Configurar componentes de Experience Cloud para procesos de servicio

Asignar licencias de conjuntos de permisos

Agregar Iniciador de acciones a su portal

Configurar los componentes Solicitudes de servicio y Citas de servicio

1. Configure un conjunto de colaboración para sus registros de solicitud de servicio. Para obtener pasos detallados, consulte Configurar un conjunto de colaboración para registros de solicitudes de catálogo de servicio.
2. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Experiencias digitales y, a continuación, seleccione Todos los sitios.
3. Junto a su portal de Experience Cloud, haga clic en Generador.
4. En cualquier página existente o una nueva página, arrastre y suelte el componente Solicitudes de servicio desde el panel Componentes.
   Para obtener detalles sobre la creación de un nuevo sitio, consulte Crear páginas de sitio personalizadas con Experience Builder.
5. En el cuadro de diálogo Solicitudes de servicio, para Nombre de ruta de URL, ingrese el nombre de URL que ingresó al configurar el sitio de Experience Cloud.

   Por ejemplo, si la URL de su página de configuración de Experiencias digitales es https://autocloud45.my.site.com/AutomotiveAppraisals, ingrese AutomotiveAppraisals.

6. Confirme que el Nombre de página de comunidad es mis solicitudes.
7. Realice una vista previa y publique sus cambios.
8. Del mismo modo, arrastre y suelte el componente runtime_appointmentbooking:upcomingGroupAppts en cualquier página existente o una nueva página para ver registros de citas de servicio.

Configurar el componente Gestión de citas y flujos

1. Cree un conjunto de permisos y asígnelo a un usuario en su portal de clientes. Para obtener pasos detallados, consulte Crear y asignar un conjunto de permisos.
2. Configure un conjunto de colaboración para sus registros de citas de servicio. Para obtener pasos detallados, consulte Configurar un conjunto de colaboración para registros de citas de servicio.
3. Actualice la configuración de colaboración para sus usuarios de portal.
4. Duplique y active los flujos Reservar cita desde invitación y Agregar o modificar asistentes a citas de servicio.
   1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Flujos y, a continuación, haga clic en Flujos.
   2. En la vista de lista, localice y haga clic en Reservar cita desde invitación.
   3. Para crear un flujo, haga clic en Guardar como y luego ingrese un nombre para la etiqueta del flujo.
   4. Guarde sus cambios.
   5. Active el flujo.
   6. Repite los pasos a a e para el flujo Agregar o Modificar asistentes a citas de servicio.
5. Agregue el flujo duplicado a su portal de Experience Cloud.
   1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Experiencias digitales y luego seleccione Todos los sitios.
   2. Junto a su portal de Experience Cloud, haga clic en Generador.
   3. En cualquier página existente o una nueva página, arrastre y suelte el componente Flujo desde el panel Componentes.
   4. En el cuadro de diálogo Flujo, para Flujo, seleccione Reservar cita desde invitación.
   5. Del mismo modo, arrastre y suelte otro componente de flujo en la página e ingrese el flujo Agregar o Modificar asistentes a citas de servicio.
   6. Realice una vista previa y publique sus cambios.
6. Asegúrese de que las citas de servicio programadas por sus usuarios de portal se enrutan a equipos o individuos apropiados en regiones o territorios específicos. Para obtener pasos detallados, consulte Activar regla de integración de datos de territorio de servicio.
7. Gestione información relacionada con su negocio y las partes interesadas, como ubicaciones de servicio, recursos de servicio, habilidades, temas y plantillas de citas. Para obtener detalles, consulte Gestionar información de negocio para reserva de citas.

Agregar el componente Guía de trabajo de orquestación en la página de detalles de caso

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Experiencias digitales y luego seleccione Todos los sitios.
2. Junto a su portal de Experience Cloud, haga clic en Generador.
3. Desde el menú Páginas, busque y seleccione la página Detalles de caso.
   Agregue una nueva página de objeto Detalle de caso haciendo clic en Nueva página en el menú Páginas si aún no existe.
4. Arrastre y suelte el componente Guía de trabajo desde el panel Componentes.
5. Realice una vista previa y publique sus cambios.