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Automotive Cloud
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            Demande de remboursement de prĂȘt

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            Demande de remboursement de prĂȘt

            Simplifiez le processus de remboursement de prĂȘt pour les clients en les aidant Ă  obtenir des informations claires et opportunes sur leur solde de prĂȘt et les dĂ©tails de paiement.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
            Autorisations utilisateur requises
            Pour attribuer des ensembles d'autorisations aux utilisateurs :

            Attribuer des ensembles d'autorisations

            ET

            Afficher la configuration
            Pour activer l'intégration MuleSoft, créez des définitions d'intégration, clonez les Omniscripts et les flux : Personnaliser l'application
            Pour créer un processus de service :
            Pour soumettre une demande de relevĂ© de remboursement de prĂȘt :
            Pour activer et désactiver des flux : Gérer le flux
            Important
            Important Les rubriques liées à ce document expliquent le fonctionnement des processus de service avec Financial Services Cloud. Vous pouvez toutefois vous reporter aux rubriques pour suivre les étapes de création et de personnalisation des processus de service avec quelques configurations spécifiques à Automotive Cloud. Assurez-vous d'attribuer uniquement pour Automotive Cloud les autorisations spécifiées dans ce document.
            1. Attribuer des autorisations d'objet aux utilisateurs.
              1. Dans Configuration, saisissez Utilisateurs dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Utilisateurs.
              2. SĂ©lectionnez un utilisateur.
              3. Dans Attributions de licences d'ensemble d'autorisations, cliquez sur Modifier les attributions.
              4. SĂ©lectionnez les autorisations Industries Service Process, Industry Service Excellence, Omnistudio User, Omnistudio Admin et Vehicle And Asset Finance Foundation.
              5. Enregistrez vos modifications.
            2. Activez les comptes personnels et ajoutez un e-mail à la présentation du compte personnel.
            3. Mettez à jour les présentations de page Compte et Compte financier avec le champ ID de systÚme source.
              1. Dans Configuration, cliquez sur Gestionnaire d'objet.
              2. Dans la case de recherche, saisissez et sélectionnez Compte financier.
              3. Cliquez sur Présentations de page, puis sélectionnez Présentation du compte financier.
              4. Dans la case Recherche rapide, saisissez ID systĂšme source.
              5. Faites glisser le champ ID de systĂšme source vers le volet Informations.
              6. Enregistrez vos modifications.
              7. Répétez les étapes ci-dessus pour l'objet Compte.
            4. Connectez-vous Ă  MuleSoft.
            5. Activez Intégrations.
              1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez MuleSoft Direct.
              2. Dans la page Configuration des intégrations, dans la zone Actifs disponibles, dans la liste des intégrations disponibles, accédez à Processus d'entretien automatique, puis cliquez sur Activer.
              3. Saisissez un nom d'affichage pour l'intégration
                Un nom d'affichage permet de référencer l'instance d'intégration activée dans une organisation Salesforce.
              4. Saisissez le nom de l'application.
                Assurez-vous que le nom de l'application est unique Ă  votre instance MuleSoft.
              5. Sélectionnez le groupe commercial pour lequel vous souhaitez activer l'intégration.
              6. Sélectionnez l'environnement dans lequel vous souhaitez activer l'intégration.
              7. Sélectionnez la cible de déploiement dans laquelle vous souhaitez déployer l'intégration.
              8. Cliquez sur Suivant.
              9. SĂ©lectionnez Aucun.
              10. Cliquez sur Soumettre.

                AprÚs la soumission, la création de l'intégration pour le processus d'entretien automatique prend du temps. Une fois l'instance créée, copiez l'identifiant nommé.

