Prolongation du bail

Activation des fonctionnalités et attribution d'autorisations aux utilisateurs

1. Activez ces fonctionnalités.
   • Configuration> Paramètres de fonctionnalité> Automobile
   • Configuration> Paramètres des fonctionnalités> Manufacturing> Financement des véhicules et des actifs
   • Configuration> Paramètres de fonctionnalité> Fabrication> Financement des véhicules et des actifs> Financement des véhicules et des actifs Composants supplémentaires
   • Configuration> Paramètres de fonctionnalité> Paramètres Omnistudio> Métadonnées Omnistudio
2. Attribuez des licences d'ensemble d'autorisations.
   1. Dans Configuration, saisissez Utilisateurs dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Utilisateurs.
   2. Sélectionnez un utilisateur.
   3. Dans la liste associée Attributions d’ensemble d’autorisations, cliquez sur Modifier les attributions.
   4. Sous Ensembles d’autorisations disponibles, sélectionnez Utilisateur de Automotive Foundation, Administrateur d’Omnistudio, Utilisateur d’Omnistudio, Excellence du service de l’industrie, Administrateur du catalogue unifié, Agent du catalogue unifié, Fondation de financement des véhicules et des actifs, Visualiseur de la gestion du catalogue de produits, Concepteur de gestion du catalogue de produits, Liste de contrôle de documents, puis cliquez sur Ajouter.
   5. Enregistrez vos modifications.

Activation des intégrations et création de définitions d'intégration

1. Connectez-vous à MuleSoft.
2. Activez Intégrations.
   1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez MuleSoft Direct.
   2. Dans la page Configuration des intégrations, dans la zone Actifs disponibles, dans la liste des intégrations disponibles, accédez à Processus d'entretien automatique, puis cliquez sur Activer.
   3. Saisissez un nom d'affichage pour l'intégration.
      Un nom d'affichage permet de référencer l'instance d'intégration activée dans une organisation Salesforce.
   4. Saisissez le nom de l'application.
      Assurez-vous que le nom de l'application est unique à votre instance MuleSoft.
   5. Sélectionnez le groupe commercial pour lequel vous souhaitez activer l'intégration.
   6. Sélectionnez l'environnement dans lequel vous souhaitez activer l'intégration.
   7. Sélectionnez la cible de déploiement dans laquelle vous souhaitez déployer l'intégration.
   8. Cliquez sur Suivant.
   9. Sélectionnez Aucun.
   10. Cliquez sur Soumettre.

       Après la soumission, la création de l'intégration pour le processus d'entretien automatique prend du temps. Une fois l'instance créée, copiez l'identifiant nommé.

3. Créez des définitions d'intégration pour des appels externes.
   1. Dans Configuration, saisissez Définitions d'intégrations dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Définitions d'intégrations.
   2. Cliquez sur + Nouveau.
   3. Sélectionnez Apex défini comme type de définition d'intégration.
   4. Dans Nom et Nom du développeur, saisissez AssetFinLeaseExtensionEligibility.
   5. Recherchez et sélectionnez la classe Apex industries_asset_finance.AssetFinLeaseExtension.
   6. Saisissez le nom de l'attribut et la valeur de l'attribut de l'identifiant nommé créé à l'étape 2.
   7. Enregistrez et activez la définition.
   8. Créez une deuxième définition d'intégration avec les paramètres ci-dessus.
   9. Sélectionnez Apex défini comme type de définition d'intégration.
   10. Dans Nom et Nom du développeur, saisissez AutoFinclSrvsLeaseExtnEnrlIntegPrvd.
   11. Recherchez et sélectionnez la classe Apex industries_asset_finance.AutoFinclSrvsLeaseExtnEnrlIntegPrvd.
   12. Enregistrez et activez la définition.

Configuration des enregistrements requis

1. Activez les comptes personnels.
   Assurez-vous que les champs ID, Nom et E-mail sont remplis pour les comptes clients.
2. Configurez des enregistrements Compte financier liés aux comptes personnels créés.
   Assurez-vous que les champs ID de compte, ID de compte financier et Rôle sont remplis pour que les comptes de crédit-bail soient affichés pour un client. Le champ Type du compte financier doit être défini sur ‘Location automobile’. Assurez-vous également que les champs ID, Identificateur du système source, Nom, Numéro du compte financier et Date d'échéance sont remplis. Il serait bon de remplir également les champs Date d'échéance du paiement, Montant dû et Montant dû en retard.
3. Configurez des enregistrements Partie du compte financier liés aux comptes personnels créés.
4. Configurez des enregistrements d'actifs.
   Assurez-vous que les champs ID, ID de compte et Nom sont remplis.
5. Configurez des enregistrements de véhicule.
   Assurez-vous que les champs ID, ID d’actif et Numéro d’identification du véhicule sont remplis. Il serait bon que les champs Nom et Numéro d'immatriculation du véhicule soient également remplis.
6. Configurez des enregistrements Actifs financiers de la partie du compte financier.
   Assurez-vous que le champ Type est défini sur ‘Collatéral’. Assurez-vous également que les champs ID de compte financier et ID d'actif financier de la partie sont remplis.
7. Configurez des enregistrements Actif financier de la partie.
   Assurez-vous que les champs ID de partie, ID d'actif et Type d'utilisation sont remplis.
8. Mettez à jour la présentation de page Compte financier avec le champ ID de système source.
   1. Dans la Configuration, accédez au Gestionnaire d'objet.
   2. Dans la case de recherche, saisissez et sélectionnez Compte financier.
   3. Cliquez sur Présentations de page, puis sélectionnez Présentation du compte financier.
   4. Dans la case Recherche rapide, saisissez ID de système source.
   5. Faites glisser le champ ID de système source vers le volet Informations.
   6. Enregistrez vos modifications.

