费用撤销
冲销代表客户错误地记入贷款或租赁账户的任何费用。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 将权限集分配到用户： | 分配权限集 以及 查看设置和配置 |
| 要打开 MuleSoft 集成，请创建集成定义，复制 Omniscript 和流： | 自定义应用程序 |
| 创建服务流程： | |
| 提交费用撤销请求： | |
| 启用和禁用流： | 管理流 |
| 所需用户权限 | |
| 设置费用退还服务流程 | 行业服务流程、行业服务卓越性、Omnistudio、文档核对清单、业务规则引擎 对个案和服务目录请求的读取、创建、编辑、删除、查看所有记录访问权限 与 车辆和资产财务基础权限集 |
| 要使用费用退还服务流程 | 行业服务流程、行业服务卓越性、Omnistudio、文档核对清单、业务规则引擎 对个案和服务目录请求的读取、创建、编辑、删除访问权限 与 车辆和资产财务基础权限集 |
-
为用户分配权限。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入用户，然后单击用户。
- 选择用户。
- 在权限集许可证分配中，单击编辑分配。
- 选择行业服务流程、行业服务卓越性、Omnistudio、文档核对清单、规则引擎运行时间以及车辆和资产财务基础权限。
- 保存更改。
- 为用户配置 Omnistudio 权限。
-
更新字段级安全性。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入简档，然后单击简档。
- 单击简档。
- 在字段级安全性中，单击个案对象的查看。
- 单击编辑。
- 选择对客户名称的读取访问权限和编辑访问权限。
- 保存更改。
- 同样，更新个案对象上个案来源字段的字段级安全性。对于使用费用冲销服务流程的简档，选择可见并取消选择只读。
-
更新对象权限。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入简档，然后选择简档。
- 对于简档，单击编辑。
- 在标准对象权限中，为个案对象选择读取、创建和编辑。
- 保存更改。
-
按照连接到 MuleSoft 并创建命名凭据中的任务步骤进行这些更改。
- 对于上述参考文档中的步骤2,转到 Automotive Cloud 集成,然后单击我接受条款与条件。
- 对于上述参考文档中的步骤3, 打开 Automotive Cloud Integrations。
- 按照创建费用撤销服务流程的集成定义中的任务步骤，设置两个集成定义。
- 按照复制并激活 Omniscript 中的任务步骤。
- 按照复制并激活地址更新 Salesforce 流中的任务步骤。
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配置个案对象。
- 在“设置”中，转到对象管理器。
- 在快速查找框中，输入个案，然后选择个案。
- 在字段和关系中，单击新建。
- 对于字段类型，选择查找关系，然后单击下一步。
- 选择相关对象。例如财务客户对象。
- 输入字段标签。例如财务客户
- 单击下一步。
- 保存更改。
- 将个案详细信息 Lightning 组件添加到个案记录页面
- 按照更新费用冲销 Salesforce 流中的任务步骤。
- 按照更新费用冲销 OmniScript 中的任务步骤。
-
创建费用冲销服务流程。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入Service Process Studio，然后单击Service Process Studio。
- 单击新建服务流程，然后单击从模板创建。
- 选择费用撤销，然后单击保存并启动。
- 输入进程名称和唯一 API 名称。
- 更新短描述和长描述。
- 保存更改。
- 单击启用。
- 按照创建费用冲销操作中的任务步骤，为您的服务流程创建操作启动程序部署，然后将其添加到客户页面。
- 提交费用撤销请求。
- 审核并完成费用冲销请求。
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