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Inversion des frais
Inversez tous les frais qui sont mal placés sur les comptes de prêt ou de crédit-bail au nom des clients.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour attribuer des ensembles d'autorisations aux utilisateurs : | Attribuer des ensembles d'autorisations ET Afficher la configuration |
| Pour activer l'intégration MuleSoft, créez des définitions d'intégration, clonez les Omniscripts et les flux : | Personnaliser l'application |
| Pour créer un processus de service : | |
| Pour soumettre une demande d'inversion des frais : | |
| Pour activer et désactiver des flux : | Gérer le flux |
| Autorisations utilisateur requises | |
| Pour configurer le processus de service Inversion des frais | Processus de service Industries, Excellence du service Industrie, Omnistudio, Liste de contrôle de documents, Moteur de règles métiers Accès Lire, Créer, Modifier, Supprimer, Afficher tous les enregistrements pour Requête et Demande de Catalogue de services ET Ensemble d’autorisations Fondation pour le financement des véhicules et des actifs |
| Pour utiliser le processus de service Inversion des frais | Processus de service Industries, Excellence du service Industrie, Omnistudio, Liste de contrôle de documents, Moteur de règles métiers Accès Lire, Créer, Modifier, Supprimer pour Requête et Demande de Catalogue de services ET Ensemble d’autorisations Fondation pour le financement des véhicules et des actifs |
Important Les rubriques liées à ce document expliquent le fonctionnement des processus de service avec Financial Services Cloud. Vous pouvez toutefois vous reporter aux rubriques pour suivre les étapes de création et de personnalisation des processus de service avec quelques configurations spécifiques à Automotive Cloud. Assurez-vous d'attribuer uniquement les autorisations utilisateur spécifiques à Automotive Cloud.
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Attribuer des autorisations d'objet aux utilisateurs.
- Dans Configuration, saisissez Utilisateurs dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Utilisateurs.
- Sélectionnez un utilisateur.
- Dans Attributions de licences d'ensemble d'autorisations, cliquez sur Modifier les attributions.
- Sélectionnez les autorisations Industries Service Process, Industry Service Excellence, Omnistudio, Document Checklist, Rule Engine Runtime et Vehicle And Asset Finance Foundation.
- Enregistrez vos modifications.
- Configurez vos autorisations Omnistudio pour les utilisateurs.
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Mettez à jour la sécurité au niveau du champ.
- Dans Configuration, saisissez Profils dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Profils.
- Cliquez sur un profil.
- Dans Sécurité au niveau du champ, cliquez sur Afficher en regard de l'objet Requête.
- Cliquez sur Modifier.
- Sélectionnez Accès Lire et Accès Modifier pour Nom du compte.
- Enregistrez vos modifications.
- De la même façon, mettez à jour la sécurité au niveau du champ Source de requête dans l'objet Requête. Pour les profils qui utilisent le processus de service d'inversion des frais, sélectionnez Visible, puis désélectionnez Lecture seule.
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Mettez à jour les autorisations d'objet.
- Dans Configuration, saisissez Profils dans la zone Recherche rapide, puis sélectionnez Profils.
- Cliquez sur Modifier pour un profil.
- Dans Autorisations d'objet standard, sélectionnez Lire, Créer et Modifier pour l'objet Requête.
- Enregistrez vos modifications.
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Suivez les étapes de la tâche Connexion à MuleSoft et création d'un identifiant nommé avec ces modifications.
- À l ' étape 2 du document susmentionné, accédez à Automotive Cloud Integrations, puis cliquez sur J ' accepte les conditions d ' utilisation.
- Activez Automotive Cloud Integrations à l ' étape 3 du document susmentionné.
- Suivez les étapes de la tâche Création de définitions d'intégration pour le processus de service d'inversion des frais afin de configurer deux définitions d'intégration.
- Suivez les étapes de la tâche dans Cloner et activer l'Omniscript.
- Suivez les étapes de la tâche dans Cloner et activer le flux Salesforce Mettre à jour l'adresse.
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Configurez l'objet Requête.
- Dans la Configuration, accédez au Gestionnaire d'objet.
- Dans la case Recherche rapide, saisissez Requête, puis sélectionnez Requête.
- Dans Champs et relations, cliquez sur Nouveau.
- Pour le type de champ, sélectionnez Relation de référence, puis cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez un objet associé. par exemple l'objet Compte financier.
- Saisissez l'étiquette d'un champ. Tel que Compte financier
- Cliquez sur Suivant.
- Enregistrez vos modifications.
- Ajoutez le composant Lightning Détails de la requête à la page d'enregistrement de la requête.
- Suivez les étapes de la tâche Mise à jour du flux Salesforce Inversion des frais.
- Suivez les étapes de la tâche dans Mise à jour de l'OmniScript d'inversion des frais.
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Créez un processus de service d'inversion des frais.
- Dans Configuration, saisissez Studio du processus de service dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Studio du processus de service.
- Cliquez sur Nouveau processus de service, puis sur Créer à partir d'un modèle.
- Sélectionnez Inversion des frais, puis cliquez sur Enregistrer et lancer.
- Saisissez un nom de processus et un nom d'API unique.
- Mettez à jour la description courte et longue.
- Enregistrez vos modifications.
- Cliquez sur Activer.
- Suivez les étapes de la tâche dans Créer une action d'inversion des frais afin de créer un déploiement de lanceur d'action pour votre processus de service, puis ajoutez-le à la page du compte.
- Soumettre une demande d'inversion des frais.
- Examiner et compléter une demande d'inversion des frais.
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