Loading
Automotive Cloud
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Запрос копий выписок

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Automotive Cloud

            Запрос копий выписок

            Помогите клиентам запрашивать копии выписок для финансовых счетов. Они могут выбрать получение копий своих заявлений на предпочтительный адрес либо по электронной почте, либо по почте.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition.
            Необходимые полномочия пользователя
            Для назначения наборов полномочий пользователям:

            Назначение наборов полномочий

            И

            Просмотр настройки и конфигурации
            Чтобы включить интеграцию MuleSoft, создайте определения интеграции, клонируйте Omniscripts и потоки: Настройка приложения
            Для создания процесса обслуживания:
            Для отправки запроса на выписку о выплате кредита:
            Для активации и деактивации потоков: Управление потоком
            Важно!
            Важно! Темы, связанные в этом документе, объясняют, как процессы обслуживания работают с Financial Services Cloud. Но вы можете обратиться к темам для выполнения действий по созданию и настройке процессов обслуживания с несколькими конфигурациями, характерными для Automotive Cloud. Обязательно назначьте только полномочия, указанные в этом документе для Automotive Cloud.
            1. Назначьте пользователям полномочия.
              1. Введите строку «Пользователи» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и нажмите «Пользователи».
              2. Выберите нужного пользователя.
              3. В разделе «Назначения лицензии набора полномочий» нажмите «Редактировать назначения».
              4. Выберите полномочия «Процесс обслуживания отраслей», «Produstry Service Excellence», «Пользователь Omnistudio», «Администратор Omnistudio» и «Финансирование транспортных средств и активов».
              5. Сохраните внесенные изменения.
            2. Включите организации-лица и добавьте электронную почту в макет организации-лица.
            3. Обновите макеты страниц организаций и финансовых организаций с помощью поля «Код исходной системы».
              1. В настройках нажмите «Менеджер объектов».
              2. В поле поиска введите и выберите «Финансовый счет».
              3. Нажмите «Макеты страниц» и выберите «Макет финансового счета».
              4. В поле быстрого поиска введите Код исходной системы.
              5. Перетащите поле «Код исходной системы» на панель «Сведения».
              6. Сохраните внесенные изменения.
              7. Повторите указанные выше действия для объекта «Организация».
            4. Подключение к MuleSoft.
            5. Включите интеграции.
              1. В меню «Настройка» найдите и откройте MuleSoft Direct.
              2. На странице настроек интеграций в области доступных активов в списке доступных интеграций перейдите в «Автоматический процесс обслуживания», а потом нажмите «Включить».
              3. Введите отображаемое имя интеграции
                Отображаемое имя - это способ ссылки на экземпляр включенной интеграции в организации Salesforce.
              4. Введите имя приложения.
                Убедитесь, что имя приложения уникально для экземпляра MuleSoft.
              5. Выберите бизнес-группу для включения интеграции.
              6. Выберите среду для включения интеграции.
              7. Выберите цель развертывания для развертывания интеграции.
              8. Нажмите кнопку «Далее».
              9. Выберите «Нет».
              10. Нажмите кнопку «Отправить».

                После отправки требуется некоторое время для создания интеграции для процесса автоматического обслуживания. После создания экземпляра скопируйте именованные регистрационные данные.

            6. Создайте определение интеграции.
              1. Введите строку «Определения интеграции» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Определения интеграции».
              2. Нажмите + Создать.
              3. Выберите Apex Defined в качестве типа определения интеграции.
              4. Введите FSC_RequestStatementCopies в качестве имени и имени разработчика определения.
              5. Найдите и выберите класс auto_fsc_common_service_processes.AssetFinStmtCopyRqstIntegPrvd Apex.
              6. Убедитесь, что значение атрибута является FSC_fsc_integrations_V1_0_0.
                Поля «Имя атрибута» и «Значение атрибута» заполняются автоматически. Чтобы указать на другие именованные регистрационные данные, введите имя атрибута и значение атрибута.
              7. Сохраните и активируйте определение.
            7. Клонируйте Omniscript для процесса обслуживания выписки о выплате кредита запроса.
              1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Omniscripts».
              2. Выберите FSC/RequestStatementCopies.
              3. Нажмите «Создать версию».
              4. Нажмите «Активировать версию».
            8. Клонирование и активация оркестрации копий запроса оператора.
            9. Включите логотип компании в запрос выписки Копии сообщений процесса обслуживания.
            10. Создание процесса обслуживания копий запроса на основе шаблона.
              Убедитесь, что API-имя процесса обслуживания совпадает с именем, используемым в соответствующем элементе svcCatalogItemDefApiName Omniscript в свойствах удаленного действия CreateCase.
            11. Добавьте атрибуты данных для процесса обслуживания копий запроса.
            12. Создание действия копирования запроса на утверждение.
            13. Чтобы добавить действие в средство запуска действий, выполните действия, описанные в разделе «Добавление действия на страницу организации-лица для процесса обслуживания копий выписок из запроса».
            14. Включите безопасность поля для поля «Источник обращения» в объекте обращения.
              1. В настройках нажмите «Менеджер объектов».
              2. В поле поиска введите и выберите «Обращение».
              3. Нажмите «Поля и взаимосвязи», найдите и выберите «Источник обращения».
              4. Нажмите кнопку «Настроить параметры безопасности полей».
              5. Для нужных профилей установите флажок «Отображается», чтобы сделать поле видимым, или снимите его, чтобы скрыть поле.
              6. Сохраните внесенные изменения.
            15. Добавьте компонент «Сведения об обращении» на страницу записи обращения.
              1. Откройте любую запись обращения и нажмите кнопку «Редактировать страницу» в меню «Настройка».
              2. На панели компонентов перетащите компонент «Сведения об обращении» на страницу.
              3. Сохраните изменения и активируйте страницу.
            16. Отправка запроса копий выписки из запроса
              1. На странице записи организации-лица клиента в средстве запуска действий выберите действие для запроса копий выписок.
              2. Выберите финансовый счет.
              3. Выберите продолжительность, на протяжении которой нужна копия выписки.
              4. Выберите способ доставки для отправки копии выписки.
              5. Если вы выбрали способ доставки в качестве почтового, выберите метод доставки и адрес доставки.
              6. Просмотрите сведения о запросе копирования выписки и отправьте запрос.
                Обращение создается в Salesforce для отправленного запроса копий выписки.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article