Loading
Automotive Cloud
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Begär utdragskopior

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Automotive Cloud

            Begär utdragskopior

            Hjälp kunder begära kontoutdragskopior för sina finanskonton. De kan välja att få sina kontoutdragskopior till en önskad adress antingen via e-post eller post.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions.
            Användarbehörigheter som krävs
            Tilldela behörighetsuppsättningar till användare:

            Tilldela behörighetsuppsättningar

            OCH

            Visa inställningar och konfigurering
            För att slå på MuleSoft-integrering, skapa integreringsdefinitioner, klona Omniscripts och flöden: Anpassa program
            Skapa serviceprocess:
            För att skicka in en begäran om utdrag för lånebetalning:
            Aktivera och inaktivera flöden: Hantera flöde
            Viktig
            Viktig Ämnena som länkas i detta dokument förklarar hur serviceprocesser fungerar med Financial Services Cloud. Men du kan se ämnena för att följa stegen för att skapa och anpassa serviceprocesser med några få konfigurationer som är specifika för Automotive Cloud. Se till att endast tilldela de behörigheter som anges i detta dokument för Automotive Cloud.
            1. Tilldela behörigheter till användare.
              1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Användare och klicka sedan på Användare.
              2. Välj en användare.
              3. I Tilldelningar av behörighetsuppsättningslicenser, klicka på Redigera tilldelningar.
              4. Välj behörigheterna Serviceprocess för bransch, Servicekompetens för bransch, Omnistudio-användare, Omnistudio-administratör och Stiftelsen Fordon och tillgångar.
              5. Spara dina ändringar.
            2. Aktivera personkonton och lägg till e-post på personkontolayouten.
            3. Uppdatera sidlayouterna för Konto och Finanskonto med fältet ID för källsystem.
              1. I Inställningar, klicka på Objekthanterare.
              2. I sökrutan, skriv in och välj Finanskonto.
              3. Klicka på Sidlayouter och välj Ekonomisk kontolayout.
              4. I rutan Snabbsökning, ange Källsystem-ID.
              5. Dra fältet ID för källsystem till informationspanelen.
              6. Spara dina ändringar.
              7. Upprepa ovanstående steg för objektet Konto.
            4. Anslut till MuleSoft.
            5. Aktivera integreringar.
              1. I Inställningar, hitta och välj MuleSoft Direct.
              2. På inställningssidan för integreringar, i området Tillgängliga tillgångar, från listan över tillgängliga integreringar, gå till Automatisk serviceprocess och klicka sedan på Aktivera.
              3. Ange ett visningsnamn för integreringen
                Ett visningsnamn är hur du vill att den aktiverade integreringsinstansen ska refereras i en Salesforce-organisation.
              4. Ange programnamnet.
                Se till att appnamnet är unikt för din MuleSoft-instans.
              5. Välj den verksamhetsgrupp som du vill aktivera integreringen för.
              6. Välj den miljö där du vill aktivera integreringen.
              7. Välj distributionsmålet där du vill distribuera integreringen.
              8. Klicka på Nästa.
              9. Välj Ingen.
              10. Klicka på Skicka.

                Efter inskickning tar det ett tag att skapa integreringen för Auto Service Process. När instansen har skapats, kopiera autentiseringsuppgiften.

            6. Skapa en integreringsdefinition.
              1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Integreringsdefinitioner och välj sedan Integreringsdefinitioner.
              2. Klicka på + Ny.
              3. Välj Apex definierad som integreringsdefinitionstyp.
              4. Ange FSC_RequestStatementCopies som namn och utvecklarnamn för definitionen.
              5. Hitta och välj klassen auto_fsc_common_service_processes.AssetFinStmtCopyRqstIntegPrvd Apex.
              6. Bekräfta att attributvärdet är FSC_fsc_integrations_V1_0_0.
                Fälten Attributnamn och Attributvärde fylls i automatiskt. För att peka till en annan autentiseringsuppgift, ange ett attributnamn och attributvärde.
              7. Spara och aktivera definitionen.
            7. Klona Omniscript för processen Begär utbetalning av lån.
              1. Sök fram och öppna Omniscripts i Appstartaren.
              2. Välj FSC/RequestStatementCopies.
              3. Klicka på Ny version.
              4. Klicka på Aktivera version.
            8. Klona och aktivera orkestreringen Begär utdragskopior.
            9. Införliva din företagslogotyp i begärandeutdraget Kopierar serviceprocesskommunikation.
            10. Skapa ett begärandeutdrag kopierar serviceprocess från en mall.
              Se till att API-namnet på serviceprocessen är samma som det som används i respektive Omniscripts element svcCatalogItemDefApiName i egenskaperna CreateCase Remote Action.
            11. Lägg till dataattribut för begärandeuttrycket kopierar serviceprocessen.
            12. Skapa en åtgärd för Kopior av begärandeuttryck.
            13. Följ uppgiftsstegen i Lägg till åtgärden på personkontosidan för begärandeutdraget kopierar serviceprocessen för att lägga till din åtgärd i Åtgärdsöppnaren.
            14. Aktivera fältnivåsäkerhet för fältet Kundcasekälla i kundcaseobjektet.
              1. I Inställningar, klicka på Objekthanterare.
              2. I sökrutan, skriv in och välj Kundcase.
              3. Klicka på Fält och relationer, sök efter och välj Kundcasekälla.
              4. Klicka på Ange fältnivåsäkerhet.
              5. För önskade profiler, markera kryssrutan "Synlig" för att göra fältet synligt eller avmarkera det för att dölja fältet.
              6. Spara dina ändringar.
            15. Lägg till komponenten Kundcasedetaljer på postsidan för Kundcase.
              1. Öppna en kundcasepost och klicka på Redigera sida från dess inställningar.
              2. Från panelen Komponenter, dra och släpp komponenten Kundcasedetaljer på sidan.
              3. Spara ändringarna och aktivera sidan.
            16. Skicka in en begäran om utdragskopior
              1. På kundens postsida för Personkonto, i Åtgärdsöppnaren, välj åtgärden för att begära kontoutdragskopior.
              2. Välj ett finanskonto.
              3. Välj den varaktighet för vilken kontoutdragskopian behövs.
              4. Välj leveranssätt för att skicka kontoutdragskopian.
              5. Om du har valt leveranssättet som post, välj en leveransmetod och en leveransadress.
              6. Gå igenom detaljerna för begäran om kontoutdragskopiering och skicka in begäran.
                Ett kundcase skapas i Salesforce för begäran om inskickade kopior av kontoutdraget.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article