请求语句副本
帮助客户请求财务账户的报表副本。他们可以选择通过电子邮件或邮寄将报表副本发送到首选地址。
所需的 Edition
| 适用于:Lightning Experience |
| 适用于:Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 将权限集分配到用户: | 分配权限集 以及 查看设置和配置 |
请确保将车辆和资产财务基础权限集分配给用户,以便设置和使用请求报表副本服务流程。
- 准备服务流程设置所需的组件。
- 安装服务流程模板。
- 将服务流程 ID 连接到接收表单。
- 更新服务流程履行流管理器。
-
连接到 MuleSoft 并启用集成。
- 从“设置”中,在快速查找框中输入集成设置,然后选择集成设置。
- 在 Automotive Cloud 集成中,单击我接受条款和条件。
- 打开 Automotive Cloud 集成。
- 单击连接到 MuleSoft 实例。
- 选择服务,然后单击下一步。
- 输入您的 MuleSoft 用户名和密码,然后单击登录。
-
单击授予访问<您的用户名>的权限。
Salesforce 连接到 MuleSoft 需要几分钟时间。
- 找到要连接的 API,然后单击启用。
- 从“设置”中,在快速查找框中输入命名凭据,然后选择命名凭据。
- 创建新的命名凭据,并验证是否为连接的 MuleSoft 实例添加。
- 配置服务流程的操作启动程序
- 将贵公司徽标纳入服务流程通信。
- 将服务目录属性 Lightning 组件添加到个案记录页面
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