Udvidelse af leasing

Aktiver funktioner, og tildel tilladelser til brugere

1. Aktiver disse funktioner.
   • Opsætning> Funktionsindstillinger> Biler
   • Opsætning> Funktionsindstillinger> Produktion> Køretøjs- og aktivfinansiering
   • Opsætning> Funktionsindstillinger> Produktion> Køretøjs- og aktivfinansiering> Yderligere komponenter for Køretøjs- og aktivfinansiering
   • Opsætning> Funktionsindstillinger> Omnistudio-indstillinger> Omnistudio-metadata
2. Tildel tilladelsessætlicenser.
   1. Skriv Brugere i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Brugere.
   2. Vælg en bruger.
   3. Klik på Rediger tildelinger på den relaterede liste Tildelinger for tilladelsessæt.
   4. Under Tilgængelige tilladelsessæt skal du vælge tilladelsessættene Automotive Foundation-bruger, Omnistudio-administrator, Omnistudio-bruger, Industry Service Excellence, Unified Catalog Admin, Unified Catalog Agent, Vehicle and Asset Finance Foundation, Product Catalog Management Viewer, Product Catalog Management Designer, Document Checklist og derefter klikke på Tilføj.
   5. Gem dine ændringer.

Aktiver integrationer, og opret integrationsdefinitioner

1. Opret forbindelse til MuleSoft.
2. Aktiver Integrationer.
   1. I Opsætning skal du finde og vælge MuleSoft Direct.
   2. På siden Opsætning af integrationer i området Tilgængelige aktiver skal du gå til Automatisk serviceproces på listen over tilgængelige integrationer og derefter klikke på Aktiver.
   3. Angiv et visningsnavn for integrationen.
      Et visningsnavn er, hvordan du ønsker, at der refereres til den aktiverede integrationsforekomst i en Salesforce-organisation.
   4. Angiv applikationsnavnet.
      Sørg for, at appnavnet er entydigt for din MuleSoft-forekomst.
   5. Vælg den forretningsgruppe, som du ønsker at aktivere integrationen for.
   6. Vælg det miljø, hvor du ønsker at aktivere integrationen.
   7. Vælg det implementeringsmål, hvor du ønsker at implementere integrationen.
   8. Klik på Næste
   9. Vælg Ingen.
   10. Klik på Send.

       Efter indsendelse tager det lidt tid at oprette integrationen for Automatisk serviceproces. Når forekomsten er oprettet, skal du kopiere de navngivne legitimationsoplysninger.

3. Opret integrationsdefinitioner for eksterne udkald.
   1. Skriv Integrationsdefinitioner i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Integrationsdefinitioner.
   2. Klik på + Ny.
   3. Vælg Apex Defined som integrationsdefinitionstype.
   4. For Navn og Udviklernavn skal du skrive AssetFinLeaseExtensionEligibility.
   5. Find og vælg klassen industries_asset_finance.AssetFinLeaseExtension Apex.
   6. Angiv attributnavn og attributværdi for de navngivne legitimationsoplysninger, der er oprettet i trin 2.
   7. Gem og aktiver definitionen.
   8. Opret en anden integrationsdefinition med ovenstående indstillinger.
   9. Vælg Apex Defined som integrationsdefinitionstype.
   10. For Navn og Udviklernavn skal du skrive AutoFinclSrvsLeaseExtnEnrlIntegPrvd.
   11. Find og vælg klassen industries_asset_finance.AutoFinclSrvsLeaseExtnEnrlIntegPrvd Apex.
   12. Gem og aktiver definitionen.

Opsæt påkrævede registreringer

1. Aktiver personkonti.
   Sørg for, at felterne Id, Efternavn og Mail er udfyldt for kundekonti.
2. Opsæt finansielle konto-registreringer, der er linket til de oprettede personkonti.
   Sørg for, at felterne Konto-id, Finansiel konto-id og Rolle er udfyldt, så lejekonti vises for en kunde. Feltet Type for den finansielle konto skal indstilles til "Billeje". Endvidere skal du sørge for, at felterne Id, Kildesystem-id, Navn, Finansielt kontonummer og Forfaldsdato er udfyldt. Det vil være godt at have felterne Forfaldsdato for betaling, Forfalden beløb og Forfalden beløb udfyldt også.
3. Opsæt registreringer for finansiel kontopart, der er linket til de oprettede personkonti.
4. Opsæt aktivregistreringer.
   Sørg for, at felterne Id, Konto-id og Navn er udfyldt.
5. Opsæt køretøjsregistreringer.
   Sørg for, at felterne Id, Aktiv-id og Køretøjsidentifikationsnummer er udfyldt. Det vil være godt, hvis felterne Navn og Køretøjsregistreringsnummer også er udfyldt.
6. Opsæt registreringer for finansielle kontoparter - finansielle aktiver.
   Sørg for, at feltet Type er indstillet til "Beskyttet". Endvidere skal du sørge for, at felterne Financial Account ID (Finansiel konto-id) og Party Financial Asset ID (Finansielt aktiv for part) er udfyldt.
7. Opsæt registreringer for partfinansielt aktiv.
   Sørg for, at felterne Part-id, Aktiv-id og Anvendelsestype er udfyldt.
8. Opdater sidelayoutet for finansiel konto med feltet Kildesystem-id.
   1. Gå til Objektmanager i Opsætning.
   2. I søgefeltet skal du angive og vælge Finansiel konto.
   3. Klik på Sidelayouts, og vælg Kontolayout.
   4. I feltet Find hurtigt skal du angive Kildesystem-id.
   5. Træk feltet Kildesystem-id til ruden Oplysninger.
   6. Gem dine ændringer.

