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Configurar o processo de serviço de extensão de assinatura para usuários externos
Configure o processo de serviço Extensão de assinatura para a comunidade de clientes mais usuários. Crie um perfil de usuário, atribua as permissões necessárias e configure o site do Experience Cloud.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer. |
| Permissões do usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar perfis de usuário: | Gerenciar usuários externos e Gerenciar perfis e conjuntos de permissões |
Verifique se você tem a licença Comunidade de clientes Plus para Experience Cloud adicionada à sua organização.
Criar um perfil de usuário
- Em Configuração, insira Perfis na caixa Busca rápida e selecione Perfis.
- Clone o perfil Usuário da Comunidade de clientes Plus.
- Insira um nome e salve suas alterações.
-
Em Permissões gerais do usuário, atribua estas permissões.
- Executar matrizes de decisão
- Executar conjuntos de expressões
- Executar tabelas de decisão
- Executar fluxos
-
Em Permissões de objeto padrão, conceda acesso de leitura, criação e edição a esses objetos.
- Case
- Matrizes de decisão
- Documentos
- Itens da lista de verificação do documento
- Solicitações do Catálogo de serviços
- Itens relacionados da solicitação do Catálogo de serviços
- Documentos recebidos
- Tipos de documentos recebidos
- Salve suas alterações.
Criar um cliente
- No Iniciador de ação, pesquise e selecione Contas.
- Selecione um registro de Conta pessoal que você queira habilitar como um usuário cliente.
- Na lista suspensa, selecione Habilitar usuário cliente.
- Na página Novo usuário em Configuração, para Perfil, selecione o perfil clonado criado na tarefa Criar um perfil de usuário.
-
Em Atribuições do conjunto de permissões, clique em Editar atribuições e atribua esses conjuntos de permissões ao usuário.
- Fundação automotiva para Experience Cloud
- Lista de verificação de documentos
- Excelência em serviço do setor
- Usuário do Experience Cloud do OmniStudio
- Usuário do OmniStudio
- Usuário da comunidade do catálogo unificado
- Base financeira de veículo e ativo para o Experience Cloud
-
Habilite as configurações de compartilhamento.
- Em Configuração, pesquise e selecione Configurações de compartilhamento.
- Clique em Editar.
-
Habilite o compartilhamento dessas entidades de modo que o usuário da comunidade possa acessar os registros criados durante o processo de criação de caso.
Consulte Regras de compartilhamento.
- Case
- Documentos
- Itens da lista de verificação do documento
- Solicitações do Catálogo de serviços
- Documentos recebidos
- Tipos de documentos recebidos
-
Habilite o compartilhamento dessas entidades de modo que o usuário da comunidade possa acessar os registros adequados.
Consulte Regras de compartilhamento.
- Conta
- Contato
- Matrizes de decisão
- Conta financeira
- Product2
- Omni DataPack
- Transformação de dados Omni
- Processo do Omni
- Sessão salva do OmniScript
- Cartão da IU do Omni
- Salve suas alterações.
Criar um site do Experience Cloud
-
Crie um site de experiência digital e atribua o perfil de usuário do cliente como um membro.
Consulte etapas detalhadas em Criar um site do Experience Cloud para Automotive.
-
Adicione o componente Guia de trabalho de orquestração à página Caso.
- Abra uma página de registro de caso.
- Em Configuração, clique em Editar página.
- Arraste e solte o componente Guia de trabalho de orquestração do painel Componentes.
- Salve e ative suas alterações.
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