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            Solicitar pago de préstamo

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            Solicitar pago de préstamo

            Simplifique el proceso de pago del préstamo para los clientes ayudándoles a obtener información clara y oportuna sobre su saldo de préstamo y detalles de pago.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para asignar conjuntos de permisos a usuarios:

            Asignar conjuntos de permisos

            Y

            Ver parámetros y configuración
            Para activar Integración de MuleSoft, cree definiciones de integración, duplique los flujos y OmniScripts: Personalizar aplicación
            Para crear un proceso de servicio:
            Para enviar una solicitud de extracto de pago de préstamo:
            Para activar y desactivar flujos: Gestionar flujo
            Importante
            Importante Los temas vinculados en este documento explican cómo funcionan los procesos de servicio con Financial Services Cloud. Sin embargo, puede consultar los temas a seguir para crear y personalizar los procesos de servicio con algunas configuraciones específicas de Automotive Cloud. Asegúrese de asignar únicamente los permisos especificados en este documento para Automotive Cloud.
            1. Asigne permisos a los usuarios.
              1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Usuarios y, a continuación, haga clic en Usuarios.
              2. Seleccione un usuario.
              3. En Asignaciones de licencias de conjuntos de permisos, haga clic en Modificar asignaciones.
              4. Seleccione los permisos Proceso de servicio industrial, Excelencia de servicio industrial, Usuario de OmniStudio, Administrador de OmniStudio y Vehicle And Asset Finance Foundation.
              5. Guarde sus cambios.
            2. Active cuentas personales y agregue correo electrónico al formato de cuenta personal.
            3. Actualice los formatos de página Cuenta y Cuenta financiera con el campo Id. del sistema de origen.
              1. En Configuración, haga clic en Gestor de objetos.
              2. En el cuadro de búsqueda, introduzca y seleccione Cuenta financiera.
              3. Haga clic en Formatos de página y seleccione Formato de cuenta financiera.
              4. En el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Id. del sistema de origen.
              5. Arrastre el campo Id. del sistema de origen al panel Información.
              6. Guarde sus cambios.
              7. Repita los pasos anteriores para el objeto Cuenta.
            4. Conecte con MuleSoft.
            5. Active Integraciones.
              1. En Configuración, busque y seleccione MuleSoft Direct.
              2. En la página Configuración de integraciones, en el área Activos disponibles, desde la lista de integraciones disponibles, vaya a Proceso de servicio automático y luego haga clic en Activar.
              3. Introduzca un nombre de visualización para la integración
                Un nombre de visualización es cómo desea que se haga referencia a la instancia de integración activada en una organización de Salesforce.
              4. Introduzca el nombre de la aplicación.
                Asegúrese de que el nombre de la aplicación es exclusivo de su instancia de MuleSoft.
              5. Seleccione el grupo comercial para el que desea activar la integración.
              6. Seleccione el entorno donde desea activar la integración.
              7. Seleccione el destino de implementación donde desea implementar la integración.
              8. Haga clic en Siguiente.
              9. Seleccione Ninguno.
              10. Haga clic en Enviar.

                Tras el envío, tarda algo de tiempo en crear la integración para Proceso de servicio automático. Tras crear la instancia, copie la credencial nombrada.

            6. Cree una definición de integración.
              1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Definiciones de integración y, a continuación, seleccione Definiciones de integración.
              2. Haga clic en + Nuevo.
              3. Seleccione Apex definido como el tipo de definición de integración.
              4. Introduzca FSC_RequestLoanPayoffStatement como el nombre y el nombre del desarrollador de la definición.
              5. Busque y seleccione la clase Apex auto_fsc_common_service_processes.AssetFinLoanPyofStmtRqstIntegPrvd.
              6. Confirme que el valor del atributo es FSC_fsc_integrations_V1_0_0.
                Los campos Nombre de atributo y Valor de atributo se rellenan automáticamente. Para apuntar a una credencial nombrada diferente, introduzca un nombre de atributo y un valor de atributo.
              7. Guarde y active la definición.
            7. Duplique el OmniScript para el proceso de servicio de extracto de solicitud de préstamo.
              1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione OmniScripts.
              2. Seleccione FSC/RequestLoanPayoffStatement.
              3. Haga clic en Nueva versión.
              4. Haga clic en Activar versión.
            8. Duplique la orquestación Declaración de pago de solicitud de préstamo.
            9. Cree una clase Apex para el proceso de servicio de extracto de solicitud de préstamo.
            10. Incorporar el logotipo de su empresa en Comunicaciones de proceso de servicio de extracto de préstamo de solicitud.
            11. Cree un proceso de servicio de extracto de solicitud de préstamo a partir de una plantilla.
              Asegúrese de que el nombre de API del proceso de servicio es el mismo que el utilizado en el elemento svcCatalogItemDefApiName de OmniScript respectivo en las propiedades de Acción remota CreateCase.
            12. Agregue atributos de datos para el proceso de servicio de extracto de solicitud de préstamo.
            13. Cree una acción de declaración de pago de préstamo de solicitud.
            14. Siga los pasos de tarea en Agregar la acción a la página Cuenta para el proceso de servicio de extracto de solicitud de préstamo para agregar su acción al Iniciador de acciones.
              1. Para el paso 6, seleccione la acción que creó en el paso 10 de este tema.
            15. Configure listas de selección de estado y país para el proceso de servicio Solicitar pago de préstamo.
            16. Active la seguridad a nivel de campo para el campo Origen del caso en el objeto de caso.
              1. En Configuración, haga clic en Gestor de objetos.
              2. En el cuadro de búsqueda, introduzca y seleccione Caso.
              3. Haga clic en Campos y relaciones, busque y seleccione Origen del caso.
              4. Haga clic en Configurar seguridad a nivel de campo.
              5. Para los perfiles que desee, seleccione la casilla de verificación "Visible" para hacer que el campo sea visible o anule su selección para ocultar el campo.
              6. Guarde sus cambios.
            17. Agregue el componente Detalles de caso a la página de registro Caso.
              1. Abra cualquier registro de caso y, desde su Configuración, haga clic en Modificar página.
              2. Desde el panel Componentes, arrastre y suelte el componente Detalles de caso en la página.
              3. Guarde sus cambios y active la página.
            18. Envíe una solicitud de extracto de pago de préstamo.
              1. En la página de registro Cuenta personal del cliente, en Iniciador de acción, seleccione la acción para solicitar un extracto de pago de préstamo.
              2. Seleccione una cuenta de préstamo y la fecha de pago del préstamo.
              3. Revise los detalles del préstamo, como el principal, los intereses, la comisión, la penalización y el importe de pago total.
              4. Seleccione el modo de entrega para el extracto de pago del préstamo.
              5. Si selecciona Publicar como modo de entrega, seleccione un método de envío y una dirección de envío.
              6. Revise los detalles y luego envíe la solicitud.
                Se crea un caso en Salesforce para la solicitud de extracto de pago de préstamo enviada.
             
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