            6. Créez une définition d'intégration.
              1. Dans Configuration, saisissez Définitions d'intégrations dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Définitions d'intégrations.
              2. Cliquez sur + Nouveau.
              3. Sélectionnez Apex défini comme type de définition d'intégration.
              4. Saisissez FSC_RequestLoanPayoffStatement comme nom et nom de développeur de la définition.
              5. Recherchez et sélectionnez la classe Apex auto_fsc_common_service_processes.AssetFinLoanPyofStmtRqstIntegPrvd.
              6. VĂ©rifiez que la valeur de l'attribut est FSC_fsc_integrations_V1_0_0.
                Les champs Nom de l'attribut et Valeur de l'attribut sont automatiquement remplis. Pour pointer vers un identifiant nommé différent, saisissez un nom d'attribut et une valeur d'attribut.
              7. Enregistrez et activez la définition.
            7. Clonez l'Omniscript pour le processus de service RelevĂ© de dĂ©caissement de prĂȘt de demande.
              1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez OmniScripts.
              2. SĂ©lectionnez FSC/RequestLoanPayoffStatement.
              3. Cliquez sur Nouvelle version.
              4. Cliquez sur Activer la version.
            8. Clonez l'orchestration RelevĂ© de remboursement de demande de prĂȘt.
            9. CrĂ©ez une classe Apex pour le processus de service Demande de relevĂ© de remboursement de prĂȘt.
            10. Incorporez le logo de votre sociĂ©tĂ© dans les communications du processus de service Demande de relevĂ© de dĂ©caissement de prĂȘt.
            11. CrĂ©ation d'un processus de service de relevĂ© de dĂ©caissement de prĂȘt de demande Ă  partir d'un modĂšle.
              Assurez-vous que le nom d'API du processus de service est identique à celui utilisé dans l'élément svcCatalogItemDefApiName de l'Omniscript respectif dans les propriétés Action distante CreateCase.
            12. Ajoutez des attributs de donnĂ©es pour le processus de service Demande de relevĂ© de dĂ©caissement de prĂȘt.
            13. CrĂ©ez une action Demander un relevĂ© de remboursement de prĂȘt.
            14. Suivez les Ă©tapes de la tĂąche Ajouter l'action Ă  la page du compte pour le processus de service RelevĂ© de dĂ©caissement de demande de prĂȘt pour ajouter votre action au Lanceur d'action.
              1. À l'Ă©tape 6, sĂ©lectionnez l'action que vous avez crĂ©Ă©e Ă  l'Ă©tape 10 de cette rubrique.
            15. Configurez des listes de sĂ©lection de rĂ©gions/provinces et de pays pour le processus de service Demande de remboursement de prĂȘt.
            16. Activez la sĂ©curitĂ© au niveau du champ Source de la requĂȘte dans l'objet requĂȘte.
              1. Dans Configuration, cliquez sur Gestionnaire d'objet.
              2. Dans la case de recherche, saisissez et sĂ©lectionnez RequĂȘte.
              3. Cliquez sur Champs et relations, recherchez et sĂ©lectionnez Source de la requĂȘte.
              4. Cliquez sur Définir la sécurité au niveau du champ.
              5. Pour les profils voulus, cochez la case « Visible » pour rendre le champ visible ou désélectionnez-le pour masquer le champ.
              6. Enregistrez vos modifications.
            17. Ajoutez le composant DĂ©tails de la requĂȘte Ă  la page d'enregistrement RequĂȘte.
              1. Ouvrez un enregistrement RequĂȘte, puis cliquez sur Modifier la page dans sa Configuration.
              2. Dans le panneau Composants, glissez-dĂ©posez le composant DĂ©tails de requĂȘte vers la page.
              3. Enregistrez vos modifications, puis activez la page.
            18. Soumettez une demande de relevĂ© de remboursement de prĂȘt.
              1. Dans la page d'enregistrement Compte personnel du client, dans le Lanceur d'action, sĂ©lectionnez l'action de demande de relevĂ© de remboursement de prĂȘt.
              2. SĂ©lectionnez un compte de prĂȘt et la date de remboursement du prĂȘt.
              3. VĂ©rifiez les dĂ©tails du prĂȘt, tels que le capital, les intĂ©rĂȘts, les frais, la pĂ©nalitĂ© et le montant total du remboursement.
              4. SĂ©lectionnez le mode de livraison du relevĂ© de remboursement de prĂȘt.
              5. Si vous sélectionnez Poster comme mode de livraison, sélectionnez un mode d'expédition et une adresse d'expédition.
              6. Vérifiez les détails, puis soumettez la demande.
                Une requĂȘte est crĂ©Ă©e dans Salesforce pour la demande de relevĂ© de remboursement de prĂȘt soumise.
             
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