Usted está aquí:
Actualizar email o teléfono
Mantenga su información de dirección actualizada para garantizar actualizaciones puntuales y precisas relacionadas con préstamos y leasings.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar y utilizar el proceso de servicio Actualización de dirección | Proceso de servicio de Industries, Industry Service Excellence, OmniStudio, Lista de comprobación de documentos, Motor de reglas de negocio |
Importante Los temas vinculados en este documento explican cómo funcionan los procesos de servicio con Financial Services Cloud. No obstante, puede hacer referencia a los temas a seguir en los pasos para crear y personalizar los procesos de servicio con algunas configuraciones específicas de Automotive Cloud. Asegúrese de asignar los permisos de usuario específicos de Automotive Cloud únicamente.
-
Asigne permisos a los usuarios.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Usuarios y, a continuación, haga clic en Usuarios.
- Seleccione un usuario.
- En Asignaciones de licencias de conjuntos de permisos, haga clic en Modificar asignaciones.
- Seleccione los permisos Proceso de servicio de industrias, Industry Service Excellence, OmniStudio, Lista de comprobación de documentos y Vehicle And Asset Finance Foundation.
- Guarde sus cambios.
-
Siga los pasos de tarea en Conectar con MuleSoft y Crear una credencial nombrada para el proceso Actualizar email o Servicio telefónico con estos cambios.
- Para el paso 1b en el documento anterior, en Automotive Cloud Integrations, haga clic en Acepto las condiciones.
- Para el paso 1c en el documento anterior, active Automotive Cloud Integrations.
- Siga los pasos de tarea en Crear una definición de integración para el proceso Actualizar email o Servicio telefónico.
- Duplique y active el OmniScript para el proceso Actualizar email o Servicio telefónico.
- Duplique y active el flujo Actualizar email o Teléfono de Salesforce.
- Incorporar el logotipo de su compañía en Actualizar email o comunicaciones de procesos de servicio telefónico.
- Cree un proceso de actualización de email o servicio telefónico desde una plantilla.
- Cree una acción Actualizar email o teléfono.
- Agregue la acción a la página Cuenta personal para el proceso Actualizar email o Servicio telefónico.
- Envíe una solicitud de email o teléfono de actualización.
¿Resolvió este artículo su problema?
¡Háganos saber cómo podemos mejorar!
