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Automotive Cloud
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            要求貸款支出

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            要求貸款支出

            透過協助客戶取得清晰且及時的貸款餘額和付款詳細資料資訊,簡化貸款支出流程。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。
            需要的使用者權限
            指派權限集給使用者：

            「指派權限集」權限

            和

            檢視設定和組態
            若要開啟 MuleSoft 整合,請建立整合定義,複製 Omniscript 與流程: 自訂應用程式
            若要建立服務流程:
            提交貸款支出單要求:
            啟用與停用流程: 管理流程
            重要
            重要 此文件中連結的主題說明「服務流程」如何與 Financial Services Cloud 搭配使用。但您可以參閱主題以遵循步驟,以使用一些 Automotive Cloud 特有的組態建立和自訂服務流程。請確保僅為 Automotive Cloud 指派此文件中指定的權限。
            1. 將權限指派給使用者。
              1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入使用者,然後按一下「使用者」。
              2. 選取使用者。
              3. 在「權限集授權指派」中,按一下「編輯指派」。
              4. 選取「產業服務流程」、「產業傑出服務」、「Omnistudio 使用者」、「Omnistudio 管理員」 和「車輛和資產財務基礎」權限。
              5. 請儲存您的變更。
            2. 啟用個人帳戶並將電子郵件新增至個人帳戶版面配置。
            3. 使用「來源系統識別碼」欄位更新「帳戶」與「財務帳戶」版面配置。
              1. 進入「設定」,按一下「物件管理員」。
              2. 在搜尋方塊中,輸入並選取「財務帳戶」。
              3. 按一下「版面配置」,然後選取「財務帳戶版面配置」。
              4. 在「快速尋找」方塊中,輸入 來源系統識別碼。
              5. 將「來源系統識別碼」欄位拖曳至「資訊」窗格。
              6. 請儲存您的變更。
              7. 針對「帳戶」物件重複上述步驟。
            4. 連線至 MuleSoft。
            5. 啟用「整合」。
              1. 進入「設定」,尋找並選取「MuleSoft Direct」。
              2. 在「整合設定」頁面的「可用資產」區域中,進入可用整合清單,前往「自動服務流程」,然後按一下「啟用」。
              3. 輸入整合的顯示名稱
                顯示名稱是您要在 Salesforce 組織中參照已啟用整合例項的方式。
              4. 輸入應用程式名稱。
                確定應用程式名稱對於您的 MuleSoft 例項是唯一的。
              5. 選取您要啟用整合的業務群組。
              6. 選取您要啟用整合的環境。
              7. 選取您要部署整合的部署目標。
              8. 按一下「下一步」。
              9. 選取「無」。
              10. 按一下「提交」。

                提交後,需要一些時間才能建立「自動服務流程」的整合。建立例項後,複製已命名認證。

            6. 建立整合定義。
              1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 整合定義,然後選取「整合定義」。
              2. 按一下「+ 新增」。
              3. 選取「已定義 Apex」作為整合定義類型。
              4. 輸入 FSC_RequestLoanPayoffStatement 作為定義的名稱和開發人員名稱。
              5. 尋找並選取「auto_fsc_common_service_processes.AssetFinLoanPyofStmtRqstIntegPrvd Apex」類別。
              6. 確認屬性值為 FSC_fsc_integrations_V1_0_0。
                「屬性名稱」和「屬性值」欄位會自動填入。若要指向不同的已命名認證,請輸入屬性名稱和屬性值。
              7. 儲存並啟用定義。
            7. 複製「要求貸款支出單服務流程」的 Omniscript。
              1. 進入 App Launcher,尋找並選取「Omniscript」。
              2. 選取「FSC/RequestLoanPayoffStatement」。
              3. 按一下「新增版本」。
              4. 按一下「啟用版本」。
            8. 複製「要求貸款支出對帳單」協調流程。
            9. 為要求貸款支出單服務流程建立 Apex 類別。
            10. 在「要求貸款支出單服務流程通訊」中納入公司標誌。
            11. 從範本建立要求貸款支出單服務流程。
              確定服務流程的 API 名稱與在 CreateCase 遠端動作內容中各自 Omniscript 的 svcCatalogItemDefApiName 元素中使用的名稱相同。
            12. 為要求貸款支出單服務流程新增資料屬性。
            13. 建立要求貸款支出對帳單動作。
            14. 遵循在「將動作新增至要求貸款支出單服務流程的帳戶頁面」中的工作步驟,將您的動作新增至動作啟動器。
              1. 針對步驟 6,選取您在此主題的步驟 10 中建立的動作。
            15. 設定「要求貸款支出」服務流程的州和國家選項清單。
            16. 針對個案物件上的「個案來源」欄位啟用欄位級安全性。
              1. 進入「設定」,按一下「物件管理員」。
              2. 在搜尋方塊中,輸入並選取「個案」。
              3. 按一下「欄位與關係」,搜尋並選取「個案來源」。
              4. 按一下「設定欄位級安全性」。
              5. 針對所需的設定檔,選取「可見」核取方塊以顯示欄位,或取消選取此核取方塊以隱藏欄位。
              6. 請儲存您的變更。
            17. 將「個案詳細資料」元件新增至「個案」記錄頁面。
              1. 開啟任何「個案」記錄,然後進入「設定」,按一下「編輯頁面」。
              2. 從「元件」面板中,將「個案詳細資料」元件拖放至頁面上。
              3. 儲存變更然後啟用頁面。
            18. 提交貸款支出單要求。
              1. 在客戶的「個人帳戶」記錄頁面上,在「動作啟動器」中選取要求「貸款支出單」的動作。
              2. 選取貸款帳戶與貸款支出日期。
              3. 檢閱貸款詳細資料,例如本金、利息、費用、罰款和支出總金額。
              4. 選取「貸款支出對帳單」的遞送模式。
              5. 如果您選取「張貼」作為傳送模式,請選取寄送方式與寄送地址。
              6. 檢閱詳細資料,然後提交要求。
                在 Salesforce 中會針對提交的貸款支出對帳單要求建立個案。
             
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