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            Gebührenrückbuchung

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            Gebührenrückbuchung

            Rückgängigmachen von Gebühren, die fälschlicherweise auf Darlehens- oder Leasing-Accounts im Namen von Kunden gebucht wurden.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Zuweisen von Berechtigungssätzen zu Benutzern:

            Berechtigungssätze zuweisen

            UND

            Setup und Konfiguration anzeigen
            Wenn Sie die MuleSoft-Integration aktivieren möchten, erstellen Sie Integrationsdefinitionen und duplizieren Sie die OmniScripts und Flows: Anwendung anpassen
            Erstellen von Serviceprozessen:
            Senden einer Anforderung zur Gebührenrückbuchung:
            Aktivieren und Deaktivieren von Flows: Flow verwalten
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Einrichten des Serviceprozesses "Gebührenstornierung"

            Serviceprozess für Branchen, Industry Service Excellence, OmniStudio, Dokument-Checkliste, Modul für Geschäftsregeln

            "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten", "Löschen", "Alle Datensätze anzeigen" für Kundenvorgangs- und Servicekataloganforderungen

            UND

            Berechtigungssatz "Grundlage für Fahrzeug- und Vermögenswertfinanzierung"
            Verwenden des Serviceprozesses "Gebührenstornierung"

            Serviceprozess für Branchen, Industry Service Excellence, OmniStudio, Dokument-Checkliste, Modul für Geschäftsregeln

            Lese-, Erstellungs-, Bearbeitungs- und Löschzugriff für Kundenvorgangs- und Servicekataloganforderungen

            UND

            Berechtigungssatz "Grundlage für Fahrzeug- und Vermögenswertfinanzierung"
            Wichtig
            Wichtig In den in diesem Dokument verlinkten Themen wird erläutert, wie Serviceprozesse mit Financial Services Cloud funktionieren. Sie können jedoch die Themen lesen, um die Schritte zum Erstellen und Anpassen der Serviceprozesse mit einigen Konfigurationen speziell für Automotive Cloud auszuführen. Weisen Sie nur die für Automotive Cloud spezifischen Benutzerberechtigungen zu.
            1. Weisen Sie Benutzern Berechtigungen zu.
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Benutzer ein und klicken Sie dann auf Benutzer.
              2. Wählen Sie einen Benutzer aus.
              3. Klicken Sie unter "Lizenzzuweisungen für Berechtigungssätze" auf Zuweisungen bearbeiten.
              4. Wählen Sie die Berechtigungen "Branchenserviceprozess", "Branchenservice Excellence", "OmniStudio", "Dokument-Checkliste", "Regelmodullaufzeit" und "Grundlage für Fahrzeug- und Vermögenswertfinanzierung" aus.
              5. Speichern Sie Ihre Änderungen.
              6. Konfigurieren Sie Ihre OmniStudio-Berechtigungen für Benutzer.
            2. Aktualisieren Sie die Feldebenensicherheit.
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Profile ein und klicken Sie dann auf Profile.
              2. Klicken Sie auf ein Profil.
              3. Klicken Sie unter "Feldebenensicherheit" für das Kundenvorgangsobjekt auf Anzeigen.
              4. Klicken Sie auf Bearbeiten.
              5. Wählen Sie Lesezugriff und Bearbeitungszugriff für Accountname aus.
              6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
              7. Aktualisieren Sie ebenfalls die Feldebenensicherheit für das Feld "Kundenvorgangsquelle" im Kundenvorgangsobjekt. Wählen Sie Sichtbar für die Profile aus, die den Serviceprozess für Gebührenrückbuchungen verwenden, und deaktivieren Sie Schreibschutz.
            3. Aktualisieren Sie Objektberechtigungen.
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Profile ein und wählen Sie dann Profile aus.
              2. Klicken Sie für ein Profil auf Bearbeiten.
              3. Wählen Sie unter "Standardobjektberechtigungen" die Optionen Lesen, Erstellen und Bearbeiten für das Objekt "Kundenvorgang" aus.
              4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            4. Führen Sie die Aufgabenschritte unter Verbinden mit MuleSoft und Erstellen von Anmeldeinformationen mit Namen mit diesen Änderungen aus.
              1. Wechseln Sie für Schritt 2 im oben genannten Dokument zu Automotive Cloud Integrations (Automotive Cloud-Integrationen) und klicken Sie auf I accept the terms of (Ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen).
              2. Aktivieren Sie Automotive Cloud Integrationen für Schritt 3 im oben genannten Dokument.
            5. Führen Sie die Aufgabenschritte unter Erstellen von Integrationsdefinitionen für den Serviceprozess für Gebührenrückbuchungen aus, um zwei Integrationsdefinitionen einzurichten.
            6. Führen Sie die Aufgabenschritte unter Duplizieren und Aktivieren des OmniScripts aus.
            7. Führen Sie die Aufgabenschritte unter Duplizieren und Aktivieren des Salesforce-Flows zur Adressaktualisierung aus.
            8. Konfigurieren Sie das Kundenvorgangsobjekt.
              1. Wechseln Sie unter "Setup" zum Objekt-Manager.
              2. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Kundenvorgang ein und wählen Sie dann Kundenvorgang aus.
              3. Klicken Sie unter "Felder & Beziehungen" auf Neu.
              4. Wählen Sie als Feldtyp Nachschlagebeziehung aus und klicken Sie auf Weiter.
              5. Wählen Sie ein verwandtes Objekt aus. Beispielsweise das Objekt "Finanz-Account".
              6. Geben Sie eine Feldbezeichnung ein. Beispiel: Finanz-Account
              7. Klicken Sie auf Weiter.
              8. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            9. Fügen Sie der Kundenvorgangs-Datensatzseite die Lightning-Komponente "Kundenvorgangsdetails" hinzu.
            10. Führen Sie die Aufgabenschritte unter Aktualisieren des Salesforce-Flows für Gebührenrückbuchungen aus.
            11. Führen Sie die Aufgabenschritte unter Aktualisieren des OmniScripts für die Gebührenrückbuchung aus.
            12. Erstellen Sie einen Serviceprozess für Gebührenrückbuchungen.
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Service Process Studio ein und klicken Sie dann auf Service Process Studio.
              2. Klicken Sie auf Neuer Serviceprozess und dann auf Aus Vorlage erstellen.
              3. Wählen Sie Gebührenrückbuchung aus und klicken Sie auf Speichern und starten.
              4. Geben Sie einen Prozessnamen und einen eindeutigen API-Namen ein.
              5. Aktualisieren Sie die kurze und lange Beschreibung.
              6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
              7. Klicken Sie auf Aktivieren.
            13. Führen Sie die Aufgabenschritte unter Gebührenrückbuchungsaktion erstellen aus, um eine Bereitstellung des Aktionsstartprogramms für Ihren Serviceprozess zu erstellen und der Accountseite hinzuzufügen.
            14. Gebührenstornierungsanforderung senden.
            15. Überprüfen und Ausfüllen einer Gebührenrückbuchungsanforderung.
             
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