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Demander des copies de relevé
Aidez les clients à demander des copies de relevé pour leurs comptes financiers. Ils peuvent choisir de recevoir leurs copies de relevé à une adresse préférée par e-mail ou par courrier.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour attribuer des ensembles d'autorisations aux utilisateurs : | Attribuer des ensembles d'autorisations ET Afficher la configuration |
Important Les rubriques liées à ce document expliquent le fonctionnement des processus de service avec Financial Services Cloud. Vous pouvez toutefois vous reporter aux rubriques pour suivre les étapes de création et de personnalisation des processus de service avec quelques configurations spécifiques à Automotive Cloud.
Assurez-vous d’attribuer l’ensemble d’autorisations Vehicle And Asset Finance Foundation aux utilisateurs pour configurer et utiliser le processus de service Demander des copies de relevé.
- Préparez les composants requis pour la configuration de votre processus de service.
- Installez le modèle de processus de service.
- Connectez l'ID du processus de service au formulaire d'admission.
- Mettez à jour l'Orchestrateur de flux de réalisation du processus de service.
-
Connectez-vous à MuleSoft et activez les intégrations.
- Dans Configuration, saisissez Configuration des intégrations dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Configuration des intégrations.
- Dans Automotive Cloud Integrations, cliquez sur J'accepte les conditions d'utilisation.
- Activez Automotive Cloud Integrations.
- Cliquez sur Se connecter à l'instance MuleSoft.
- Sélectionnez un service, puis cliquez sur Suivant.
- Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe MuleSoft, puis cliquez sur Se connecter.
-
Cliquez sur Obtenir l'accès à <votre nom d'utilisateur>.
La connexion de Salesforce à MuleSoft prend quelques minutes.
- Localisez l'API à laquelle vous connecter, puis cliquez sur Activer.
- Dans Configuration, saisissez Identifiant nommé dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Identifiant nommé.
- Créez un identifiant nommé et vérifiez qu'il a été ajouté pour l'instance MuleSoft connectée.
- Configurez le Lanceur d'action pour les processus de service.
- Incorporez le logo de votre société aux communications du processus de service.
- Ajouter le composant Lightning Attributs du catalogue de services à la page d'enregistrement de la requête
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