Liisauslaajennus

Ominaisuuksien ottaminen käyttöön ja käyttöoikeuksien kohdistaminen käyttäjille

1. Ota nämä ominaisuudet käyttöön.
   • Määritykset> Ominaisuuksien asetukset> Automotive
   • Määritykset> Ominaisuuksien asetukset> Valmistus> Ajoneuvojen ja omaisuuksien rahoitus
   • Määritykset> Ominaisuuksien asetukset> Valmistus> Ajoneuvojen ja omaisuuksien rahoitus> Ajoneuvojen ja omaisuuksien rahoitusten lisäkomponentit
   • Määritykset> Omnistudio-asetukset> Omnistudio-metadata
2. Kohdista käyttöoikeusjoukkolisenssejä.
   1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät ja valitse Käyttäjät.
   2. Valitse käyttäjä.
   3. Napsauta Käyttöoikeusjoukon kohdistukset -viiteluettelosta Muokkaa kohdistuksia.
   4. Valitse Käytettävissä olevat käyttöoikeusjoukot -osiosta Automotive Foundation User, Omnistudio Admin, Omnistudio User, Industry Service Excellence, Unified Catalog Admin, Unified Catalog Agent, Vehicle and Asset Finance Foundation, Product Catalog Management Viewer, Product Catalog Management Designer, Document Checklist -käyttöoikeusjoukot ja napsauta sitten Lisää.
   5. Tallenna muutokset.

Integraatioiden ottaminen käyttöön ja integraatioiden määritelmien luominen

1. Yhteytä MuleSoftiin.
2. Ota integraatiot käyttöön.
   1. Etsi ja avaa Määritykset-valikosta MuleSoft Direct.
   2. Avaa Määritykset-valikon Integraatiot-sivun Käytettävissä olevat resurssit -alueelta käytettävissä olevien integraatioiden luettelo Automaattinen palveluprosessi ja napsauta sitten Ota käyttöön.
   3. Syötä integraation näyttönimi.
      Näytä nimi, jolla haluat viitata käyttöönotettuun integraatioinstanssiin Salesforce-organisaatiossa.
   4. Kirjoita sovelluksen nimi.
      Varmista, että sovelluksen nimi on yksilöllinen MuleSoft-instanssillesi.
   5. Valitse liiketoimintaryhmä, jolle haluat ottaa integraation käyttöön.
   6. Valitse ympäristö, jossa haluat ottaa integraation käyttöön.
   7. Valitse käyttöönottokohde, johon haluat ottaa integraation käyttöön.
   8. Napsauta Seuraava.
   9. Valitse Ei mitään.
   10. Napsauta Lähetä.

       Automaattisen palveluprosessin integroinnin luominen kestää hetken lähetyksen jälkeen. Kun instanssi on luotu, kopioi nimetty tunnus.

3. Luo integraatioiden määritelmiä ulkoisille callout-kutsuille.
   1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Integraation määritelmät ja valitse sitten Integraation määritelmät.
   2. Napsauta + Uusi.
   3. Valitse integraation määritelmän tyypiksi Apex Defined.
   4. Syötä Nimi ja Kehittäjän nimi -kenttään AssetFinLeaseExtensionEligibility.
   5. Etsi ja valitse industries_asset_finance.AssetFinLeaseExtension Apex -luokka.
   6. Syötä vaiheessa 2 luodun nimetyn tunnuksen attribuutin nimi ja arvo.
   7. Tallenna ja aktivoi määritelmä.
   8. Luo toinen integraation määritelmä yllä olevilla asetuksilla.
   9. Valitse integraation määritelmän tyypiksi Apex Defined.
   10. Syötä Nimi ja Kehittäjän nimi -kenttään AutoFinclSrvsLeaseExtnEnrlIntegPrvd.
   11. Etsi ja valitse industries_asset_finance.AutoFinclSrvsLeaseExtnEnrlIntegPrvd Apex -luokka.
   12. Tallenna ja aktivoi määritelmä.

