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Automotive Cloud
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            Richiesta di copie dell'estratto conto

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            3. Automotive Cloud

            Richiesta di copie dell'estratto conto

            Aiutare i clienti a richiedere copie degli estratti conto per i loro account finanziari. Possono scegliere di ricevere le copie dell'estratto conto a un indirizzo preferito tramite email o posta.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition.
            Autorizzazioni utente richieste
            Per assegnare insiemi di autorizzazioni agli utenti:

            Assegna insiemi di autorizzazioni

            E

            Visualizza impostazione e configurazione
            Per attivare Integrazione MuleSoft, creare definizioni di integrazione, clonare gli OmniScript e i flussi: Personalizza applicazione
            Per creare il processo di assistenza:
            Per inviare una richiesta per l'estratto conto del prestito:
            Per attivare e disattivare i flussi: Gestisci flusso
            Importante
            Importante Gli argomenti collegati in questo documento spiegano come funzionano i processi di assistenza con Financial Services Cloud. È tuttavia possibile fare riferimento agli argomenti per seguire i passaggi necessari per creare e personalizzare i processi di assistenza con alcune configurazioni specifiche di Automotive Cloud. Assicurarsi di assegnare solo le autorizzazioni specificate in questo documento per Automotive Cloud.
            1. Assegnare le autorizzazioni agli utenti.
              1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Utenti e quindi fare clic su Utenti.
              2. Selezionare un utente.
              3. In Assegnazioni licenze insieme di autorizzazioni, fare clic su Modifica assegnazioni.
              4. Selezionare le autorizzazioni Processo di servizio per i settori, Eccellenza nel servizio per i settori, Utente OmniStudio, Amministratore OmniStudio e Fondazione finanziaria veicoli e asset.
              5. Salvare le modifiche.
            2. Abilitare gli account personali e aggiungere l'email al layout dell'account personale.
            3. Aggiornare i layout di pagina Account e Account finanziario con il campo ID sistema di origine.
              1. In Imposta, fare clic su Gestione oggetti.
              2. Nella casella di ricerca, immettere e selezionare Account finanziario.
              3. Fare clic su Layout di pagina e selezionare Layout account finanziario.
              4. Nella casella Ricerca veloce, immettere ID sistema sorgente.
              5. Trascinare il campo ID sistema di origine nel riquadro Informazioni.
              6. Salvare le modifiche.
              7. Ripetere i passaggi precedenti per l'oggetto Account.
            4. Connettiti a MuleSoft.
            5. Abilitare le integrazioni.
              1. In Imposta, trovare e selezionare MuleSoft Direct.
              2. Nella pagina di impostazione delle integrazioni, nell'area Asset disponibili, dall'elenco delle integrazioni disponibili, accedere a Processo di assistenza automatico e fare clic su Abilita.
              3. Immettere un nome visualizzato per l'integrazione
                Un nome visualizzato è il modo in cui si desidera fare riferimento all'istanza di integrazione abilitata in un'organizzazione Salesforce.
              4. Immettere il nome dell'applicazione.
                Assicurarsi che il nome dell'app sia univoco per l'istanza MuleSoft.
              5. Selezionare il gruppo aziendale per cui si desidera abilitare l'integrazione.
              6. Selezionare l'ambiente in cui si desidera abilitare l'integrazione.
              7. Selezionare la destinazione della distribuzione in cui si desidera distribuire l'integrazione.
              8. Fare clic su Avanti.
              9. Selezionare Nessuno.
              10. Fare clic su Invia.

                Dopo l'invio, è necessario del tempo per creare l'integrazione per il processo di assistenza automatica. Dopo aver creato l'istanza, copiare la credenziale denominata.

            6. Creare una definizione di integrazione.
              1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Definizioni integrazione e quindi selezionare Definizioni integrazione.
              2. Fare clic su + Nuovo.
              3. Selezionare Apex Definito come tipo di definizione integrazione.
              4. Immettere FSC_RequestStatementCopies come nome e nome sviluppatore della definizione.
              5. Trovare e selezionare la classe Apex auto_fsc_common_service_processes.AssetFinStmtCopyRqstIntegPrvd.
              6. Verificare che il valore dell'attributo sia FSC_fsc_integrations_V1_0_0.
                I campi Nome attributo e Valore attributo vengono compilati automaticamente. Per puntare a una credenziale denominata diversa, immettere un nome attributo e un valore attributo.
              7. Salvare e attivare la definizione.
            7. Clonare l'OmniScript per il processo di servizio dell'estratto conto pagamento prestito richiesta.
              1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare OmniScript.
              2. Selezionare FSC/RequestStatementCopies.
              3. Fare clic su Nuova versione.
              4. Fare clic su Attiva versione.
            8. Clone e attivazione dell'orchestrazione Request Statement Copies (Richiedi copie estratto conto).
            9. Incorporamento del logo della società in Richieste di copie dell'estratto conto Service Process Communications.
            10. Creazione di un estratto conto Richiesta Copia il processo di servizio da un modello.
              Assicurarsi che il nome API del processo di assistenza corrisponda a quello utilizzato nell'elemento svcCatalogItemDefApiName del rispettivo Omniscript nelle proprietà Azione remota CreateCase.
            11. Aggiunta di attributi di dati per il processo di servizio Copia estratto conto della richiesta.
            12. Creazione di un'azione Richiedi copie estratto conto.
            13. Seguire i passaggi dell'operazione in Aggiunta dell'azione alla pagina Account personale per il processo di servizio Copia estratto conto richiesta per aggiungere l'azione al Programma di avvio azioni.
            14. Abilitare la protezione a livello di campo per il campo Origine caso nell'oggetto caso.
              1. In Imposta, fare clic su Gestione oggetti.
              2. Nella casella di ricerca, immettere e selezionare Caso.
              3. Fare clic su Campi e relazioni, cercare e selezionare Fonte caso.
              4. Fare clic su Imposta protezione livello campo.
              5. Per i profili desiderati, selezionare la casella di controllo "Visibile" per rendere visibile il campo o deselezionarlo per nasconderlo.
              6. Salvare le modifiche.
            15. Aggiungere il componente Dettagli caso alla pagina del record Caso.
              1. Aprire qualsiasi record Caso e da Imposta fare clic su Modifica pagina.
              2. Dal riquadro Componenti, trascinare e rilasciare il componente Dettagli caso nella pagina.
              3. Salvare le modifiche e attivare la pagina.
            16. Invio di una richiesta di copia dell'estratto conto
              1. Nella pagina del record Account personale del cliente, nel Programma di avvio azioni, selezionare l'azione per la richiesta di copie dell'estratto conto.
              2. Selezionare un account finanziario.
              3. Selezionare la durata per la quale è necessaria la copia dell'estratto conto.
              4. Selezionare la modalità di consegna per inviare la copia dell'estratto conto.
              5. Se è stata selezionata la modalità di consegna come postale, selezionare un metodo di spedizione e un indirizzo di spedizione.
              6. Esaminare i dettagli della richiesta di copia dell'estratto conto e inviare la richiesta.
                Viene creato un caso in Salesforce per la richiesta di copia dell'estratto conto inviata.
             
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