Extensión de leasing

Activar funciones y asignar permisos a usuarios

1. Active estas funciones.
   • Configuración> Configuración de funciones> Automoción
   • Configuración> Configuración de funciones> Fabricación> Finanzas de vehículos y activos
   • Configuración> Configuración de funciones> Fabricación> Finanzas de vehículos y activos> Componentes adicionales de Finanzas de vehículos y activos
   • Configuración> Configuración de funciones> Configuración de OmniStudio> Metadatos de OmniStudio
2. Asigne licencias de conjuntos de permisos.
   1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Usuarios y, luego, seleccione Usuarios.
   2. Seleccione un usuario.
   3. En la lista relacionada Asignaciones de conjuntos de permisos, haga clic en Modificar asignaciones.
   4. Bajo Conjuntos de permisos disponibles, seleccione Usuario Automotive Foundation, Administrador de OmniStudio, Usuario de OmniStudio, Industry Service Excellence, Administrador de Catálogo unificado, Agente de Catálogo unificado, Base de finanzas de vehículos y activos, Visor de Gestión de Catálogo de productos, Diseñador de Gestión de Catálogo de productos, Conjuntos de permisos Lista de comprobación de documentos y luego haga clic en Agregar.
   5. Guarde sus cambios.

Activar integraciones y crear definiciones de integración

1. Conecte con MuleSoft.
2. Active Integraciones.
   1. En Configuración, busque y seleccione MuleSoft Direct.
   2. En la página Configuración de integraciones, en el área Activos disponibles, desde la lista de integraciones disponibles, vaya a Proceso de servicio automático y luego haga clic en Activar.
   3. Ingrese un nombre de visualización para la integración.
      Un nombre de visualización es cómo desea que se haga referencia a la instancia de integración activada en una organización de Salesforce.
   4. Ingrese el nombre de la aplicación.
      Asegúrese de que el nombre de la aplicación es exclusivo de su instancia de MuleSoft.
   5. Seleccione el grupo de negocio para el que desea activar la integración.
   6. Seleccione el entorno donde desea activar la integración.
   7. Seleccione el destino de implementación donde desea implementar la integración.
   8. Haga clic en Siguiente.
   9. Seleccione Ninguna.
   10. Haga clic en Enviar.

       Tras el envío, se tarda algo de tiempo en crear la integración para Proceso de servicio automático. Tras crear la instancia, copie la credencial nombrada.

3. Cree definiciones de integración para llamadas externas.
   1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Definiciones de integración y, a continuación, haga clic en Definiciones de integración.
   2. Haga clic en + Nuevo.
   3. Seleccione Apex definido como el tipo de definición de integración.
   4. Para Nombre y Nombre de desarrollador, ingrese AssetFinLeaseExtensionEligibility.
   5. Busque y seleccione la clase Apex industries_asset_finance.AssetFinLeaseExtension.
   6. Ingrese el nombre del atributo y el valor del atributo para la credencial nombrada creada en el paso 2.
   7. Guarde y active la definición.
   8. Cree una segunda definición de integración con la configuración anterior.
   9. Seleccione Apex definido como el tipo de definición de integración.
   10. Para Nombre y Nombre de desarrollador, ingrese AutoFinclSrvsLeaseExtnEnrlIntegPrvd.
   11. Busque y seleccione la clase Apex industries_asset_finance.AutoFinclSrvsLeaseExtnEnrlIntegPrvd.
   12. Guarde y active la definición.

Configurar registros requeridos

1. Active cuentas personales.
   Asegúrese de que los campos Id., Apellidos y Email se rellenan para cuentas de clientes.
2. Configure registros de Cuenta financiera vinculados a las cuentas personales creadas.
   Asegúrese de que los campos Id. de cuenta, Id. de cuenta financiera y Función se rellenan para que las cuentas de leasing se muestren a un cliente. El campo Tipo para la cuenta financiera debe establecerse como ‘Arrendamiento de automoción’. Además, asegúrese de que los campos Id., Identificador del sistema de origen, Nombre, Número de cuenta financiera y Fecha de vencimiento se rellenan. Sería bueno tener los campos Fecha de vencimiento de pago, Importe vencido e Importe vencido rellenados también.
3. Configure registros de Parte de cuenta financiera vinculados a las cuentas personales creadas.
4. Configure registros de activos.
   Asegúrese de que los campos Id., Id. de cuenta y Nombre se rellenan.
5. Configure registros de vehículos.
   Asegúrese de que los campos Id., Id. de activo y Número de identificación de vehículo están rellenados. Sería bueno tener los campos Nombre y Número de registro de vehículo rellenados también.
6. Configure registros de Activos financieros de parte de cuenta financiera.
   Asegúrese de que el campo Tipo está establecido como ‘Colateral’. Además, asegúrese de que los campos Id. de Cuenta financiera e Id. de Activo financiero de parte están rellenados.
7. Configure registros de Activo financiero de parte.
   Asegúrese de que los campos Id. de parte, Id. de activo y Tipo de uso se rellenan.
8. Actualice el formato de página Cuenta financiera con el campo Id. del sistema de origen.
   1. En Configuración, vaya a Gestor de objetos.
   2. En el cuadro de búsqueda, ingrese y seleccione Cuenta financiera.
   3. Haga clic en Formatos de página y seleccione Formato de cuenta financiera.
   4. En el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Id. del sistema de origen.
   5. Arrastre el campo Id. del sistema de origen al panel Información.
   6. Guarde sus cambios.

