Leasing-Verlängerung

Aktivieren von Funktionen und Zuweisen von Berechtigungen zu Benutzern

1. Aktivieren Sie diese Funktionen.
   • Setup> Funktionseinstellungen> Automotive
   • Setup> Funktionseinstellungen> Fertigung> Fahrzeug- und Vermögenswertfinanzierung
   • Setup> Funktionseinstellungen> Fertigung> Fahrzeug- und Vermögenswertfinanzierung> Fahrzeug- und Vermögenswertfinanzierung Zusätzliche Komponenten
   • Setup> Funktionseinstellungen> OmniStudio-Einstellungen> OmniStudio-Metadaten
2. Weisen Sie Berechtigungssatz-Lizenzen zu.
   1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" Benutzer ein und wählen Sie dann Benutzer aus.
   2. Wählen Sie einen Benutzer aus.
   3. Klicken Sie in der Themenliste "Berechtigungssätze" auf Zuweisungen bearbeiten.
   4. Wählen Sie unter "Verfügbare Berechtigungssätze" die Berechtigungssätze "Automotive Foundation-Benutzer", "OmniStudio-Administrator", "OmniStudio-Benutzer", "Industry Service Excellence", "Zusammengeführter Katalogadministrator", "Zusammengeführter Katalogagent", "Grundlage für Fahrzeug- und Vermögenswertfinanzierung", "Produktkatalogverwaltungsbetrachter", "Designer für die Produktkatalogverwaltung", "Dokument-Checkliste" aus und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
   5. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Aktivieren von Integrationen und Erstellen von Integrationsdefinitionen

1. Verbinden Sie sich mit MuleSoft.
2. Aktivieren Sie Integrationen.
   1. Suchen Sie unter "Setup" nach MuleSoft Direct und wählen Sie diese Option aus.
   2. Navigieren Sie auf der Setup-Seite "Integrationen" im Bereich "Verfügbare Vermögenswerte" in der Liste der verfügbaren Integrationen zu "Automatischer Serviceprozess" und klicken Sie dann auf Aktivieren.
   3. Geben Sie einen Anzeigenamen für die Integration ein.
      Mit einem Anzeigenamen soll in einer Salesforce-Organisation auf die aktivierte Integrationsinstanz verwiesen werden.
   4. Geben Sie den Anwendungsnamen ein.
      Stellen Sie sicher, dass der Anwendungsname für Ihre MuleSoft-Instanz eindeutig ist.
   5. Wählen Sie die Geschäftsgruppe aus, für die Sie die Integration aktivieren möchten.
   6. Wählen Sie die Umgebung aus, in der Sie die Integration aktivieren möchten.
   7. Wählen Sie das Bereitstellungsziel aus, in dem Sie die Integration bereitstellen möchten.
   8. Klicken Sie auf Weiter.
   9. Wählen Sie Keine aus.
   10. Klicken Sie auf Senden.

       Nach dem Senden dauert es einige Zeit, bis die Integration für "Automatischer Serviceprozess" erstellt wurde. Kopieren Sie nach der Erstellung der Instanz die Anmeldeinformationen mit Namen.

3. Erstellen Sie Integrationsdefinitionen für externe Callouts.
   1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Integrationsdefinitionen ein und wählen Sie dann Integrationsdefinitionen aus.
   2. Klicken Sie auf + Neu.
   3. Wählen Sie als Integrationsdefinitionstyp Apex definiert aus.
   4. Geben Sie als Name und Entwicklername AssetFinLeaseExtensionEligibility ein.
   5. Suchen Sie die Apex-Klasse industries_asset_finance.AssetFinLeaseExtension und wählen Sie sie aus.
   6. Geben Sie den Attributnamen und den Attributwert für die in Schritt 2 erstellten Anmeldeinformationen mit Namen ein.
   7. Speichern und aktivieren Sie die Definition.
   8. Erstellen Sie eine zweite Integrationsdefinition mit den oben genannten Einstellungen.
   9. Wählen Sie als Integrationsdefinitionstyp Apex definiert aus.
   10. Geben Sie als Name und Entwicklername AutoFinclSrvsLeaseExtnEnrlIntegPrvd ein.
   11. Suchen Sie die Apex-Klasse industries_asset_finance.AutoFinclSrvsLeaseExtnEnrlIntegPrvd und wählen Sie sie aus.
   12. Speichern und aktivieren Sie die Definition.

