外部ユーザー向けのリース延長サービスプロセスの設定
カスタマーコミュニティとユーザーのリース延長サービスプロセスを設定します。ユーザープロファイルを作成し、必要な権限を割り当てて、Experience Cloud サイトを設定します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| ユーザープロファイルを作成する | 「外部ユーザーの管理」、「プロファイルおよび権限セットの管理」 |
Experience Cloud の Customer Community Plus ライセンスが組織に追加されていることを確認します。
ユーザープロファイルの作成
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「プロファイル」と入力し、[プロファイル] を選択します。
- Customer Community Plus ユーザープロファイルをコピーします。
- 名前を入力し、変更を保存します。
-
[一般ユーザー権限] で、次の権限を割り当てます。
- 決定マトリックスを実行
- 式セットを実行
- 「決定表の実行」
- 「フローの実行」
-
[標準オブジェクト権限] で、次のオブジェクトに対する「参照」、「作成」、および「編集」アクセス権を付与します。
- ケース
- 決定マトリックス
- ドキュメント
- ドキュメントチェックリスト項目
- サービスカタログ要求
- サービスカタログ要求の関連項目
- 受け取り済みドキュメント
- 受け取り済みドキュメント種別
- 変更内容を保存します。
顧客の作成
- アクションランチャーで、[Accounts] を検索して選択します。
- カスタマーユーザーとして有効にする個人取引先レコードを選択します。
- ドロップダウンから、[カスタマーユーザーを有効化] を選択します。
- [設定] の [新規ユーザー] ページの [プロファイル] で、[ユーザープロファイルを作成] タスクで作成したコピーしたプロファイルを選択します。
-
[権限セットの割り当て] で、[割り当ての編集] をクリックし、これらの権限セットをユーザーに割り当てます。
- Experience Cloud の自動車基盤
- ドキュメントチェックリスト
- 業種サービスの卓越性
- Omnistudio Experience Cloud ユーザー
- Omnistudio ユーザー
- 統合カタログコミュニティユーザー
- Experience Cloud の車両と納入商品の財務の基盤
-
ケース作成プロセス中に作成されたレコードにコミュニティユーザーがアクセスするための共有設定を有効にします。
- [設定] で、[共有設定] を検索して選択します。
- [編集] をクリックします。
-
これらのエンティティの共有を有効にします。
「共有ルール」を参照してください。
- ケース
- ドキュメント
- ドキュメントチェックリスト項目
- サービスカタログ要求
- 受け取り済みドキュメント
- 統合カタログコミュニティユーザー
- 受け取り済みドキュメント種別
-
コミュニティユーザーが適切なレコードにアクセスするための共有設定を有効にします。
- [設定] で、[共有設定] を検索して選択します。
- [編集] をクリックします。
-
これらのエンティティの共有を有効にします。
「共有ルール」を参照してください。
- 取引先
- 取引先責任者
- 決定マトリックス
- 金融口座
- Product2
- Omni DataPack
- オムニデータ変換
- Omni Process
- OmniScript の保存済みセッション
- オムニ UI カード
- 変更内容を保存します。
Experience Cloud サイトの作成
-
デジタルエクスペリエンスサイトを作成し、顧客のユーザープロファイルをメンバーとして割り当てます。
手順についての詳細は、「Automotive 用 Experience Cloud サイトを作成する」を参照してください。
-
[オーケストレーション作業ガイド] コンポーネントをケースページに追加します。
- ケースレコードページを開きます。
- [設定] から、[編集ページ] をクリックします。
- [オーケストレーション作業ガイド] コンポーネントを [コンポーネント] パネルからドラッグアンドドロップします。
- 変更を保存して有効化します。
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