Preparar su documento PDF

Ejemplo

El cliente recibe un email con un archivo adjunto PDF que le permite confirmar detalles específicos como el número de cuenta financiera y el periodo de ampliación solicitado, según sea necesario. Tras su confirmación de que entendieron y aceptaron las condiciones, el proceso puede continuar realizándose. El texto de muestra para el PDF puede ser el siguiente.

Estimado cliente,

Esto es para confirmar su aptitud para una extensión de leasing. Este acuerdo le permitirá ampliar temporalmente sus condiciones de arrendamiento actuales.

Revise cuidadosamente las condiciones específicas de su extensión a continuación:

Detalles	Valores
Número de cuenta financiera	XXXX0003
Periodo de prórroga solicitado	3 meses
Pago mensual actualizado	2025-03-03
Fecha de vencimiento actual	2025-06-02
Nueva fecha de vencimiento	10-10-2026
Tarifas de kilometraje adicionales	USD 0
Tarifas de ampliación	USD 150
Límite de kilometraje	36000
Kilometraje restante	4000

Una vez que recibamos su aceptación, nuestro equipo procesará su solicitud de ampliación de arrendamiento.

Gracias.

Equipo de atención al cliente

Al firmar a continuación, confirmo que he leído, entendido y acepto los términos de este Acuerdo de ampliación de arrendamiento.

Firma del cliente: _______

Nombre impreso: _______

Fecha: _______

Crear tipos de documentos para el proceso de servicio de extensión de leasing

1. Active Lista de comprobación de documentos.
   1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Lista de comprobación de documentos y, a continuación, haga clic en Lista de comprobación de documentos.
   2. Active los Elementos de la lista de comprobación con archivos adjuntos.
2. Cree tipos de documentos.
   1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Tipo de documento y, a continuación, haga clic en Tipo de documento.
   2. Haga clic en Nuevo tipo de documento.
   3. Ingrese una Etiqueta, un Nombre, una Descripción y haga clic en Guardar.
      Por ejemplo, Tarjeta de identidad.
   4. Para agregar más tipos de documentos, repita estos pasos según sea necesario.

Crear una matriz de decisiones para el proceso de servicio de extensión de leasing

1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Tablas de búsqueda.
2. Haga clic en Nuevo.
3. Haga clic en Matricial de decisiones y luego haga clic en Siguiente.
4. Ingrese el nombre GetAllRequiredDocumentTypes. Para Tipo, seleccione Estándar. A continuación, haga clic en Guardar.
5. Haga clic en la ficha Relacionado.
6. En las Versiones de matriz de decisiones, haga clic en el nombre de la matriz de decisiones.
7. Haga clic en Agregar columna.
   1. En el Encabezado de columna, ingrese ProcessName.
   2. Para Tipo de encabezado, seleccione Entrada.
   3. Para Tipo de datos, seleccione Texto.
   4. Haga clic en Listo.
8. Haga clic en Agregar columna.
   1. En el Encabezado de columna, ingrese DocumentTypes.
   2. Para Tipo de encabezado, seleccione Salida.
   3. En Tipo de datos, seleccione Texto.
   4. Haga clic en Listo.
9. Haga clic en Agregar fila.
10. Haga clic en el icono de modificación en el cuadro ProcessName.
11. Actualice el Nombre de API de definición de proceso de servicio a LeaseExtension. Pulse Intro para confirmar el nombre.
12. Haga clic en el icono de modificación en el cuadro DocumentTypes.
13. En una lista separada por comas, ingrese los tipos de documentos que creó en Crear tipos de documentos. Pulse Intro para confirmar la lista.
14. Haga clic en Guardar.
15. Para activar la matriz de decisiones, haga clic en Activar.

