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Mise à jour de l'adresse e-mail ou du téléphone
Tenez vos informations d'adresse à jour pour garantir des mises à jour rapides et précises relatives aux prêts et aux crédits-bails.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour configurer et utiliser le processus de service Mise à jour de l'adresse | Processus de service Industries, Excellence du service Industrie, OmniStudio, Liste de contrôle de documents, Moteur de règles métiers |
Important Les rubriques liées à ce document expliquent le fonctionnement des processus de service avec Financial Services Cloud. Vous pouvez toutefois vous reporter aux rubriques pour suivre les étapes de création et de personnalisation des processus de service avec quelques configurations spécifiques à Automotive Cloud. Assurez-vous d'attribuer uniquement les autorisations utilisateur spécifiques à Automotive Cloud.
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Attribuer des autorisations d'objet aux utilisateurs.
- Dans Configuration, saisissez Utilisateurs dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Utilisateurs.
- Sélectionnez un utilisateur.
- Dans Attributions de licences d'ensemble d'autorisations, cliquez sur Modifier les attributions.
- Sélectionnez les autorisations Industries Service Process, Industry Service Excellence, Omnistudio, Document Checklist et Vehicle And Asset Finance Foundation.
- Enregistrez vos modifications.
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Suivez les étapes de la tâche Connexion à MuleSoft et création d'un identifiant nommé pour le processus Mettre à jour le service de messagerie ou de téléphonie avec ces modifications.
- Pour l'étape 1b du document ci-dessus, dans Automotive Cloud Integrations, cliquez sur J'accepte les conditions d'utilisation.
- Activez Automotive Cloud Integrations à l'étape 1c du document ci-dessus.
- Suivez les étapes de la tâche Création d'une définition d'intégration pour le processus Mettre à jour le service de messagerie ou de téléphonie.
- Clonage et activation de l'Omniscript pour le processus Mettre à jour le service par e-mail ou par téléphone
- Clonez et activez le flux Mettre à jour E-mail ou Téléphone Salesforce.
- Incorporez le logo de votre société dans Mettre à jour les communications par e-mail ou par processus de service téléphonique.
- Créer un processus Mettre à jour le service par e-mail ou par téléphone à partir d'un modèle.
- Créer une action Mettre à jour l'e-mail ou le téléphone.
- Ajoutez l'action à la page Compte personnel pour le processus Mettre à jour le service par e-mail ou par téléphone.
- Soumettre une demande de mise à jour par e-mail ou par téléphone.
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