Einrichten von erforderlichen Datensätzen

1. Aktivieren Sie Personenaccounts.
   Stellen Sie sicher, dass die Felder ID, Nachname und E-Mail für Kundenaccounts ausgefüllt sind.
2. Richten Sie mit den erstellten Personenaccounts verknüpfte Finanz-Account-Datensätze ein.
   Stellen Sie sicher, dass die Felder Account-ID, Finanz-Account-ID und Rolle ausgefüllt sind, damit die Leasing-Accounts für einen Kunden angezeigt werden. Das Feld "Typ" für den Finanz-Account sollte auf "Automotive Leasing" festgelegt sein. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Felder ID, Quellsystemkennzeichner, Name, Finanz-Accountnummer und Fälligkeitsdatum ausgefüllt sind. Es wäre gut, wenn auch die Felder "Fälligkeitsdatum der Zahlung", "Fälliger Betrag" und "Überfälliger Betrag" ausgefüllt würden.
3. Richten Sie Datensätze vom Typ "Finanz-Account-Beteiligte" ein, die mit den erstellten Personenaccounts verknüpft sind.
4. Richten Sie Vermögenswert-Datensätze ein.
   Stellen Sie sicher, dass die Felder ID, Account-ID und Name ausgefüllt sind.
5. Richten Sie Fahrzeugdatensätze ein.
   Stellen Sie sicher, dass die Felder ID, Vermögenswert-ID und Fahrzeug-Identifikationsnummer ausgefüllt sind. Es wäre gut, wenn auch die Felder "Name" und "Fahrzeugkennzeichen" ausgefüllt würden.
6. Richten Sie Datensätze für finanzielle Vermögenswerte der am Finanz-Account beteiligten Person ein.
   Stellen Sie sicher, dass das Feld "Typ" auf "Sicherheit" festgelegt ist. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Felder "ID des Finanz-Accounts" und "ID des finanziellen Vermögenswerts der beteiligten Person" ausgefüllt sind.
7. Richten Sie Datensätze für finanzielle Vermögenswerte der beteiligten Person ein.
   Stellen Sie sicher, dass die Felder "ID der beteiligten Person", "Vermögenswert-ID" und "Nutzungstyp" ausgefüllt sind.
8. Aktualisieren Sie das Seitenlayout für Finanz-Accounts mit dem Feld "Quellsystem-ID".
   1. Wechseln Sie unter "Setup" zum Objekt-Manager.
   2. Geben Sie im Suchfeld Finanz-Account ein und wählen Sie diese Option aus.
   3. Klicken Sie auf Seitenlayouts und wählen Sie Finanz-Accountlayout aus.
   4. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Quellsystem-ID ein.
   5. Ziehen Sie das Feld "Quellsystem-ID" in das Fenster "Informationen".
   6. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Vorbereiten Ihres PDF-Dokuments

Beispiel

Der Kunde erhält eine E-Mail mit einem PDF-Anhang, über den er bei Bedarf bestimmte Details wie die Nummer des Finanz-Accounts und den gewünschten Verlängerungszeitraum bestätigen kann. Nach der Bestätigung, dass sie die Bedingungen verstanden und akzeptiert haben, kann der Prozess mit der Abwicklung fortfahren. Der Beispieltext für die PDF kann wie folgt lauten.

Sehr geehrter Kunde,

Damit bestätigen Sie Ihre Berechtigung für eine Leasing-Erweiterung. Durch diese Vereinbarung können Sie Ihre aktuellen Leasinglaufzeiten vorübergehend verlängern.

