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Automotive Cloud
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            Darlehensauszahlung anfordern

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            Darlehensauszahlung anfordern

            Vereinfachen Sie den Darlehenszahlungsprozess für Kunden, indem Sie ihnen helfen, klare und zeitnahe Informationen zu ihrem Darlehenssaldo und ihren Zahlungsdetails zu erhalten.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Zuweisen von Berechtigungssätzen zu Benutzern:

            Berechtigungssätze zuweisen

            UND

            Setup und Konfiguration anzeigen
            Wenn Sie die MuleSoft-Integration aktivieren möchten, erstellen Sie Integrationsdefinitionen und duplizieren Sie die OmniScripts und Flows: Anwendung anpassen
            Erstellen von Serviceprozessen:
            Senden einer Darlehensrückzahlungsanforderung:
            Aktivieren und Deaktivieren von Flows: Flow verwalten
            Wichtig
            Wichtig In den in diesem Dokument verlinkten Themen wird erläutert, wie Serviceprozesse mit Financial Services Cloud funktionieren. Sie können jedoch die Themen lesen, um die Schritte zum Erstellen und Anpassen der Serviceprozesse mit einigen Konfigurationen speziell für Automotive Cloud auszuführen. Weisen Sie Automotive Cloud nur die in diesem Dokument angegebenen Berechtigungen zu.
            1. Weisen Sie Benutzern Berechtigungen zu.
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Benutzer ein und klicken Sie dann auf Benutzer.
              2. Wählen Sie einen Benutzer aus.
              3. Klicken Sie unter "Lizenzzuweisungen für Berechtigungssätze" auf Zuweisungen bearbeiten.
              4. Wählen Sie die Berechtigungen "Branchenserviceprozess", "Branchenservice Excellence", "OmniStudio-Benutzer", "OmniStudio-Administrator" und "Grundlage für Fahrzeug- und Vermögenswertfinanzierung" aus.
              5. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            2. Aktivieren Sie Personenaccounts und fügen Sie dem Personenaccountlayout E-Mails hinzu.
            3. Aktualisieren Sie die Seitenlayouts "Account" und "Finanz-Account" mit dem Feld "Quellsystem-ID".
              1. Klicken Sie unter "Setup" auf Objekt-Manager.
              2. Geben Sie im Suchfeld Finanz-Account ein und wählen Sie diese Option aus.
              3. Klicken Sie auf Seitenlayouts und wählen Sie Finanz-Accountlayout aus.
              4. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Quellsystem-ID ein.
              5. Ziehen Sie das Feld "Quellsystem-ID" in das Fenster "Informationen".
              6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
              7. Wiederholen Sie die obigen Schritte für das Account-Objekt.
            4. Verbinden Sie sich mit MuleSoft.
            5. Aktivieren Sie Integrationen.
              1. Suchen Sie unter "Setup" nach MuleSoft Direct und wählen Sie diese Option aus.
              2. Navigieren Sie auf der Setup-Seite "Integrationen" im Bereich "Verfügbare Vermögenswerte" in der Liste der verfügbaren Integrationen zu "Automatischer Serviceprozess" und klicken Sie dann auf Aktivieren.
              3. Geben Sie einen Anzeigenamen für die Integration ein.
                Mit einem Anzeigenamen soll in einer Salesforce-Organisation auf die aktivierte Integrationsinstanz verwiesen werden.
              4. Geben Sie den Anwendungsnamen ein.
                Stellen Sie sicher, dass der Anwendungsname für Ihre MuleSoft-Instanz eindeutig ist.
              5. Wählen Sie die Geschäftsgruppe aus, für die Sie die Integration aktivieren möchten.
              6. Wählen Sie die Umgebung aus, in der Sie die Integration aktivieren möchten.
              7. Wählen Sie das Bereitstellungsziel aus, in dem Sie die Integration bereitstellen möchten.
              8. Klicken Sie auf Weiter.
              9. Wählen Sie Keine aus.
              10. Klicken Sie auf Senden.

                Nach dem Senden dauert es einige Zeit, bis die Integration für "Automatischer Serviceprozess" erstellt wurde. Kopieren Sie nach der Erstellung der Instanz die Anmeldeinformationen mit Namen.