Forbered dit PDF-dokument

Example

Kunden modtager en mail med en vedhæftet PDF-fil, der giver vedkommende mulighed for at bekræfte specifikke detaljer, f.eks. det finansielle kontonummer og den ønskede udvidelsesperiode efter behov. Når de har bekræftet, at de har forstået og accepteret vilkårene, kan processen fortsætte til fuldførelse. Eksempelteksten for PDF'en kan være som følger.

Kære kunde,

Dette er for at bekræfte din berettigelse til en lejeudvidelse. Denne aftale giver dig mulighed for midlertidigt at udvide dine aktuelle lejevilkår.

Gennemse omhyggeligt de specifikke vilkår for din udvidelse nedenfor:

Detaljer	Værdier
Finansielt kontonummer	XXXX0003
Anmodet om udvidelsesperiode	3 måneder
Opdateret månedlig betaling	2025-03-03
Aktuel forfaldsdato	2025-06-02
Ny udløbsdato	10-10-2026
Gebyrer for ekstra kilometer	USD 0
Udvidelsesgebyrer	USD 150
Kilometergrænse	36000
Resterende kilometer	4000

Når vi modtager din accept, behandler vores team din anmodning om leasingforlængelse.

Tak

Kundesupportteam

Ved at signere nedenfor bekræfter jeg, at jeg har læst, forstået og accepterer vilkårene i denne lejeudvidelsesaftale.

Kundesignatur: ________

Printed Name: _______

Dato: ________

Opret dokumenttyper for leaseudvidelsestjenesteprocessen

1. Aktiver Dokumentcheckliste.
   1. Skriv Dokumentcheckliste i feltet Find hurtigt i Opsætning, og klik derefter på Dokumentcheckliste.
   2. Aktiver Kontrollisteelementer med vedhæftninger.
2. Opret dokumenttyper.
   1. Skriv Dokumenttype i feltet Find hurtigt i Opsætning, og klik derefter på Dokumenttype.
   2. Klik på Ny dokumenttype.
   3. Angiv en Betegnelse, Navn, Beskrivelse, og klik på Gem.
      F.eks. Identitetskort.
   4. Hvis du vil tilføje flere dokumenttyper, skal du gentage disse trin efter behov.

Opret en beslutningsmatrix for leaseudvidelsestjenesteprocessen

1. Fra Appstarter skal du søge efter og vælge Opslagstabeller.
2. Klik på Ny.
3. Klik på Beslutningsmatrix, og klik derefter på Næste.
4. Angiv Navn GetAllRequiredDocumentTypes. For Type skal du vælge Standard. Klik derefter på Save (Gem).
5. Klik på fanen Relateret.
6. I beslutningsmatrixversioner skal du klikke på navnet på beslutningsmatrixen.
7. Klik på Tilføj kolonne.
   1. I kolonneoverskriften skal du skrive ProcessName.
   2. For Sidehovedtype skal du vælge Input.
   3. For Datatype skal du vælge Tekst.
   4. Klik på Udført.
8. Klik på Tilføj kolonne.
   1. I Kolonneoverskriften skal du skrive DocumentTypes.
   2. For Sidehovedtype skal du vælge Output.
   3. For Datatype skal du vælge Tekst.
   4. Klik på Udført.
9. Klik Tilføj række.
10. Klik på redigeringsikonet i feltet ProcessName.
11. Opdater API-navnet for Serviceprocesdefinition til LeaseExtension. Tryk på Enter for at bekræfte navnet.
12. Klik på redigeringsikonet i feltet DocumentTypes.
13. På en kommasepareret liste skal du angive de dokumenttyper, du oprettede i Opret dokumenttyper. Tryk på Enter for at bekræfte listen.
14. Klik på Gem.
15. Hvis du vil aktivere beslutningsmatrixen, skal du klikke på Aktiver.