Vaadittujen tietueiden määrittäminen

1. Ota henkilötilit käyttöön.
   Varmista, että asiakastilien Tunnus-, Sukunimi- ja Sähköposti-kentät on täytetty.
2. Määritä luotuihin henkilötileihin linkitetyt Financial Account -tietueet.
   Varmista, että Tilin tunnus-, Finanssitilin tunnus- ja Rooli-kentät on täytetty, jotta liisitilit näytettäisiin asiakkaalle. Finanssitilin Tyyppi-kentän tulisi olla ”Automotive Lease”. Varmista lisäksi, että Tunnus-, Lähdejärjestelmän tunnistin-, Nimi-, Finanssitilin numero- ja Eräpäivä-kentät on täytetty. Sinun kannattaa täyttää myös Maksun eräpäivä-, Summa erääntyy- ja Summa erääntyy -kentät.
3. Määritä luotuihin henkilötileihin linkitetyt Financial Account Party -tietueet.
4. Määritä resurssitietueet.
   Varmista, että Tunnus-, Tilin tunnus- ja Nimi-kentät on täytetty.
5. Määritä ajoneuvotietueet.
   Varmista, että Tunnus-, Omaisuuden tunnus- ja Ajoneuvon tunnistusnumero -kentät on täytetty. Sinun kannattaa täyttää myös Nimi- ja Ajoneuvon rekisteröintinumero -kentät.
6. Määritä Financial Account Party Financial Assets -tietueet.
   Varmista, että Tyyppi-kentän arvoksi on määritetty ”Vakuus”. Varmista lisäksi, että Finanssitilin tunnus- ja Osapuolen finanssiomaisuuden tunnus -kentät on täytetty.
7. Määritä osapuolen rahoitusomaisuustietueet.
   Varmista, että Osapuolen tunnus-, Omaisuuden tunnus- ja Käyttötyyppi-kentät on täytetty.
8. Päivitä finanssitilien sivuasettelu Lähdejärjestelmän tunnus -kentällä.
   1. Siirry Määritykset-valikosta Objektien hallintaan.
   2. Kirjoita ja valitse hakukenttään Finanssitili.
   3. Napsauta Sivuasettelut ja valitse Financial Account Layout.
   4. Kirjoita Pikahaku-kenttään Lähdesysteemin tunnus.
   5. Vedä Lähdejärjestelmän tunnus -kenttä Tiedot-ikkunaan.
   6. Tallenna muutokset.

PDF-asiakirjasi valmisteleminen

Esimerkki

Asiakas saa sähköpostitse PDF-liitteen, jonka avulla hän voi vahvistaa tarvittavat tiedot, kuten finanssitilin numeron ja pyydetyn laajennusjakson. Kun he ovat vahvistaneet ymmärtävänsä ja hyväksyneensä ehdot, prosessi voi jatkaa täydennystä. PDF-tiedoston esimerkkiteksti voi olla seuraava.

Hyvä asiakas,

Tämä on vahvistaaksesi, että olet oikeutettu liisauksen laajentamiseen. Tämä sopimus sallii sinun laajentaa nykyisiä vuokrasääntöjäsi väliaikaisesti.

Tarkasta laajennuksesi ehdot huolellisesti alla:

Lisätiedot	Arvot
Finanssitilin numero	XXXX0003
Pyydetty laajennusjakso	3 kuukautta
Päivitetty kuukausittainen maksu	2025-03-03
Tämänhetkinen eräpäivä	2025-06-02
Uusi eräpäivä	10-10-2026
Ylimääräiset matkamaksut	USD 0
Laajennusmaksut	USD 150
Reititysrajoitus	36000
Jäljellä olevat mailit	4000

Kun vastaanotamme hyväksyntösi, tiimisi käsittelee vuokrauspyyntösi jatkamisen.

Kiitos

Asiakastukitiimi

Alempana olevalla allekirjoituksella vahvistan, että olen lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt tämän liisauksen laajennussopimuksen ehdot.