Crear un conjunto de expresiones para el proceso de servicio de extensión de leasing

1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Conjuntos de expresiones.
2. Haga clic en Nuevo.
3. Para Nombre, ingrese LeaseExtension.
4. Para Tipo de uso, seleccione Predeterminado.
5. Haga clic en Guardar.
6. En Versiones de conjuntos de expresiones, haga clic en el nombre de la versión.
7. Para agregar la matriz de decisiones, haga clic en Abrir en Generador de conjuntos de expresiones.
   1. Haga clic en Icono Elementos.
   2. Arrastre el elemento Tabla de búsqueda al lienzo del conjunto de expresiones.
   3. En el cuadro Tabla de búsqueda, seleccione GetAllRequiredDocumentTypes.
8. Establezca las propiedades para el conjunto de expresiones.
   1. Haga clic en el icono de engranaje.
   2. Ingrese una fecha y hora de inicio y una fecha y hora de finalización para el conjunto de expresiones.
   3. Ingrese un número de rango.
9. Establezca los detalles del elemento para el conjunto de expresiones.
   1. Haga clic en el icono de detalles del elemento.
   2. Seleccione Incluir en salida.
10. Guarde y active el conjunto de expresiones.

Instalar e implementar la plantilla de catálogo unificado para la extensión de leasing

1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Catálogo unificado.
2. Vaya a la ficha Inicio.
3. Haga clic en Plantillas.
4. Busque y seleccione Extensión de arrendamiento.
5. Instale la plantilla.
   Se crea un registro Producto2. Copie el Id. del registro Producto2 desde la URL. Por ejemplo, 01tLT00000Avq2XYAR.

Duplicar y actualizar el OmniScript de admisión

1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione OmniScripts.
2. Seleccione AssetFinanceLeaseExtension.
3. Haga clic en Versión nueva.
4. Actualice el Id. de producto de su proceso de servicio.
   1. En el primer componente Establecer valores, haga clic en Agregar valor de elemento.
   2. Para Nombre de elemento, ingrese ProductId.
   3. Para Valor, pegue el Id. de Producto2 copiado desde la tarea Instalar e implementar la plantilla Catálogo unificado para extensión de leasing.
5. Actualice los detalles de su documento PDF.
   1. En el paso de acción PDF, abra el panel Propiedades de acción PDF.
   2. En el campo Documento, seleccione el nombre del documento cargado en la tarea Preparar su documento PDF.
   3. En la sección Enviar transformaciones, desde el paso Interfaz de asignador de datos previo a la transformación, abra el asignador de datos AssetFinanceLeaseExtensionPdfMapper haciendo clic en el icono de vínculo.
   4. Duplique el asignador de datos.
   5. En Transformaciones, asegúrese de que se crean las siguientes asignaciones.
      Esto corresponde a la tabla de atributos como se muestra en el documento de ejemplo en la tarea Preparar su documento PDF.

   Límite_kilometraje	Límite de txtMileage
   Kilometraje_restante	txtRemainingMileage
   Tarifas_extensión	txtExtensionFees
   Tarifas_millaje_extra	txtExtraMileageFees
   Fecha_vencimiento_nueva	txtNewMaturityDate
   Número_cuenta_financiero_enmascarado	txtFinancialAccountNumber
   Fecha_vencimiento_actual	txtCurrentMaturityDate
   Vehicle_VIN	txtVehicleVIN
   Pago_mensual_actualizado	txtUpdatedMonthlyPayment
   Periodo_extensión_solicitada	txtRequestedExtensionPeriod

6. Agregue la nueva versión de su asignador de datos en su OmniScript en el paso Interfaz de asignador de datos previa a la transformación.
   Asegúrese de que el nombre del proceso aquí es el mismo que en su matriz de decisiones creada en el paso 10. de la tarea Crear una matriz de decisiones para el proceso de servicio de extensión de leasing.
7. Guarde y active su versión de OmniScript.

Actualizar el orquestador de flujos

1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque Flujos y, a continuación, haga clic en Flujos.
2. Abra el orquestador de flujos de Process Lease Extension y haga clic en Guardar como nueva orquestación.
3. Agregue nuevos detalles y guarde sus cambios.
4. En el elemento Inicio, haga clic en Modificar.
5. En el campo Fórmula, ingrese {!$Record.Product.Id}='{{<<>}}'.
   Pegue el Id. copiado del registro Producto2 desde la URL en la tarea Instalar e implementar la plantilla de catálogo unificado para extensión de leasing dentro de <> en la fórmula.
6. Guarde sus cambios.
7. Active el orquestador de flujos.

