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Impostazione del processo di servizio di estensione del leasing per gli utenti esterni
Impostare il processo di estensione del servizio per la comunità di clienti e gli utenti. Creare un profilo utente, assegnare le autorizzazioni richieste e impostare il sito Experience Cloud.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare i profili utente: | Gestire gli utenti esterni e gestire i profili e gli insiemi di autorizzazioni |
Assicurarsi di aver aggiunto alla propria organizzazione la licenza Customer Community Plus per Experience Cloud.
Creazione di un profilo utente
- Da Imposta, immettere Profili nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Profili.
- Clonare il profilo utente Customer Community Plus.
- Immettere un nome e salvare le modifiche.
-
In Autorizzazioni utente generali, assegnare queste autorizzazioni.
- Esegui matrici decisionali
- Esegui insiemi di espressioni
- Esecuzione di tabelle decisionali
- Esegui flussi
-
In Autorizzazioni oggetti standard, concedere l'accesso Lettura, Crea e Modifica per questi oggetti.
- Caso
- Matrici decisionali
- Documenti
- Voci elenco di controllo documento
- Richieste catalogo di servizi
- Elementi correlati Richiesta catalogo di servizi
- Documenti ricevuti
- Tipi di documenti ricevuti
- Salva le modifiche.
Creazione di un cliente
- Dal Programma di avvio azioni, cercare e selezionare Account.
- Selezionare un record Account personale che si desidera abilitare come utente cliente.
- Dall'elenco a discesa, selezionare Abilita utente cliente.
- Nella pagina Nuovo utente in Imposta, per Profilo, selezionare il profilo clonato creato nell'operazione Crea un profilo utente.
-
In Assegnazioni insiemi di autorizzazioni, fare clic su Modifica assegnazioni e assegnare questi insiemi di autorizzazioni all'utente.
- Base automobilistica Per Experience Cloud
- Elenco di controllo documento
- Eccellenza nel servizio per i settori
- Utente OmniStudio Experience Cloud
- Utente OmniStudio
- Utente comunità catalogo unificato
- Base Dati finanziari veicoli e asset per Experience Cloud
-
Abilitare le impostazioni di condivisione.
- In Imposta, cercare e selezionare Impostazioni di condivisione.
- Fai clic su Modifica.
-
Abilitare la condivisione di queste entità in modo tale che l'utente della comunità possa accedere ai record creati durante il processo di creazione dei casi.
Vedi Regole di condivisione.
- Caso
- Documenti
- Voci elenco di controllo documento
- Richieste catalogo di servizi
- Documenti ricevuti
- Tipi di documenti ricevuti
-
Abilitare la condivisione di queste entità in modo che l'utente della comunità possa accedere ai record appropriati.
Vedi Regole di condivisione.
- Account
- Referente
- Matrici decisionali
- Account finanziario
- Product2
- DataPack Omni
- Trasformazione dati Omni
- Processo Omni
- Sessione salvata OmniScript
- Scheda UI Omni
- Salva le modifiche.
Creazione di un sito Experience Cloud
-
Creare un sito Esperienze digitali e assegnare come membro il profilo utente del cliente.
Per i passi dettagliati, vedere Creazione di un sito Experience Cloud per Automotive.
-
Aggiungere il componente Guida al lavoro di orchestrazione alla pagina Caso.
- Aprire la pagina di un record Caso.
- Da Imposta, fare clic su Modifica pagina.
- Trascinare e rilasciare il componente Guida al lavoro di orchestrazione dal riquadro Componenti.
- Salva e attiva le modifiche.
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