Bitte überprüfen Sie die spezifischen Bedingungen Ihrer Erweiterung sorgfältig:

Details	Werte
Finanz-Accountnummer	XXXX0003
Angeforderter Verlängerungszeitraum	3 Monate
Aktualisierte monatliche Zahlung	2025-03-03
Aktuelles Fälligkeitsdatum	2025-06-02
Neues Fälligkeitsdatum	10-10-2026
Gebühren für zusätzliche Kilometer	USD 0
Verlängerungsgebühren	USD 150
Obergrenze für Kilometer	36000
Restmeilenstand	4000

Sobald wir Ihre Genehmigung erhalten haben, wird unser Team Ihre Leasingverlängerungsanfrage bearbeiten.

Danke.

Kundensupportteam

Mit der Unterzeichnung unten bestätige ich, dass ich die Bedingungen dieser Leasing-Verlängerungsvereinbarung gelesen, verstanden und akzeptiert habe.

Kundensignatur: _______

Gedruckter Name: _______

Datum: ________

Erstellen von Dokumenttypen für den Serviceprozess "Leasingverlängerung"

1. Aktivieren Sie Dokument-Checkliste.
   1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Dokument-Checkliste ein und klicken Sie dann auf Dokument-Checkliste.
   2. Aktivieren Sie Checklistenelemente mit Anhängen.
2. Erstellen Sie Dokumenttypen.
   1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Dokumenttyp ein und klicken Sie dann auf Dokumenttyp.
   2. Klicken Sie auf Neuer Dokumenttyp.
   3. Geben Sie eine Bezeichnung, einen Namen und eine Beschreibung ein und klicken Sie auf Speichern.
      Beispiel: Personalausweis.
   4. Wiederholen Sie diese Schritte nach Bedarf, um weitere Dokumenttypen hinzuzufügen.

Erstellen einer Entscheidungsmatrix für den Serviceprozess "Leasingverlängerung"

1. Suchen Sie im App Launcher nach Nachschlagetabellen und wählen Sie diese Option aus.
2. Klicken Sie auf Neu.
3. Klicken Sie auf Entscheidungsmatrix und dann auf Weiter.
4. Geben Sie den Namen GetAllRequiredDocumentTypes ein. Wählen Sie als Typ Standard aus. Klicken Sie dann auf Speichern.
5. Klicken Sie auf die Registerkarte Verwandt.
6. Klicken Sie unter "Entscheidungsmatrixversionen" auf den Namen der Entscheidungsmatrix.
7. Klicken Sie auf Spalte hinzufügen.
   1. Geben Sie in der Spaltenüberschrift ProcessName ein.
   2. Wählen Sie für "Kopfzeilentyp" die Option Eingabe aus.
   3. Wählen Sie als Datentyp Text aus.
   4. Klicken Sie auf Fertig.
8. Klicken Sie auf Spalte hinzufügen.
   1. Geben Sie in der Spaltenüberschrift DocumentTypes ein.
   2. Wählen Sie für "Kopfzeilentyp" die Option Ausgabe aus.
   3. Wählen Sie für "Datentyp" die Option Text aus.
   4. Klicken Sie auf Fertig.
9. Klicken Sie auf Zeile hinzufügen.
10. Klicken Sie im Feld ProcessName auf das Bearbeitungssymbol.
11. Aktualisieren Sie den API-Namen der Serviceprozessdefinition auf "LeaseExtension". Drücken Sie die Eingabetaste, um den Namen zu bestätigen.
12. Klicken Sie im Feld "DocumentTypes" auf das Bearbeitungssymbol.
13. Geben Sie in einer kommagetrennten Liste die Dokumenttypen ein, die Sie unter Erstellen von Dokumenttypen erstellt haben. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Liste zu bestätigen.
14. Klicken Sie auf Speichern.
15. Klicken Sie zum Aktivieren der Entscheidungsmatrix auf Aktivieren.