Asiakkaan allekirjoitus: ________

Tulostettu nimi: ________

Päivämäärä: ________

Asiakirjatyyppien luominen lease extension -palveluprosessille

1. Ota asiakirjojen tarkistuslista käyttöön.
   1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Asiakirjan tarkistuslista ja napsauta Asiakirjan tarkistuslista.
   2. Ota Liitteitä sisältävät tarkistuslistan kohteet -vaihtoehto käyttöön.
2. Luo asiakirjatyyppejä.
   1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Asiakirjatyyppi ja napsauta Asiakirjatyyppi.
   2. Napsauta Uusi asiakirjatyyppi.
   3. Syötä Otsikko, Nimi, Kuvaus ja napsauta Tallenna.
      Esimerkiksi henkilöllisyyskortti.
   4. Jos haluat lisätä enemmän asiakirjatyyppejä, toista nämä vaiheet tarvittaessa.

Päätösmatriisin luominen lease extension -palveluprosessille

1. Hae ja avaa sovelluskäynnistimestä Hakutaulukot.
2. Napsauta Uusi.
3. Napsauta Päätösten matriisi ja napsauta sitten Seuraava.
4. Syötä Name GetAllRequiredDocumentTypes. Valitse tyypiksi Vakiomuotoinen. Napsauta sitten Tallenna.
5. Napsauta Liittyvät-välilehteä.
6. Napsauta päätösmatriisin versioista päätösmatriisin nimeä.
7. Napsauta Lisää sarake.
   1. Syötä Sarakkeen otsikko -kenttään ProcessName.
   2. Valitse yläpalkin tyypiksi Syöte.
   3. Valitse datatyypiksi Teksti.
   4. Napsauta Valmis.
8. Napsauta Lisää sarake.
   1. Kirjoita Sarakkeen otsikko -kenttään DocumentTypes.
   2. Valitse yläpalkin tyypiksi Tulos.
   3. Valitse datatyypiksi Teksti.
   4. Napsauta Valmis.
9. Napsauta Lisää rivi.
10. Napsauta Muokkaa-kuvaketta ProcessName-ruudusta.
11. Päivitä Service Process Definition API -nimeksi LeaseExtension. Paina Enter vahvistaaksesi nimen.
12. Napsauta DocumentTypes-ruudusta Muokkaa-kuvaketta.
13. Syötä pilkuilla erotettuun luetteloon luomasi asiakirjatyypit Luo asiakirjatyyppejä -kenttään. Paina Enter vahvistaaksesi luettelon.
14. Napsauta Tallenna.
15. Aktivoi päätösmatriisi napsauttamalla Aktivoi.

Lausekejoukon luominen Lease Extension Service -prosessille

1. Hae ja avaa sovelluskäynnistimestä lausekejoukot.
2. Napsauta Uusi.
3. Syötä Nimi-kenttään LeaseExtension.
4. Valitse käyttötyypiksi Oletus.
5. Napsauta Tallenna.
6. Napsauta lausekejoukon versioista version nimeä.
7. Lisää päätösmatriisi napsauttamalla Avaa lausekejoukkojen rakentajassa.
   1. Napsauta Elementit-kuvake.
   2. Vedä Hakutaulukko-elementti lausekejoukon esitysalueelle.
   3. Valitse Hakutaulukko-kentästä GetAllRequiredDocumentTypes.
8. Määritä lausekejoukon ominaisuudet.
   1. Napsauta piiraskuvaketta.
   2. Syötä lausekejoukolle alkamispäivä ja päättymispäivä.
   3. Syötä sijoitusnumero.
9. Määritä lausekejoukon elementin lisätiedot.
   1. Napsauta elementin lisätieton kuvaketta.
   2. Valitse Sisällytä output-muuttujaan.
10. Tallenna ja aktivoi lausekejoukko.

Yhtenäistetyn katalogimallin asentaminen ja käyttöönotto liisauslaajennusta varten

1. Hae ja avaa sovelluskäynnistimestä Yhtenäistetty katalogi.
2. Siirry Aloitus-välilehteen.
3. Napsauta Mallit.
4. Hae ja valitse vuokrauslaajennus.
5. Asenna malli.
   Product2-tietue luodaan. Kopioi Product2-tietueen tunnus URL-osoitteesta. Esimerkiksi 01tLT00000Avq2XYAR.

