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Atualizar email ou telefone
Mantenha suas informações de endereço atualizadas para garantir atualizações oportunas e precisas relacionadas a empréstimos e assinaturas.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer. |
| Permissões do usuário necessárias | |
|---|---|
| Para configurar e usar o processo de serviço Atualização de endereço | Processo de serviço de setores, Excelência de serviço do setor, OmniStudio, Lista de verificação de documento, Mecanismo de regras de negócios |
Importante Os tópicos vinculados neste documento explicam como os Processos de serviço funcionam com o Financial Services Cloud. Mas você pode consultar os tópicos para seguir as etapas para criar e personalizar os processos de serviço com algumas configurações específicas do Automotive Cloud. Atribua apenas as permissões de usuário específicas do Automotive Cloud.
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Atribuir permissões a usuários.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Usuários e clique em Usuários.
- Selecionar um usuário.
- Em Atribuições de licença do conjunto de permissões, clique em Editar atribuições.
- Selecione as permissões Processo de serviço de indústrias, Excelência de serviço do setor, Omnistudio, Lista de verificação de documento e Fundação financeira de veículos e ativos.
- Salve suas alterações.
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Siga as etapas de tarefa em Conectar-se ao MuleSoft e Criar uma credencial nomeada para o processo de serviço de telefone ou email de atualização com essas alterações.
- Para a etapa 1b no documento acima, em Integrações do Automotive Cloud, clique em Aceito os termos e condições.
- Para a etapa 1c no documento acima, ative Integrações do Automotive Cloud.
- Siga as etapas da tarefa em Criar uma definição de integração para o processo de serviço de telefone ou email de atualização.
- Clonar e ativar o OmniScript para o processo de serviço de telefone ou email de atualização.
- Clone e ative o fluxo Atualizar email ou telefone do Salesforce.
- Incorporar o logotipo da sua empresa em Atualizar comunicações de processo de serviço por email ou telefone.
- Crie um processo de serviço de telefone ou email de atualização a partir de um modelo.
- Criar uma ação Atualizar email ou telefone.
- Adicione a ação à página Conta pessoal para o processo Atualizar email ou telefone.
- Envie um email ou solicitação telefônica de atualização.
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