Erstellen eines Ausdruckssatzes für den Serviceprozess "Leasingverlängerung"

1. Suchen Sie im App Launcher nach Ausdruckssätze und wählen Sie diese Option aus.
2. Klicken Sie auf Neu.
3. Geben Sie als Name LeaseExtension ein.
4. Wählen Sie für "Nutzungstyp" die Option Standard aus.
5. Klicken Sie auf Speichern.
6. Klicken Sie in den Ausdruckssatzversionen auf den Versionsnamen.
7. Klicken Sie zum Hinzufügen der Entscheidungsmatrix auf Im Ausdruckssatzgenerator öffnen.
   1. Klicken Sie auf Symbol für Elemente.
   2. Ziehen Sie das Element "Nachschlagetabelle" auf den Zeichenbereich des Ausdruckssatzes.
   3. Wählen Sie GetAllRequiredDocumentTypes im Feld Search Lookup Table (Nachschlagetabelle durchsuchen) aus.
8. Legen Sie die Eigenschaften für den Ausdruckssatz fest.
   1. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol.
   2. Geben Sie eine Start- und Enddatumszeit für den Ausdruckssatz ein.
   3. Geben Sie eine Rangnummer ein.
9. Legen Sie die Elementdetails für den Ausdruckssatz fest.
   1. Klicken Sie auf das Symbol für Elementdetails.
   2. Wählen Sie In Ausgabe einschließen aus.
10. Speichern und aktivieren Sie den Ausdruckssatz.

Installieren und Bereitstellen der einheitlichen Katalogvorlage für die Leasing-Erweiterung

1. Suchen Sie im App Launcher nach dem einheitlichen Katalog und wählen Sie ihn aus.
2. Navigieren Sie zur Registerkarte "Startseite".
3. Klicken Sie auf Vorlagen.
4. Suchen Sie nach Leasingverlängerung und wählen Sie diese Option aus.
5. Installieren Sie die Vorlage.
   Es wird ein Product2-Datensatz erstellt. Kopieren Sie die ID des Product2-Datensatzes aus dem URL. Beispiel: 01tLT00000Avq2XYAR.

Duplizieren und Aktualisieren des Aufnahme-OmniScripts

1. Suchen Sie im App Launcher nach OmniScripts und wählen Sie diese Option aus.
2. Wählen Sie AssetFinanceLeaseExtension aus.
3. Klicken Sie auf Neue Version.
4. Aktualisieren Sie die Produkt-ID Ihres Serviceprozesses.
   1. Klicken Sie in der ersten Komponente "Werte festlegen" auf Elementwert hinzufügen.
   2. Geben Sie als Elementname ProductId ein.
   3. Fügen Sie unter "Wert" die kopierte Product2-ID aus der Aufgabe "Installieren und Bereitstellen des zusammengeführten Katalogs für die Leasingverlängerung" ein.
5. Aktualisieren Sie die Details Ihres PDF-Dokuments.
   1. Öffnen Sie im Schritt "PDF-Aktion" den Bereich "Eigenschaften der PDF-Aktion".
   2. Wählen Sie im Feld "Dokument" den Namen des Dokuments aus, das in der Aufgabe "PDF-Dokument vorbereiten" hochgeladen wurde.
   3. Öffnen Sie im Abschnitt "Transformationen senden" im Schritt "Schnittstelle für die Datenzuordnung vor der Transformation" die Datenzuordnung "AssetFinanceLeaseExtensionPdfMapper", indem Sie auf das Linksymbol klicken.
   4. Duplizieren Sie die Datenzuordnung.
   5. Stellen Sie unter "Umwandeln" sicher, dass die folgenden Zuordnungen erstellt wurden.
      Dies entspricht der Tabelle mit den Attributen, die im Beispieldokument in der Aufgabe "PDF-Dokument vorbereiten" gezeigt wird.