Intake Omniscriptin kloonaaminen ja päivittäminen

1. Hae ja avaa sovelluskäynnistimestä Omniscripts.
2. Valitse AssetFinanceLeaseExtension.
3. Napsauta Uusi versio.
4. Päivitä palveluprosessisi tuotetunnus.
   1. Napsauta Määritä arvot -komponentin ensimmäisestä osiosta Lisää elementin arvo.
   2. Syötä Elementin nimi -kenttään ProductId.
   3. Liitä Arvo-kenttään kopioitu Product2-tunnus Asenna ja ota käyttöön yhtenäistetty katalogimalli liisauslaajennusta varten -tehtävästä.
5. Päivitä PDF-asiakirjasi lisätiedot.
   1. Avaa PDF-toiminnon vaiheessa PDF-toiminnon ominaisuudet -paneeli.
   2. Valitse Asiakirja-kentästä PDF-asiakirjasi valmistelu -tehtävässä palvelimelle ladatun asiakirjan nimi.
   3. Avaa Lähetä transformaatiot -osiossa Datan kartoitusohjelman käyttöliittymä -vaiheessa AssetFinanceLeaseExtensionPdfMapper-datakartoitus napsauttamalla linkkikuvaketta.
   4. Kloonaa datakartoitus.
   5. Varmista Muunnokset-osiossa, että seuraavat kartoitukset on luotu.
      Tämä vastaa attribuuttien taulukkoa, joka näytetään PDF-asiakirjasi valmistelu -tehtävän esimerkkidokumentissa.

   Mileage_Limit	txtMileageLimit
   Jäljellä oleva maili	txtRemainingMileage
   Laajennus_maksut	txtExtensionFees
   Extra_Mileage_Fee	txtExtraMileageFees
   Uusi_kestymispäivä	txtNewMaturityDate
   Peitetty finanssin_tilin_numero	txtFinancialAccountNumber
   Nykyinen maturiteetti_päivämäärä	txtCurrentMaturityDate
   Ajoneuvo_VIN	txtVehicleVIN
   Päivitetty_kuukausittainen_maksu	txtUpdatedMonthlyPayment
   Pyydetty_laajennusjakso	txtRequestedExtensionPeriod

6. Lisää datakartoitusikkunasi uusi versio Omniscript-komponenttiisi Datan kartoitusikkunan käyttöliittymä -vaiheessa ennen muuntamista.
   Varmista, että tässä prosessin nimi on sama kuin vaiheessa 10 luodussa päätösten matriisissä. Luo päätösmatriisi Lease Extension Service Process -tehtävästä.
7. Tallenna ja aktivoi Omniscript-versio.

Kulkujen orkestroinnin päivittäminen

1. Hae Määritykset-valikon Pikahaku-kentästä Kulut ja napsauta sitten Kulut.
2. Avaa kulun Process Lease Extension -orkestrointi ja napsauta Tallenna uutena orkestrointina.
3. Lisää uusia tietoja ja tallenna muutoksesi.
4. Napsauta Alku-elementistä Muokkaa.
5. Syötä Kaava-kenttään {!$Record.Product.Id}='{<>}}'.
   Liitä Product2-tietueen kopioitu tunnus URL-osoitteesta Asenna ja ota käyttöön yhtenäistetty katalogimalli vuokrauslaajennusta varten -tehtävä kaavan <>-kenttään.
6. Tallenna muutokset.
7. Aktivoi kulun orkestrointi.

Yhtenäistetyn katalogimallin aktivointi liisauslaajennukselle

1. Hae ja avaa sovelluskäynnistimestä Yhtenäistetty katalogi.
2. Valitse navigointivalikosta Palveluprosessit.
3. Avaa liisauslaajennus.
4. Napsauta Seuraava, kunnes saavutat Tuo lomake -välilehden ja liitä kloonattu AssetFinanceLeaseExtension Omniscript.
5. Napsauta Seuraava ja liitä kloonattu kulun orkestrointi Täydennyskulku-välilehteen.
6. Tallenna muutoksesi.
7. Napsauta Aktivoi.

Katalogin ja luokan luominen

1. Valitse navigointivalikosta Katalogit.
2. Napsauta Uusi.
3. Syötä nimi.
4. Syötä muut tarvittavat tiedot.
5. Tallenna muutokset.
6. Napsauta Uusi luokka.
7. Syötä nimi ja muut tiedot tarvittaessa.
8. Tallenna muutokset.
9. Avaa luotu luokka, napsauta Lisää ja valitse Olemassa olevat tuotteet ja palvelut.
10. Valitse Lease Extension.
11. Tallenna muutokset.

