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Automotive Cloud
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            Demander des copies de relevé

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            Demander des copies de relevé

            Aidez les clients à demander des copies de relevé pour leurs comptes financiers. Ils peuvent choisir de recevoir leurs copies de relevé à une adresse préférée par e-mail ou par courrier.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
            Autorisations utilisateur requises
            Pour attribuer des ensembles d'autorisations aux utilisateurs :

            Attribuer des ensembles d'autorisations

            ET

            Afficher la configuration
            Pour activer l'intégration MuleSoft, créez des définitions d'intégration, clonez les Omniscripts et les flux : Personnaliser l'application
            Pour créer un processus de service :
            Pour soumettre une demande de relevé de remboursement de prêt :
            Pour activer et désactiver des flux : Gérer le flux
            Important
            Important Les rubriques liées à ce document expliquent le fonctionnement des processus de service avec Financial Services Cloud. Vous pouvez toutefois vous reporter aux rubriques pour suivre les étapes de création et de personnalisation des processus de service avec quelques configurations spécifiques à Automotive Cloud. Assurez-vous d'attribuer uniquement pour Automotive Cloud les autorisations spécifiées dans ce document.
            1. Attribuer des autorisations d'objet aux utilisateurs.
              1. Dans Configuration, saisissez Utilisateurs dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Utilisateurs.
              2. Sélectionnez un utilisateur.
              3. Dans Attributions de licences d'ensemble d'autorisations, cliquez sur Modifier les attributions.
              4. Sélectionnez les autorisations Industries Service Process, Industry Service Excellence, Omnistudio User, Omnistudio Admin et Vehicle And Asset Finance Foundation.
              5. Enregistrez vos modifications.
            2. Activez les comptes personnels et ajoutez un e-mail à la présentation du compte personnel.
            3. Mettez à jour les présentations de page Compte et Compte financier avec le champ ID de système source.
              1. Dans Configuration, cliquez sur Gestionnaire d'objet.
              2. Dans la case de recherche, saisissez et sélectionnez Compte financier.
              3. Cliquez sur Présentations de page, puis sélectionnez Présentation du compte financier.
              4. Dans la case Recherche rapide, saisissez ID système source.
              5. Faites glisser le champ ID de système source vers le volet Informations.
              6. Enregistrez vos modifications.
              7. Répétez les étapes ci-dessus pour l'objet Compte.
            4. Connectez-vous à MuleSoft.
            5. Activez Intégrations.
              1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez MuleSoft Direct.
              2. Dans la page Configuration des intégrations, dans la zone Actifs disponibles, dans la liste des intégrations disponibles, accédez à Processus d'entretien automatique, puis cliquez sur Activer.
              3. Saisissez un nom d'affichage pour l'intégration
                Un nom d'affichage permet de référencer l'instance d'intégration activée dans une organisation Salesforce.
              4. Saisissez le nom de l'application.
                Assurez-vous que le nom de l'application est unique à votre instance MuleSoft.
              5. Sélectionnez le groupe commercial pour lequel vous souhaitez activer l'intégration.
              6. Sélectionnez l'environnement dans lequel vous souhaitez activer l'intégration.
              7. Sélectionnez la cible de déploiement dans laquelle vous souhaitez déployer l'intégration.
              8. Cliquez sur Suivant.
              9. Sélectionnez Aucun.
              10. Cliquez sur Soumettre.

                Après la soumission, la création de l'intégration pour le processus d'entretien automatique prend du temps. Une fois l'instance créée, copiez l'identifiant nommé.

            6. Créez une définition d'intégration.
              1. Dans Configuration, saisissez Définitions d'intégrations dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Définitions d'intégrations.
              2. Cliquez sur + Nouveau.
              3. Sélectionnez Apex défini comme type de définition d'intégration.
              4. Saisissez FSC_RequestStatementCopies en tant que nom et nom de développeur de la définition.
              5. Recherchez et sélectionnez la classe Apex auto_fsc_common_service_processes.AssetFinStmtCopyRqstIntegPrvd.
              6. Vérifiez que la valeur de l'attribut est FSC_fsc_integrations_V1_0_0.
                Les champs Nom de l'attribut et Valeur de l'attribut sont automatiquement remplis. Pour pointer vers un identifiant nommé différent, saisissez un nom d'attribut et une valeur d'attribut.
              7. Enregistrez et activez la définition.
            7. Clonez l'Omniscript pour le processus de service Relevé de décaissement de prêt de demande.
              1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez OmniScripts.
              2. Sélectionnez FSC/RequestStatementCopies.
              3. Cliquez sur Nouvelle version.
              4. Cliquez sur Activer la version.
            8. Clonez et activez l'orchestration Copies de déclaration de demande.
            9. Incorporer le logo de votre société dans la déclaration de demande Copie les communications du processus de service.
            10. La création d'une déclaration de demande copie le processus de service à partir d'un modèle.
              Assurez-vous que le nom d'API du processus de service est identique à celui utilisé dans l'élément svcCatalogItemDefApiName de l'Omniscript respectif dans les propriétés Action distante CreateCase.
            11. Ajoutez des attributs de données pour le processus de service Request Statement Copies.
            12. Créer une action Demander des copies de relevés.
            13. Suivez les étapes de la tâche Ajouter l'action à la page Compte personnel pour le processus de service Copies de relevé de demande afin d'ajouter votre action au Lanceur d'action.
            14. Activez la sécurité au niveau du champ Source de la requête dans l'objet requête.
              1. Dans Configuration, cliquez sur Gestionnaire d'objet.
              2. Dans la case de recherche, saisissez et sélectionnez Requête.
              3. Cliquez sur Champs et relations, recherchez et sélectionnez Source de la requête.
              4. Cliquez sur Définir la sécurité au niveau du champ.
              5. Pour les profils voulus, cochez la case « Visible » pour rendre le champ visible ou désélectionnez-le pour masquer le champ.
              6. Enregistrez vos modifications.
            15. Ajoutez le composant Détails de la requête à la page d'enregistrement Requête.
              1. Ouvrez un enregistrement Requête, puis cliquez sur Modifier la page dans sa Configuration.
              2. Dans le panneau Composants, glissez-déposez le composant Détails de requête vers la page.
              3. Enregistrez vos modifications, puis activez la page.
            16. Soumettre une demande Déclaration Copies Demande
              1. Dans la page d'enregistrement Compte personnel du client, dans le Lanceur d'action, sélectionnez l'action de demande de copies de relevé.
              2. Sélectionnez un compte financier.
              3. Sélectionnez la durée pendant laquelle la copie de relevé est requise.
              4. Sélectionnez le mode de livraison pour envoyer la copie du relevé.
              5. Si vous avez sélectionné le mode de livraison comme poste, sélectionnez un mode d'expédition et une adresse d'expédition.
              6. Examinez les détails de la demande de copie de relevé et soumettez la demande.
                Une requête est créée dans Salesforce pour la demande de copie de relevé soumise.
             
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            Salesforce Help | Article