviceprozessvorlage.
- Verbinden Sie die Serviceprozess-ID mit dem Aufnahmeformular.
- Aktualisieren Sie den Flow-Orchestrierer für die Serviceprozessabwicklung.
-
Stellen Sie eine Verbindung mit MuleSoft her und aktivieren Sie Integrationen.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Setup für Integrationen ein und wählen Sie dann Setup für Integrationen aus.
- Klicken Sie unter "Automotive Cloud Integrations" (Automotive Cloud-Integrationen) auf Ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen.
- Aktivieren Sie Automotive Cloud Integrationen.
- Klicken Sie auf Mit MuleSoft-Instanz verbinden.
- Wählen Sie einen Service aus und klicken Sie auf Weiter.
- Geben Sie Ihren MuleSoft-Benutzernamen und Ihr Kennwort ein und klicken Sie auf Anmelden.
-
Klicken Sie auf Zugriff auf <Ihren Benutzernamen> erteilen.
Es dauert einige Minuten, bis Salesforce eine Verbindung mit MuleSoft herstellt.
- Suchen Sie die API, mit der eine Verbindung hergestellt werden soll, und klicken Sie auf Aktivieren.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Anmeldeinformationen mit Namen ein und wählen Sie dann Anmeldeinformationen mit Namen aus.
- Erstellen Sie neue Anmeldeinformationen mit Namen und überprüfen Sie, ob sie für die verbundene MuleSoft-Instanz hinzugefügt wurden.
- Konfigurieren Sie das Aktionsstartprogramm für Serviceprozesse.
- Integrieren Sie Ihr Unternehmenslogo in die Serviceprozesskommunikation.
- Fügen Sie der Kundenvorgangs-Datensatzseite die Lightning-Komponente "Servicekatalogattribute" hinzu.
- Konfigurieren Sie Auswahllisten für Bundesstaat und Land/Region.
- Dokumenttypen erstellen.
- Erstellen einer Entscheidungsmatrix.
- Erstellen eines Ausdruckssatzes.
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