Opret et udtrykssæt for leaseudvidelsestjenesteprocessen

1. Fra Appstarter skal du søge efter og vælge udtrykssæt.
2. Klik på Ny.
3. For Navn skal du angive LeaseExtension.
4. For Anvendelsestype skal du vælge Standard.
5. Klik på Gem.
6. I udtrykssætversioner skal du klikke på versionsnavnet.
7. Hvis du vil tilføje beslutningsmatrixen, skal du klikke på Åbn i Udtrykssætkonstruktør.
   1. Klik på ikonet Elementer.
   2. Træk elementet Opslagstabel hen på udtrykssætlærredet.
   3. I feltet Søg i opslagstabel skal du vælge GetAllRequiredDocumentTypes.
8. Angiv egenskaberne for udtrykssættet.
   1. Klik på ikonet cog.
   2. Angiv et startdatotidspunkt og et slutdatotidspunkt for udtrykssættet.
   3. Angiv et rangeringsnummer.
9. Angiv elementdetaljerne for udtrykssættet.
   1. Klik på elementdetaljeikonet.
   2. Vælg Inkluder i output.
10. Gem og aktiver udtrykssættet.

Installer og implementer den forenede katalogskabelon for leasingudvidelse

1. Fra Appstarter skal du søge og vælge Unified Catalog.
2. Gå til fanen Hjem.
3. Klik på skabeloner.
4. Søg efter og vælg Lease Extension.
5. Installer skabelonen.
   Der oprettes en Product2-registrering. Kopier id'et for Product2-registreringen fra URL'en. F.eks. 01tLT00000Avq2XYAR.

Dupliker og opdater registreringsomniscriptet

1. Fra Appstarter skal du søge efter og vælge Omniscripts.
2. Vælg AssetFinanceLeaseExtension.
3. Klik på Ny version.
4. Opdater produkt-id'et for din serviceproces.
   1. I den første Angiv værdier-komponent skal du klikke på Tilføj elementværdi.
   2. For Elementnavn skal du angive ProductId.
   3. For Værdi skal du indsætte det kopierede Product2-id fra opgaven Installer og implementer den forenede katalogskabelon for leasingudvidelse.
5. Opdater dine PDF-dokuments detaljer.
   1. I PDF-handlingstrinnet skal du åbne panelet Egenskaber for PDF-handling.
   2. I feltet Dokument skal du vælge navnet på det dokument, der er uploadet i opgaven Forbered dit PDF-dokument.
   3. I afsnittet Send transformationer skal du fra trinnet Data Mapper-grænseflade før transformation åbne AssetFinanceLeaseExtensionPdfMapper-datatilknytning ved at klikke på linkikonet.
   4. Dupliker datatilknytteren.
   5. I Transforms skal du sørge for, at følgende tilknytninger er oprettet.
      Dette svarer til attributtabellen som vist i eksempeldokumentet i opgaven Forbered dit PDF-dokument.

   Mileage_Begrænsning	txtMileageLimit
   Remaining_Mileage (Resterende kilometer)	txtRemainingMileage
   Udvidelse_Fee	txtExtensionFees
   Ekstra_Mileage_Fee	txtExtraMileageFees
   Ny_Forfaldsdato_Dato	txtNewMaturityDate
   Maskeret_Finansiel_Kontonummer	txtFinancialAccountNumber
   Current_Maturity_Date (Aktuel udløbsdato)	txtCurrentMaturityDate
   Køretøj_VIN	txtVehicleVIN
   Opdateret_Månedlig_betaling	txtUpdatedMonthlyPayment
   Anmodet om udvidelse_Periode	txtRequestedExtensionPeriod

6. Tilføj den nye version af din datatilknytning i dit Omniscript i trinnet Pre-Transform Data Mapper-grænseflade.
   Sørg for, at procesnavnet her er det samme som i din beslutningsmatrix, der er oprettet i trin 10. i opgaven Opret en beslutningsmatrix for leasingudvidelsestjenesteprocessen.
7. Gem og aktiver din Omniscript-version.

Opdater forløbsorkestrator

1. I feltet Find hurtigt i Opsætning skal du søge efter Forløb og derefter klikke på Forløb.
2. Åbn forløbsorkestrator for Process Lease Extension, og klik på Gem som ny orkestrering.
3. Tilføj nye detaljer, og gem dine ændringer.
4. I startelementet skal du klikke på Rediger.
5. I feltet Formel skal du skrive {!$Record.Product.Id}='{<>}}'.
   Indsæt det kopierede id for Product2-registreringen fra URL'en i opgaven Installer og implementer den forenede katalogskabelon for leasingudvidelse i <> i formlen.
6. Gem dine ændringer.
7. Aktiver forløbsorkestratoren.

