費用撤銷
撤銷代表客戶不正確地放置在貸款或租賃帳戶上的任何收費。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 指派權限集給使用者： | 「指派權限集」權限 和 檢視設定和組態 |
| 若要開啟 MuleSoft 整合,請建立整合定義,複製 Omniscript 與流程: | 自訂應用程式 |
| 若要建立服務流程: | |
| 提交費用撤銷要求: | |
| 啟用與停用流程: | 管理流程 |
| 需要的使用者權限 | |
| 設定費用撤銷服務流程 | 「產業服務流程」、「產業傑出服務」、「Omnistudio」、「文件檢查清單」、「業務規則引擎」 個案和服務目錄要求的「讀取」、「建立」、「編輯」、「刪除」、「檢視所有記錄」存取權 和 「車輛和資產財務基礎」權限集 |
| 若要使用「費用撤銷」服務流程 | 「產業服務流程」、「產業傑出服務」、「Omnistudio」、「文件檢查清單」、「業務規則引擎」 個案和服務目錄要求的「讀取」、「建立」、「編輯」和「刪除」存取權 和 「車輛和資產財務基礎」權限集 |
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將權限指派給使用者。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入使用者,然後按一下「使用者」。
- 選取使用者。
- 在「權限集授權指派」中,按一下「編輯指派」。
- 選取「產業服務流程」、「產業傑出服務」、「Omnistudio」、「文件檢查清單」、「規則引擎執行階段」和「車輛和資產財務基礎」 權限。
- 請儲存您的變更。
- 為使用者設定您的 Omnistudio 權限。
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更新欄位級安全性。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 設定檔,然後按一下「設定檔」。
- 按一下設定檔。
- 在「欄位級安全性」中,針對「個案」物件按一下「檢視」。
- 按一下「編輯」。
- 選取「帳戶名稱」的「讀取存取權」和「編輯存取權」。
- 請儲存您的變更。
- 同樣地,更新「個案」物件上「個案來源」 欄位的欄位級安全性。針對使用「費用撤銷服務流程」的設定檔,選取「可見」,然後取消選取「唯讀」。
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更新物件權限。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 設定檔,然後選取「設定檔」。
- 針對設定檔按一下「編輯」。
- 在「標準物件權限」中,針對「個案」物件選取「讀取」、「建立」和「編輯」。
- 請儲存您的變更。
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遵循「連線至 MuleSoft」和「建立已命名認證」中的工作步驟進行這些變更。
- 如需上述參照文件中的步驟 2,請移至 Automotive Cloud 整合,然後按一下「我接受條款和條件」。
- 針對上述參照文件中的步驟 3,開啟「Automotive Cloud 整合」。
- 遵循 建立費用撤銷服務流程的整合定義中的工作步驟來設定兩個整合定義。
- 遵循 複製和啟用 Omniscript 中的工作步驟。
- 遵循 複製和啟用地址更新 Salesforce 流程 中的工作步驟。
-
設定「個案」物件。
- 進入「設定」，移至「物件管理員」。
- 在「快速尋找」方塊中,輸入個案,然後選取「個案」。
- 在「欄位與關係」中，按一下「新增」。
- 針對欄位類型,選取「對應關係」,然後按一下「下一步」。
- 選取相關物件。例如「財務帳戶」物件。
- 輸入欄位標籤。例如財務帳戶
- 按一下「下一步」。
- 請儲存您的變更。
- 將「個案詳細資料」Lightning 元件新增至「個案記錄頁面」。
- 遵循 更新費用撤銷 Salesforce 流程 中的工作步驟。
- 遵循 更新費用撤銷 OmniScript 中的工作步驟。
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建立費用撤銷服務流程。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 Service Process Studio,然後按一下「Service Process Studio」。
- 按一下「新增服務流程」,然後按一下「從範本建立」。
- 選取「費用撤銷」,然後按一下「儲存並啟動」。
- 輸入流程名稱和唯一 API 名稱。
- 更新簡短與長描述。
- 儲存您的變更。
- 按一下「啟用」。
- 遵循 建立費用撤銷動作中的工作步驟,為您的服務流程建立動作啟動器部署,然後將其新增至帳戶頁面。
- 提交費用撤銷要求。
- 檢閱並完成費用撤銷要求。
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