   Kilometer_Grenze	txtMileageLimit
   Verbleibende_Meilenzahl	txtRemainingMileage
   Erweiterungsgebühren	txtExtensionFees
   Extra-Meilensatzgebühren	txtExtraMileageFees
   Neues_Reifedatum	txtNewMaturityDate
   Maskierte Finanz-Accountnummer	txtFinancialAccountNumber
   Current_Maturity_Date	txtCurrentMaturityDate
   Vehicle_VIN	txtVehicleVIN
   Aktualisierte monatliche Zahlung	txtUpdatedMonthlyPayment
   Angeforderter_Verlängerungszeitraum	txtRequestedExtensionPeriod

6. Fügen Sie die neue Version Ihrer Datenzuordnung in Ihrem OmniScript im Schritt "Schnittstelle vor der Transformation der Datenzuordnung" hinzu.
   Stellen Sie sicher, dass der Prozessname hier mit dem in Ihrer Entscheidungsmatrix übereinstimmt, die in Schritt 10. der Aufgabe "Entscheidungsmatrix für den Serviceprozess der Leasingverlängerung erstellen" erstellt wurde.
7. Speichern und aktivieren Sie Ihre OmniScript-Version.

Aktualisieren des Flow-Orchestrators

1. Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Flows und klicken Sie dann auf Flows.
2. Öffnen Sie den Flow-Orchestrierer "Process Lease Extension" (Prozessleasingerweiterung) und klicken Sie auf Speichern als neue Orchestrierung.
3. Fügen Sie neue Details hinzu und speichern Sie Ihre Änderungen.
4. Klicken Sie im Startelement auf Bearbeiten.
5. Geben Sie im Feld Formel {!$Record.Product.Id}='{>}}' ein.
   Fügen Sie die kopierte ID des Product2-Datensatzes aus dem URL in die Aufgabe "Install and Deploy the Unified Catalog Template for Lease Extension" (Installieren und Bereitstellen der einheitlichen Katalogvorlage für die Leasingverlängerung) innerhalb des <> in der Formel ein.
6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
7. Aktivieren Sie den Flow-Orchestrierer.

Aktivieren der einheitlichen Katalogvorlage für die Leasing-Erweiterung

1. Suchen Sie im App Launcher nach "Zusammengeführter Katalog" und wählen Sie diese Option aus.
2. Wählen Sie im Navigationsmenü Serviceprozesse aus.
3. Öffnen Sie die Leasing-Erweiterung.
4. Klicken Sie auf Weiter, bis Sie zur Registerkarte "Aufnahmeformular" gelangen, und hängen Sie das duplizierte OmniScript "AssetFinanceLeaseExtension" an.
5. Klicken Sie auf Weiter und hängen Sie den duplizierten Flow-Orchestrierer auf der Registerkarte "Abwicklungs-Flow" an.
6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
7. Klicken Sie auf Aktivieren.

Erstellen eines Katalogs und einer Kategorie

1. Wählen Sie im Navigationsmenü Kataloge aus.
2. Klicken Sie auf Neu.
3. Geben Sie einen Namen ein.
4. Geben Sie nach Bedarf weitere Details ein.
5. Speichern Sie Ihre Änderungen.
6. Klicken Sie auf Neue Kategorie.
7. Geben Sie nach Bedarf einen Namen und andere Details ein.
8. Speichern Sie Ihre Änderungen.
9. Öffnen Sie die erstellte Kategorie, klicken Sie auf Hinzufügen und wählen Sie Vorhandene Produkte und Services aus.
10. Wählen Sie Leasingverlängerung aus.
11. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Konfigurieren des Aktionsstartprogramms

1. Suchen Sie im App Launcher nach Accounts und wählen Sie diese Option aus.
2. Öffnen Sie einen Personenaccount.
3. Wählen Sie im Menü "Setup" die Option Seite bearbeiten aus.
4. Fügen Sie auf der Registerkarte "Komponenten" der Datensatzseite das Aktionsstartprogramm hinzu.
5. Wählen Sie im Eigenschaftenbereich für "Aktionsstartprogrammkonfiguration" die Option Zusammengeführter Katalog aus.
6. Wählen Sie den Katalog aus, der in der obigen Aufgabe "Katalog erstellen" und "Kategorie" konfiguriert ist.
7. Speichern Sie Ihre Änderungen.
8. Klicken Sie auf Aktivierung.

