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            Solicitar copias de declaraciĆ³n

            Usted estĆ” aquĆ­:

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            3. Automotive Cloud

            Solicitar copias de declaraciĆ³n

            Ayude a los clientes a solicitar copias de extractos para sus cuentas financieras. Pueden elegir recibir sus copias de extracto en una direcciĆ³n preferida ya sea por correo electrĆ³nico o por correo postal.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para asignar conjuntos de permisos a usuarios:

            Asignar conjuntos de permisos

            Y

            Ver parĆ”metros y configuraciĆ³n
            Para activar IntegraciĆ³n de MuleSoft, cree definiciones de integraciĆ³n, duplique los flujos y OmniScripts: Personalizar aplicaciĆ³n
            Para crear un proceso de servicio:
            Para enviar una solicitud de extracto de pago de prƩstamo:
            Para activar y desactivar flujos: Gestionar flujo
            Importante
            Importante Los temas vinculados en este documento explican cĆ³mo funcionan los procesos de servicio con Financial Services Cloud. Sin embargo, puede consultar los temas a seguir para crear y personalizar los procesos de servicio con algunas configuraciones especĆ­ficas de Automotive Cloud. AsegĆŗrese de asignar Ćŗnicamente los permisos especificados en este documento para Automotive Cloud.
            1. Asigne permisos a los usuarios.
              1. Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, introduzca Usuarios y, a continuaciĆ³n, haga clic en Usuarios.
              2. Seleccione un usuario.
              3. En Asignaciones de licencias de conjuntos de permisos, haga clic en Modificar asignaciones.
              4. Seleccione los permisos Proceso de servicio industrial, Excelencia de servicio industrial, Usuario de OmniStudio, Administrador de OmniStudio y Vehicle And Asset Finance Foundation.
              5. Guarde sus cambios.
            2. Active cuentas personales y agregue correo electrĆ³nico al formato de cuenta personal.
            3. Actualice los formatos de pƔgina Cuenta y Cuenta financiera con el campo Id. del sistema de origen.
              1. En ConfiguraciĆ³n, haga clic en Gestor de objetos.
              2. En el cuadro de bĆŗsqueda, introduzca y seleccione Cuenta financiera.
              3. Haga clic en Formatos de pƔgina y seleccione Formato de cuenta financiera.
              4. En el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, introduzca Id. del sistema de origen.
              5. Arrastre el campo Id. del sistema de origen al panel InformaciĆ³n.
              6. Guarde sus cambios.
              7. Repita los pasos anteriores para el objeto Cuenta.
            4. Conecte con MuleSoft.
            5. Active Integraciones.
              1. En ConfiguraciĆ³n, busque y seleccione MuleSoft Direct.
              2. En la pĆ”gina ConfiguraciĆ³n de integraciones, en el Ć”rea Activos disponibles, desde la lista de integraciones disponibles, vaya a Proceso de servicio automĆ”tico y luego haga clic en Activar.
              3. Introduzca un nombre de visualizaciĆ³n para la integraciĆ³n
                Un nombre de visualizaciĆ³n es cĆ³mo desea que se haga referencia a la instancia de integraciĆ³n activada en una organizaciĆ³n de Salesforce.
              4. Introduzca el nombre de la aplicaciĆ³n.
                AsegĆŗrese de que el nombre de la aplicaciĆ³n es exclusivo de su instancia de MuleSoft.
              5. Seleccione el grupo comercial para el que desea activar la integraciĆ³n.
              6. Seleccione el entorno donde desea activar la integraciĆ³n.
              7. Seleccione el destino de implementaciĆ³n donde desea implementar la integraciĆ³n.
              8. Haga clic en Siguiente.
              9. Seleccione Ninguno.
              10. Haga clic en Enviar.

                Tras el envĆ­o, tarda algo de tiempo en crear la integraciĆ³n para Proceso de servicio automĆ”tico. Tras crear la instancia, copie la credencial nombrada.

