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Configurar el proceso de servicio de extensión de leasing para usuarios externos
Configure el proceso de servicio Extensión de leasing para la comunidad de clientes más los usuarios. Cree un perfil de usuario, asigne los permisos requeridos y configure el sitio de Experience Cloud.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear perfiles de usuario: | Gestionar usuarios externos y Gestionar perfiles y conjuntos de permisos |
Asegúrese de tener la licencia de Customer Community Plus para Experience Cloud agregada a su organización.
Crear un perfil de usuario
- En Configuración, ingrese Perfiles en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Perfiles.
- Duplique el perfil de usuario Customer Community Plus.
- Ingrese un nombre y guarde sus cambios.
-
Bajo Permisos de usuario generales, asigne estos permisos.
- Ejecutar matrices de decisiones
- Ejecutar conjuntos de expresiones
- Ejecutar tablas de decisiones
- Ejecutar flujos
-
Bajo Permisos de objeto estándar, otorgue acceso de lectura, creación y modificación para estos objetos.
- Caso
- Matrices de decisiones
- Documentos
- Elementos de lista de selección de documento
- Solicitudes de catálogo de servicio
- Elementos relacionados de solicitudes de catálogo de servicio
- Documentos recibidos
- Tipos de documentos recibidos
- Guarde sus cambios.
Crear un cliente
- Desde el Iniciador de acciones, busque y seleccione Cuentas.
- Seleccione un registro Cuenta personal que desee activar como usuario cliente.
- Desde el menú desplegable, seleccione Activar usuario de cliente.
- En la página Nuevo usuario en Configuración, para Perfil, seleccione el perfil duplicado creado en la tarea Crear un perfil de usuario.
-
Bajo Asignaciones de conjuntos de permisos, haga clic en Modificar asignaciones y asigne estos conjuntos de permisos al usuario.
- Base de automoción Para Experience Cloud
- Lista de selección de documentos
- Industry Service Excellence
- Usuario de OmniStudio Experience Cloud
- Usuario de OmniStudio
- Usuario de comunidad de catálogo unificado
- Base de finanzas de activos y vehículos para Experience Cloud
-
Active la configuración de colaboración para que el usuario de la comunidad acceda a los registros creados durante el proceso de creación del caso.
- En Configuración, busque y seleccione Configuración de colaboración.
- Haga clic en Modificar.
-
Active Colaboración de estas entidades.
Consulte Reglas de colaboración.
- Caso
- Documentos
- Elementos de lista de selección de documento
- Solicitudes de catálogo de servicio
- Documentos recibidos
- Usuario de comunidad de catálogo unificado
- Tipos de documentos recibidos
-
Active la configuración de colaboración para que el usuario de la comunidad acceda a los registros apropiados.
- En Configuración, busque y seleccione Configuración de colaboración.
- Haga clic en Modificar.
-
Active Colaboración de estas entidades.
Consulte Reglas de colaboración.
- Cuenta
- Contacto
- Matrices de decisiones
- Cuenta financiera
- Product2
- DataPack de Omni
- Transformación de datos de Omni
- Proceso de Omni
- Sesión guardada de OmniScript
- Tarjeta de la interfaz de usuario de Omni
- Guarde sus cambios.
Crear un sitio de Experience Cloud
-
Cree un sitio de Experiencias digitales y asigne el perfil de usuario del cliente como un miembro.
Para saber cómo es el proceso paso a paso, consulte Crear un sitio de Experience Cloud para Automotive Cloud.
-
Agregue el componente Guía de trabajo de orquestación a la página Caso.
- Abra una página de registro Caso.
- Desde Configuración, haga clic en Modificar página.
- Arrastre y suelte el componente Guía de trabajo de orquestación desde el panel Componentes.
- Guarde y active sus cambios.
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