Hinzufügen der Komponente "ECM-Servicekatalogattribute" zur Kundenvorgangs-Datensatzseite

1. Klicken Sie unter "Setup" auf Objekt-Manager.
2. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Kundenvorgang ein und wählen Sie dann Kundenvorgang aus.
3. Klicken Sie auf Lightning Datensatzseiten und wählen Sie Kundenvorgangs-Datensatzseite aus.
4. Klicken Sie auf Bearbeiten.
5. Fügen Sie auf der Registerkarte "Komponenten" der Datensatzseite die Komponente "ECM-Servicekatalogattribute" hinzu.
6. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Senden einer Leasingverlängerungsanforderung

1. Wählen Sie auf der Datensatzseite "Personenaccount" eines Kunden oder auf der Datensatzseite "Finanz-Account" im Aktionsstartprogramm die Aktion für die Leasingverlängerung aus.
2. Wählen Sie einen Finanz-Account aus.
3. Klicken Sie auf Weiter.
4. Wählen Sie den Grund für die Leasing-Verlängerung aus.
5. Wählen Sie eine neue Verlängerungsdauer aus.
6. Klicken Sie auf Weiter.
7. Geben Sie die Details zur Leasingversicherung an.
8. Klicken Sie auf Weiter.
9. Geben Sie den Dokumenttyp an und laden Sie unterstützende Dokumente hoch.
10. Klicken Sie auf Weiter.
11. Überprüfen Sie die Details der Leasingverlängerungsanforderung.
12. Klicken Sie auf Weiter.
    Für die gesendete Anforderung wird in Salesforce ein Kundenvorgang erstellt. Der Kunde erhält eine E-Mail mit den Details der Leasingverlängerungsanforderung.

Überprüfen und Genehmigen einer Leasingverlängerungsanforderung

1. Wechseln Sie zur Datensatzseite für erstellte Kundenvorgänge und überprüfen Sie im Orchestration Work Guide die hochgeladenen Dokumente für die Leasing-Verlängerung.
2. Wenn die hochgeladenen Dokumente abgelehnt werden, geben Sie einen Ablehnungsgrund ein und klicken Sie auf Fertigstellen.
   Der Kunde muss die abgelehnten Dokumente von der Experience Cloud-Site erneut hochladen. Der Kunde erhält eine E-Mail für dieses Aktionselement.
3. Wenn die hochgeladenen Dokumente genehmigt wurden, bestätigen und senden Sie das Arbeitselement.
   Nach erfolgreicher Einreichung erhält der Kunde eine E-Mail mit einem PDF-Anhang, der den aktualisierten Leasingvertrag enthält. Sie müssen das Vertragsdokument unterschreiben und auf die Experience Cloud-Site hochladen.
4. Sobald der Kunde seinen unterschriebenen Vertrag hochgeladen hat, überprüfen und genehmigen Sie das hochgeladene Vertragsdokument für die Leasing-Verlängerung im Orchestration Work Guide auf der Kundenvorgangs-Datensatzseite.
5. Klicken Sie auf Fertigstellen und senden Sie Ihr Arbeitselement.
   Nach dem erfolgreichen Senden erhält der Kunde eine Bestätigungs-E-Mail für seine Leasing-Verlängerungsanforderung und der Kundenvorgang wird automatisch geschlossen.

Erneutes Hochladen von Dokumenten für eine Leasingverlängerungsanforderung

1. Wählen Sie in der Navigation Kundenvorgänge aus.
2. Navigieren Sie zur Datensatzseite für erstellte Kundenvorgänge und klicken Sie im Arbeitshandbuch auf Hier hochladen.
3. Wählen Sie den Dokumenttyp aus und laden Sie nach Bedarf Dateien hoch.
4. Klicken Sie auf Weiter.
5. Übermitteln Sie Ihre Änderungen.