            6. Cree una definiciĆ³n de integraciĆ³n.
              1. Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, introduzca Definiciones de integraciĆ³n y, a continuaciĆ³n, seleccione Definiciones de integraciĆ³n.
              2. Haga clic en + Nuevo.
              3. Seleccione Apex definido como el tipo de definiciĆ³n de integraciĆ³n.
              4. Introduzca FSC_RequestStatementCopies como el nombre y el nombre del desarrollador de la definiciĆ³n.
              5. Busque y seleccione la clase Apex auto_fsc_common_service_processes.AssetFinStmtCopyRqstIntegPrvd.
              6. Confirme que el valor del atributo es FSC_fsc_integrations_V1_0_0.
                Los campos Nombre de atributo y Valor de atributo se rellenan automƔticamente. Para apuntar a una credencial nombrada diferente, introduzca un nombre de atributo y un valor de atributo.
              7. Guarde y active la definiciĆ³n.
            7. Duplique el OmniScript para el proceso de servicio de extracto de solicitud de prƩstamo.
              1. Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione OmniScripts.
              2. Seleccione FSC/RequestStatementCopies.
              3. Haga clic en Nueva versiĆ³n.
              4. Haga clic en Activar versiĆ³n.
            8. Duplique y active la orquestaciĆ³n de copias de declaraciĆ³n de solicitud.
            9. Incorporar el logotipo de su empresa en la declaraciĆ³n de solicitud Copia las comunicaciones del proceso de servicio.
            10. Crear una declaraciĆ³n de solicitud copia el proceso de servicio desde una plantilla.
              AsegĆŗrese de que el nombre de API del proceso de servicio es el mismo que el utilizado en el elemento svcCatalogItemDefApiName de OmniScript respectivo en las propiedades de AcciĆ³n remota CreateCase.
            11. Agregar atributos de datos para el proceso de servicio de copia de declaraciĆ³n de solicitud.
            12. Crear una declaraciĆ³n de solicitud copia acciĆ³n.
            13. Siga los pasos de tarea en Agregar la acciĆ³n a la pĆ”gina Cuenta personal para el proceso de servicio de copia de declaraciĆ³n de solicitud para agregar su acciĆ³n al Iniciador de acciĆ³n.
            14. Active la seguridad a nivel de campo para el campo Origen del caso en el objeto de caso.
              1. En ConfiguraciĆ³n, haga clic en Gestor de objetos.
              2. En el cuadro de bĆŗsqueda, introduzca y seleccione Caso.
              3. Haga clic en Campos y relaciones, busque y seleccione Origen del caso.
              4. Haga clic en Configurar seguridad a nivel de campo.
              5. Para los perfiles que desee, seleccione la casilla de verificaciĆ³n "Visible" para hacer que el campo sea visible o anule su selecciĆ³n para ocultar el campo.
              6. Guarde sus cambios.
            15. Agregue el componente Detalles de caso a la pƔgina de registro Caso.
              1. Abra cualquier registro de caso y, desde su ConfiguraciĆ³n, haga clic en Modificar pĆ”gina.
              2. Desde el panel Componentes, arrastre y suelte el componente Detalles de caso en la pƔgina.
              3. Guarde sus cambios y active la pƔgina.
            16. Enviar una solicitud DeclaraciĆ³n de solicitud Copiar solicitud
              1. En la pĆ”gina de registro Cuenta personal del cliente, en Iniciador de acciĆ³n, seleccione la acciĆ³n para solicitar copias de extracto.
              2. Seleccione una cuenta financiera.
              3. Seleccione la duraciĆ³n para la que se necesita la copia de declaraciĆ³n.
              4. Seleccione el modo de entrega para enviar la copia de declaraciĆ³n.
              5. Si seleccionĆ³ el modo de entrega como correo postal, seleccione un mĆ©todo de envĆ­o y una direcciĆ³n de envĆ­o.
              6. Revise los detalles de la solicitud de copia de declaraciĆ³n y envĆ­e la solicitud.
                Se crea un caso en Salesforce para la solicitud de copias de declaraciĆ³n enviada.
             
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