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Configuration du processus de service de prolongation de bail pour les utilisateurs externes
Configurez le processus de service Prolongation du bail pour la communauté de clients et les utilisateurs. Créez un profil utilisateur, attribuez les autorisations requises et configurez le site Experience Cloud.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer des profils utilisateur : | Gérer les utilisateurs externes et Gérer les profils et les ensembles d’autorisations |
Assurez-vous que la licence Customer Community Plus pour Experience Cloud est ajoutée à votre organisation.
Création d'un profil utilisateur
- Dans Configuration, saisissez Profils dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Profils.
- Clonez le profil Utilisateur de Customer Community Plus.
- Saisissez un nom, puis enregistrez vos modifications.
-
Sous Autorisations utilisateur générales, attribuez les autorisations ci-dessous.
- Exécution de matrices de décision
- Exécution d'ensembles d'expressions
- Exécution de tableaux de décision
- Exécuter des flux
-
Sous Autorisations d'objet standard, accordez l'accès Lire, Créer et Modifier à ces objets.
- Requête
- Matrices de décision
- Documents
- Éléments de liste de contrôle de document
- Demandes de Catalogue de services
- Éléments associés aux demandes de Catalogue de services
- Document reçus
- Types de document reçus
- Enregistrez vos modifications.
Création d'un client
- Dans le Lanceur d'action, recherchez et sélectionnez Comptes.
- Sélectionnez un enregistrement Compte personnel que vous souhaitez activer en tant qu'utilisateur client.
- Dans la liste déroulante, sélectionnez Activer l'utilisateur client.
- Dans la page Nouvel utilisateur, dans Configuration, pour Profil, sélectionnez le profil cloné créé dans la tâche Créer un profil utilisateur.
-
Sous Attributions d'ensembles d'autorisations, cliquez sur Modifier les attributions, puis attribuez ces ensembles d'autorisations à l'utilisateur.
- Fondation automobile pour Experience Cloud
- Liste de contrôle de document
- Industry Service Excellence
- Utilisateur d'Omnistudio Experience Cloud
- Utilisateur d'Omnistudio
- Utilisateur de communauté Catalogue unifié
- Fondation de financement de véhicules et d’actifs pour Experience Cloud
-
Activez les paramètres de partage pour permettre à l'utilisateur de communauté d'accéder aux enregistrements créés pendant le processus de création de requêtes.
- Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Paramètres de partage.
- Cliquez sur Modifier.
-
Activez Partage de ces entités.
Reportez-vous à Règles de partage.
- Requête
- Documents
- Éléments de liste de contrôle de document
- Demandes de Catalogue de services
- Document reçus
- Utilisateur de communauté Catalogue unifié
- Types de document reçus
-
Activez les paramètres de partage pour permettre à l'utilisateur de communauté d'accéder aux enregistrements appropriés.
- Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Paramètres de partage.
- Cliquez sur Modifier.
-
Activez Partage de ces entités.
Reportez-vous à Règles de partage.
- Compte
- Contact
- Matrices de décision
- Compte financier
- Product2
- Omni DataPack
- Transformation des données Omni
- Processus Omni
- Session enregistrée OmniScript
- Carte d'interface utilisateur Omni
- Enregistrez vos modifications.
Création d'un site Experience Cloud
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Créez un site Expériences numériques et définissez-y en tant que membre le profil Utilisateur client.
Pour savoir comment procéder de manière détaillée, consultez Création d’un site Experience Cloud pour Automotive.
-
Ajoutez le composant Guide de travail d'orchestration à la page Requête.
- Ouvrez une page d'enregistrement Requête.
- Dans Configuration, cliquez sur Modifier la page.
- Glissez-déposez le composant Guide de travail d'orchestration depuis le panneau Composants.
- Enregistrez et activez vos modifications.
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