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Aktualisieren von E-Mails oder Telefonen
Halten Sie Ihre Adressinformationen auf dem neuesten Stand, um zeitnahe und genaue Aktualisierungen in Bezug auf Darlehen und Leasings sicherzustellen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Einrichten und Verwenden des Serviceprozesses "Adressaktualisierung" | Serviceprozess für Branchen, Industry Service Excellence, OmniStudio, Dokument-Checkliste, Modul für Geschäftsregeln |
Wichtig In den in diesem Dokument verlinkten Themen wird erläutert, wie Serviceprozesse mit Financial Services Cloud funktionieren. Sie können jedoch die Themen lesen, um die Schritte zum Erstellen und Anpassen der Serviceprozesse mit einigen Konfigurationen speziell für Automotive Cloud auszuführen. Weisen Sie nur die für Automotive Cloud spezifischen Benutzerberechtigungen zu.
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Weisen Sie Benutzern Berechtigungen zu.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Benutzer ein und klicken Sie dann auf Benutzer.
- Wählen Sie einen Benutzer aus.
- Klicken Sie unter "Lizenzzuweisungen für Berechtigungssätze" auf Zuweisungen bearbeiten.
- Wählen Sie die Berechtigungen "Branchenserviceprozess", "Branchenservice Excellence", "OmniStudio", "Dokument-Checkliste" und "Grundlage für Fahrzeug- und Vermögenswertfinanzierung" aus.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
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Führen Sie die Aufgabenschritte unter Verbinden mit MuleSoft und Erstellen von Anmeldeinformationen mit Namen für den Aktualisierungs-E-Mail- oder Telefonserviceprozess mit diesen Änderungen aus.
- Klicken Sie für Schritt 1b im obigen Dokument unter Automotive Cloud Integrations (Automotive Cloud-Integrationen) auf Ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen.
- Aktivieren Sie für Schritt 1c im obigen Dokument Automotive Cloud Integrationen.
- Führen Sie die Aufgabenschritte unter Erstellen einer Integrationsdefinition für den Aktualisierungs-E-Mail- oder Telefonserviceprozess aus.
- Duplizieren und aktivieren Sie das OmniScript für den Aktualisierungs-E-Mail- oder Telefonserviceprozess.
- Duplizieren und aktivieren Sie den Salesforce-Flow "E-Mail aktualisieren" oder "Telefon".
- Integrieren Sie Ihr Unternehmenslogo in die Kommunikation zum Aktualisieren von E-Mails oder Telefonserviceprozessen.
- Erstellen Sie einen Aktualisierungs-E-Mail- oder Telefonserviceprozess anhand einer Vorlage.
- Erstellen Sie eine E-Mail- oder Telefonaktion aktualisieren.
- Fügen Sie der Personenaccount-Seite die Aktion für den Aktualisierungs-E-Mail- oder Telefonserviceprozess hinzu.
- Senden Sie eine Aktualisierungs-E-Mail oder Telefonanforderung.
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