Määritä toimintokäynnistin

1. Hae ja avaa sovelluskäynnistimestä Tilit.
2. Avaa henkilötili.
3. Valitse Määritykset-valikosta Muokkaa sivua.
4. Lisää Komponentit-välilehdestä toimintokäynnistin tietuesivulle.
5. Valitse ominaisuuksien paneelista Toimintokäynnistimen kokoonpano -asetukseksi Yhtenäistetty katalogi.
6. Valitse yllä olevassa Luo katalogi ja kategoria -tehtävässä määritetty katalogi.
7. Tallenna muutokset.
8. Napsauta Aktivointi.

ECM Service Catalog Attributes -komponentin lisääminen tapaustietueen sivulle

1. Napsauta Määritykset ja Objektien hallinta.
2. Kirjoita Pikahaku-kenttään Tapaus ja valitse Tapaus.
3. Napsauta Lightning-tietuesivut ja valitse Tapaustietueen sivu.
4. Napsauta Muokkaa.
5. Lisää Komponentit-välilehdestä ECM Service Catalog Attributes -komponentti tietuesivulle.
6. Tallenna muutokset.

Liisauksen laajennuspyynnön lähettäminen

1. Valitse toiminnon käynnistin asiakkaan henkilötilin tietuesivulta tai finanssitilin tietuesivulta toiminto vuokrauksen laajentamista varten.
2. Valitse finanssitili.
3. Napsauta Seuraava.
4. Valitse liidin laajentamisen syy.
5. Valitse uusi laajennuksen kesto.
6. Napsauta Seuraava.
7. Anna vuokrausvakuutuksen tiedot.
8. Napsauta Seuraava.
9. Määritä asiakirjatyyppi ja lataa asiakirjoja palvelimelle.
10. Napsauta Seuraava.
11. Tarkasta liidien laajennuspyynnön lisätiedot.
12. Napsauta Seuraava.
    Lähetetylle pyynnölle luodaan Salesforcessa tapaus. Asiakas saa sähköposti-ilmoituksen, joka sisältää Lease Extension -pyynnön lisätiedot.

Lease Extension -pyynnön tarkastaminen ja hyväksyminen

1. Siirry luotujen tapausten tietuesivulle ja tarkasta vuokrauslisäyksen palvelimelle ladatut asiakirjat orkestrointityöoppaasta.
2. Jos palvelimelle ladatut asiakirjat hylätään, syötä hylkäyksen syy ja napsauta Valmis.
   Asiakkaan täytyy ladata hylätyt asiakirjat uudelleen Experience Cloud -sivustolta. Asiakas saa sähköpostin tästä toimintokohteesta.
3. Jos palvelimelle ladatut asiakirjat hyväksytään, vahvista ja lähetä työkohde.
   Kun lähetys on suoritettu onnistuneesti, asiakas saa sähköpostitse PDF-liitteen, joka sisältää päivitetyn vuokrasopimuksen. Heidän täytyy allekirjoittaa sopimusasiakirja ja ladata se Experience Cloud -sivustolle.
4. Kun asiakas on ladannut allekirjoitetun sopimuksensa palvelimelle, tarkasta ja hyväksy palvelimelle ladattu sopimusasiakirja sopimuksen laajentamista varten tapaustietueen sivun Orkestroinnin työopas -osiosta.
5. Napsauta Valmis ja lähetä työkohde.
   Kun lähetys on suoritettu onnistuneesti, asiakas saa vahvistussähköpostin liidin laajennuspyynnöstään, ja tapaus suljetaan automaattisesti.

Asiakirjojen lataaminen uudelleen palvelimelle liidien laajennuspyynnöstä

1. Valitse navigointivalikosta Tapaukset.
2. Siirry luodun tapauksen tietuesivulle ja napsauta Työopas-osiosta Lataa tähän.
3. Valitse asiakirjatyyppi ja lataa tiedostoja palvelimelle tarvittaessa.
4. Napsauta Seuraava.
5. Lähetä muutoksesi.