Aktiver den forenede katalogskabelon for udvidelse af leasing

1. Fra Appstarter skal du søge efter og vælge Forenet katalog.
2. Fra navigationsmenuen skal du vælge Serviceprocesser.
3. Open Lease Extension (Åben leasingudvidelse).
4. Klik på Næste, indtil du når fanen Registreringsformular, og vedhæft det duplikerede AssetFinanceLeaseExtension Omniscript.
5. Klik på Næste, og vedhæft den duplikerede forløbsorkestrator på fanen Fuldførelsesforløb.
6. Gem dine ændringer.
7. Klik på Aktiver.

Opret et katalog og en kategori

1. Fra navigationsmenuen skal du vælge Kataloger.
2. Klik på Ny.
3. Angiv et navn.
4. Angiv yderligere detaljer efter behov.
5. Gem dine ændringer.
6. Klik på Ny kategori.
7. Indtast et navn og andre detaljer efter behov.
8. Gem dine ændringer.
9. Åbn den oprettede kategori, klik på Tilføj og vælg Eksisterende produkter og tjenester.
10. Vælg Lease Extension.
11. Gem dine ændringer.

Konfigurer handlingsstarter

1. Fra Appstarter skal du søge efter og vælge Konti.
2. Åbn en personkonto.
3. I menuen Opsætning skal du vælge Rediger side.
4. På fanen Komponenter skal du føje Handlingsstarter til registreringssiden.
5. I egenskabsruden skal du for Konfiguration af handlingsstarter vælge Forenet katalog.
6. Vælg det katalog, der er konfigureret i opgaven Opret et katalog og en kategori ovenfor.
7. Gem dine ændringer.
8. Klik på Activation (Aktivering).

Føj komponenten ECM-servicekatalogattributter til sagsregistreringssiden

1. Fra Opsætning skal du klikke på Objektmanager.
2. Skriv Sag i feltet Find hurtigt, og vælg derefter Sag.
3. Klik på Lightning-registreringssider, og vælg Sagsregistreringsside.
4. Klik på Rediger.
5. På fanen Komponenter skal du føje komponenten ECM-servicekatalogattributter til registreringssiden.
6. Gem dine ændringer.

Indsend en anmodning om leasingforlængelse

1. På en kundes personkontoregistreringsside eller på registreringssiden for Financial Account (Finansiel konto) i Handlingsstarter skal du vælge handlingen for leasingudvidelse.
2. Vælg en finansiel konto.
3. Klik på Næste
4. Vælg årsagen til leasingudvidelsen.
5. Vælg en ny udvidelsesvarighed.
6. Klik på Næste
7. Angiv detaljer for leasingforsikringen.
8. Klik på Næste
9. Angiv dokumenttypen, og upload understøttende dokumenter.
10. Klik på Næste
11. Gennemse detaljerne for anmodningen om leasingudvidelse.
12. Klik på Næste
    Der oprettes en sag i Salesforce for den sendte anmodning. Kunden får en mail med detaljerne for anmodningen om leasingudvidelse.

Gennemse og godkend en anmodning om leasingforlængelse

1. Gå til den oprettede sagsregistreringsside, og gennemse de uploadede dokumenter for leasingudvidelsen i Orkestreringsarbejdsvejledningen.
2. Hvis de uploadede dokumenter afvises, skal du angive en afvisningsårsag og klikke på Afslut.
   Kunden skal genuploade de afviste dokumenter fra Experience Cloud-lokaliteten. Kunden modtager en mail for dette handlingselement.
3. Hvis de uploadede dokumenter godkendes, skal du bekræfte og indsende arbejdselementet.
   Når indsendelsen er lykkedes, får kunden en mail med en vedhæftet PDF-fil, der indeholder den opdaterede leasekontrakt. De skal signere kontraktdokumentet og uploade det på Experience Cloud-lokaliteten.
4. Når kunden har uploadet sin signerede kontrakt, skal du gennemse og godkende det uploadede kontraktdokument for leasingudvidelsen i Orkestreringsarbejdsvejledningen på sagsregistreringssiden.
5. Klik på Afslut og indsend dit arbejdselement.
   Når indsendelsen er lykkedes, får kunden en bekræftelsesmail for deres anmodning om leasingforlængelse, og sagen lukkes automatisk.

Genupload dokumenter for en anmodning om leasingforlængelse

1. Fra Navigation skal du vælge Sager.
2. Gå til den oprettede sagsregistreringsside, og klik på Arbejdsvejledningen på Upload her.
3. Vælg dokumenttypen, og upload filer efter behov.
4. Klik på Næste
5. Indsend dine ændringer.