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Einrichten des Serviceprozesses für die Leasingverlängerung für externe Benutzer
Richten Sie den Serviceprozess "Leasingverlängerung" für die Kunden-Community und Benutzer ein. Erstellen Sie ein Benutzerprofil, weisen Sie die erforderlichen Berechtigungen zu und richten Sie die Experience Cloud-Site ein.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen von Benutzerprofilen: | Externe Benutzer verwalten und Profile und Berechtigungssätze verwalten |
Vergewissern Sie sich, dass Sie die Kunden-Community-Plus-Lizenz für Experience Cloud zu Ihrer Organisation hinzugefügt haben.
Erstellen eines Benutzerprofils
- Geben Sie unter Setup im Feld Schnellsuche den Text Profile ein und wählen Sie dann Profile aus.
- Duplizieren Sie das Benutzerprofil "Kunden-Community Plus".
- Geben Sie einen Namen ein und speichern Sie Ihre Änderungen.
-
Weisen Sie unter "Allgemeine Benutzerberechtigungen" die folgenden Berechtigungen zu.
- Ausführen von Entscheidungsmatrizen
- Ausführen von Ausdruckssätzen
- Ausführen von Entscheidungstabellen
- Flows ausführen
-
Erteilen Sie unter "Standardobjektberechtigungen" Lese-, Erstellungs- und Bearbeitungszugriff für diese Objekte.
- Kundenvorgang
- Entscheidungsmatrizen
- Dokumente
- Dokumenten-Checklistenelemente
- Servicekataloganforderungen
- Verwandte Elemente der Servicekataloganforderung
- Erhaltene Dokumente
- Erhaltene Dokumenttypen
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Erstellen eines Kunden
- Suchen Sie im Aktionsstartprogramm nach Accounts und wählen Sie diese Option aus.
- Wählen Sie einen Personenaccount-Datensatz aus, den Sie als Kundenbenutzer aktivieren möchten.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü Kundenbenutzer aktivieren aus.
- Wählen Sie unter "Setup" auf der Seite "Neuer Benutzer" für "Profil" das duplizierte Profil aus, das in der Aufgabe "Benutzerprofil erstellen" erstellt wurde.
-
Klicken Sie unter "Berechtigungssatzzuweisungen" auf Zuweisungen bearbeiten und weisen Sie dem Benutzer diese Berechtigungssätze zu.
- Automotive-Grundlage für Experience Cloud
- Dokument-Checkliste
- Industry Service Excellence
- OmniStudio Experience Cloud-Benutzer
- OmniStudio-Benutzer
- Vereinheitlichter Katalog-Community-Benutzer
- Grundlagen der Fahrzeug- und Vermögenswertfinanzierung für Experience Cloud
-
Aktivieren Sie Freigabeeinstellungen.
- Suchen Sie unter "Setup" nach Freigabeeinstellungen und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie auf Bearbeiten.
-
Aktivieren Sie die Freigabe dieser Einheiten so, dass der Community-Benutzer auf die während der Kundenvorgangserstellung erstellten Datensätze zugreifen kann.
Mehr dazu finden Sie unter Freigaberegeln.
- Kundenvorgang
- Dokumente
- Dokumenten-Checklistenelemente
- Servicekataloganforderungen
- Erhaltene Dokumente
- Erhaltene Dokumenttypen
-
Aktivieren Sie die Freigabe dieser Einheiten so, dass der Community-Benutzer auf die entsprechenden Datensätze zugreifen kann.
Mehr dazu finden Sie unter Freigaberegeln.
- Account
- Kontakt
- Entscheidungsmatrizen
- Finanz-Account
- Product2
- Omni DataPack
- Omni-Datentransformationen
- Omni-Prozess
- OmniScript-gespeicherte Sitzung
- Omni-Benutzeroberflächenkarte
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Erstellen einer Experience Cloud-Site
-
Erstellen Sie eine Site für digitale Erfahrungen und weisen Sie dem Kunden ein Benutzerprofil als Mitglied zu.
Detaillierte Schritte finden Sie unter Erstellen einer Experience Cloud-Site für Automotive.
-
Fügen Sie der Seite "Kundenvorgang" die Komponente "Orchestrierungsarbeitsanleitung" hinzu.
- Öffnen Sie eine Kundenvorgangs-Datensatzseite.
- Klicken Sie unter "Setup" auf Seite bearbeiten.
- Ziehen Sie die Komponente "Orchestrierungsarbeitsanleitung" aus dem Komponentenbereich und legen Sie sie dort ab.
- Speichern und aktivieren Sie Ihre Änderungen.
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