Activar la plantilla de catálogo unificado para la extensión de leasing

1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Catálogo unificado.
2. Desde el menú de navegación, seleccione Procesos de servicio.
3. Abra Extensión de leasing.
4. Haga clic en Siguiente hasta que alcance la ficha Formulario de admisión y adjunte el OmniScript AssetFinanceLeaseExtension duplicado.
5. Haga clic en Siguiente y adjunte el orquestador de flujo duplicado en la ficha Flujo de realización.
6. Guarde sus cambios.
7. Haga clic en Activar.

Crear un catálogo y una categoría

1. Desde el Menú de navegación, seleccione Catálogos.
2. Haga clic en Nuevo.
3. Ingrese un nombre.
4. Especifique otros detalles según sea necesario.
5. Guarde sus cambios.
6. Haga clic en Nueva categoría.
7. Ingrese un nombre y otros detalles según sea necesario.
8. Guarde sus cambios.
9. Abra la categoría creada, haga clic en Agregar y seleccione Productos y servicios existentes.
10. Seleccione Extensión de arrendamiento.
11. Guarde sus cambios.

Configurar el Iniciador de acciones

1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Cuentas.
2. Abra una cuenta personal.
3. Desde el menú Configuración, seleccione Modificar página.
4. En la ficha Componentes, agregue Iniciador de acciones a la página de registro.
5. En el panel de propiedades, para Configuración del Iniciador de acciones, seleccione Catálogo unificado.
6. Seleccione el catálogo configurado en la tarea Crear un catálogo y una categoría anterior.
7. Guarde sus cambios.
8. Haga clic en Activación.

Agregar el componente Atributos de catálogo de servicio de ECM a la página Registro de caso

1. En Configuración, haga clic en Gestor de objetos.
2. En el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Caso y, a continuación, seleccione Caso.
3. Haga clic en Páginas de registro Lightning y seleccione Página de registro de caso.
4. Haga clic en Modificar.
5. En la ficha Componentes, agregue el componente Atributos de Catálogo de servicio de ECM a la página de registro.
6. Guarde sus cambios.

Enviar una solicitud de extensión de arrendamiento

1. En la página de registro Cuenta personal de un cliente o la página de registro Cuenta financiera, en el Iniciador de acciones, seleccione la acción para la extensión del arrendamiento.
2. Seleccione una cuenta financiera.
3. Haga clic en Siguiente.
4. Seleccione el motivo de la extensión del arrendamiento.
5. Seleccione una nueva duración de extensión.
6. Haga clic en Siguiente.
7. Proporcione los detalles del seguro de leasing.
8. Haga clic en Siguiente.
9. Especifique el tipo de documento y cargue los documentos complementarios.
10. Haga clic en Siguiente.
11. Revise los detalles de la solicitud de extensión de leasing.
12. Haga clic en Siguiente.
    Se crea un caso en Salesforce para la solicitud enviada. El cliente recibe un email con los detalles de la solicitud Extensión de leasing.

Revisar y aprobar una solicitud de ampliación de arrendamiento

1. Vaya a la página de registro de caso creado y en la Guía de trabajo de orquestación, revise los documentos cargados para la extensión de leasing.
2. Si se rechazan los documentos cargados, ingrese un motivo de rechazo y haga clic en Finalizar.
   El cliente necesita volver a cargar los documentos rechazados desde el sitio de Experience Cloud. El cliente recibe un email para este elemento de acción.
3. Si se aprueban los documentos cargados, confirme y envíe el elemento de trabajo.
   Después de que el envío se realice correctamente, el cliente recibe un email con un archivo adjunto PDF que contiene el contrato de leasing actualizado. Necesitan firmar el documento de contrato y cargarlo en el sitio de Experience Cloud.
4. Una vez que el cliente haya cargado su contrato firmado, en la Guía de trabajo de orquestación en la página de registro del caso, revise y apruebe el documento de contrato cargado para la extensión de leasing.
5. Haga clic en Finalizar y envíe su elemento de trabajo.
   Después de que el envío se realice correctamente, el cliente recibe un email de confirmación para su solicitud de ampliación de arrendamiento y el caso se cierra automáticamente.

Volver a cargar documentos para una solicitud de ampliación de arrendamiento

1. Desde Navegación, seleccione Casos.
2. Vaya a la página de registro del caso creado y, en la Guía de trabajo, haga clic en Cargar aquí.
3. Seleccione el Tipo de documento y cargue archivos según sea necesario.
4. Haga clic en Siguiente.
5. Envíe sus cambios.