            6. Erstellen Sie eine Integrationsdefinition.
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Integrationsdefinitionen ein und wählen Sie dann Integrationsdefinitionen aus.
              2. Klicken Sie auf + Neu.
              3. Wählen Sie als Integrationsdefinitionstyp Apex definiert aus.
              4. Geben Sie FSC_RequestLoanPayoffStatement als Namen und Entwicklernamen der Definition ein.
              5. Suchen Sie die Apex-Klasse auto_fsc_common_service_processes.AssetFinLoanPyofStmtRqstIntegPrvd und wählen Sie sie aus.
              6. Stellen Sie sicher, dass der Attributwert FSC_fsc_integrations_V1_0_0 lautet.
                Die Felder "Attributname" und "Attributwert" werden automatisch ausgefüllt. Wenn Sie auf andere Anmeldeinformationen mit Namen verweisen möchten, geben Sie einen Attributnamen und einen Attributwert ein.
              7. Speichern und aktivieren Sie die Definition.
            7. Duplizieren Sie das OmniScript für den Serviceprozess "Anforderung Darlehensauszahlungserklärung".
              1. Suchen Sie im App Launcher den Eintrag OmniScripts und wählen Sie ihn aus.
              2. Wählen Sie FSC/RequestLoanPayoffStatement aus.
              3. Klicken Sie auf Neue Version.
              4. Klicken Sie auf Version aktivieren.
            8. Duplizieren Sie die Orchestrierung der Darlehensauszahlungserklärung anfordern.
            9. Erstellen Sie eine Apex-Klasse für den Serviceprozess für die Darlehensabzahlungserklärung anfordern.
            10. Integrieren Sie Ihr Unternehmenslogo in die Kommunikationen zum Serviceprozess für die Darlehensabzahlungserklärung anfordern.
            11. Erstellen Sie einen Serviceprozess vom Typ "Anforderungsdarlehens-Abzahlungserklärung" anhand einer Vorlage.
              Stellen Sie sicher, dass der API-Name des Serviceprozesses mit dem identisch ist, der im Element svcCatalogItemDefApiName des entsprechenden OmniScripts in den Eigenschaften der Remote-Aktion "CreateCase" verwendet wird.
            12. Fügen Sie Datenattribute für den Serviceprozess "Anforderungsdarlehens-Abzahlungserklärung" hinzu.
            13. Erstellen Sie eine Aktion vom Typ "Anforderungsdarlehens-Auszahlungserklärung".
            14. Befolgen Sie die Aufgabenschritte unter Hinzufügen der Aktion zur Accountseite für den Serviceprozess "Anforderung der Darlehensrückzahlungserklärung", um dem Aktionsstartprogramm Ihre Aktion hinzuzufügen.
              1. Wählen Sie für Schritt 6 die Aktion aus, die Sie in Schritt 10 dieses Themas erstellt haben.
            15. Konfigurieren Sie Auswahllisten für Bundesstaat und Land für den Serviceprozess "Anforderung der Darlehensauszahlung".
            16. Aktivieren Sie die Feldebenensicherheit für das Feld "Kundenvorgangsquelle" im Kundenvorgangsobjekt.
              1. Klicken Sie unter "Setup" auf Objekt-Manager.
              2. Geben Sie im Suchfeld Kundenvorgang ein und wählen Sie diese Option aus.
              3. Klicken Sie auf Felder & Beziehungen, suchen Sie nach Kundenvorgangsquelle und wählen Sie diese Option aus.
              4. Klicken Sie auf Feldebenensicherheit festlegen.
              5. Aktivieren Sie für die gewünschten Profile das Kontrollkästchen "Sichtbar", um das Feld sichtbar zu machen, oder deaktivieren Sie es, um das Feld auszublenden.
              6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            17. Fügen Sie der Kundenvorgangs-Datensatzseite die Komponente "Kundenvorgangsdetails" hinzu.
              1. Öffnen Sie einen beliebigen Kundenvorgangsdatensatz und klicken Sie unter "Setup" auf Seite bearbeiten.
              2. Ziehen Sie im Komponentenbereich die Komponente "Kundenvorgangsdetails" auf die Seite und legen Sie sie dort ab.
              3. Speichern Sie Ihre Änderungen und aktivieren Sie die Seite.
            18. Senden Sie eine Darlehenszahlungsanforderung.
              1. Wählen Sie auf der Datensatzseite "Personenaccount" des Kunden im Aktionsstartprogramm die Aktion zum Anfordern einer Darlehensauszahlung aus.
              2. Wählen Sie ein Darlehenskonto und das Darlehenstilgungsdatum aus.
              3. Überprüfen Sie die Darlehensdetails, beispielsweise den Kapital-, Zins-, Gebühren-, Straf- und Gesamtauszahlungsbetrag.
              4. Wählen Sie den Zustellungsmodus für die Darlehensauszahlungserklärung aus.
              5. Wenn Sie Post als Zustellungsmodus auswählen, wählen Sie eine Versandmethode und eine Lieferanschrift aus.
              6. Überprüfen Sie die Details und senden Sie dann die Anforderung.
                In Salesforce wird ein Kundenvorgang für die gesendete Darlehensabzahlungserklärung erstellt.
             
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