Préparation de votre document PDF

Exemple

Le client reçoit un e-mail avec une pièce jointe PDF qui lui permet de confirmer des détails spécifiques tels que le numéro du compte financier et la période de prolongation demandée, si nécessaire. Une fois qu'ils ont confirmé qu'ils ont compris et accepté les conditions, le processus peut se poursuivre. L'exemple de texte du fichier PDF peut être le suivant.

Cher client,

Ceci confirme votre éligibilité à une prolongation de bail. Cet accord vous permettra de prolonger temporairement vos durées de location actuelles.

Veuillez lire attentivement les conditions spécifiques de votre extension ci-dessous :

Détails	Valeurs
Numéro de compte financier	XXXX0003
Période de prolongation demandée	3 mois
Paiement mensuel mis à jour	2025-03-03
Date d'échéance actuelle	2025-06-02
Nouvelle date d'échéance	10-10-2026
Frais kilométriques supplémentaires	USD 0
Frais d'extension	USD 150
Limite kilométrique	36000
Kilométrage restant	4000

Une fois votre acceptation reçue, notre équipe traitera votre demande de prolongation de bail.

Merci.

Équipe de support client

En signant ci-dessous, je confirme avoir lu, compris et accepté les termes du présent contrat de prolongation de bail.

Signature du client : ________

Nom imprimé : ________

Date : ________

Création de types de document pour le processus de service de prolongation de bail

1. Activez Liste de contrôle des documents.
   1. Dans Configuration, saisissez Liste de contrôle de document dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Liste de contrôle de document.
   2. Activez Éléments de la liste de contrôle avec pièces jointes.
2. Créez des types de document.
   1. Dans Configuration, saisissez Type de document dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Type de document.
   2. Cliquez sur Nouveau type de document.
   3. Saisissez une étiquette, un nom, une description, puis cliquez sur Enregistrer.
      Par exemple, Carte d'identité.
   4. Pour ajouter d'autres types de document, répétez ces étapes si nécessaire.

Création d'une matrice de décision pour le processus de service de prolongation de bail

1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Tableaux de référence.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Cliquez sur Matrice de décision, puis sur Suivant.
4. Saisissez le Nom GetAllRequiredDocumentTypes. Pour Type, sélectionnez Standard. Cliquez ensuite sur Enregistrer.
5. Cliquez sur l'onglet Associé.
6. Dans Versions de matrice de décision, cliquez sur le nom de la matrice de décision.
7. Cliquez sur Ajouter une colonne.
   1. Dans En-tête de colonne, saisissez ProcessName.
   2. Pour Type d'en-tête, sélectionnez Entrée.
   3. Pour Type de données, sélectionnez Texte.
   4. Cliquez sur Terminé.
8. Cliquez sur Ajouter une colonne.
   1. Dans En-tête de colonne, saisissez DocumentTypes.
   2. Pour Type d'en-tête, sélectionnez Sortie.
   3. Pour Type de données, sélectionnez Texte.
   4. Cliquez sur Terminé.
9. Cliquez sur Ajouter une ligne.
10. Cliquez sur l'icône de modification dans la case ProcessName.
11. Mettez à jour le nom d'API Définition du processus de service vers LeaseExtension. Appuyez sur Entrée pour confirmer le nom.
12. Cliquez sur l'icône de modification dans la case DocumentTypes.
13. Dans une liste de valeurs séparées par une virgule, saisissez les types de document que vous avez créés dans Créer des types de document. Appuyez sur Entrée pour confirmer la liste.
14. Cliquez sur Enregistrer.
15. Pour activer la matrice de décision, cliquez sur Activer.

Création d'un ensemble d'expressions pour le processus de service de prolongation de bail

1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Ensembles d'expressions.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Dans Nom, saisissez LeaseExtension.
4. Pour Type d'utilisation, sélectionnez Par défaut.
5. Cliquez sur Enregistrer.
6. Dans Versions de l'ensemble d'expressions, cliquez sur le nom de la version.
7. Pour ajouter la matrice de décision, cliquez sur Ouvrir dans le Générateur d'ensemble d'expressions.
   1. Cliquez sur Icône Éléments.
   2. Faites glisser l'élément Tableau de référence vers la zone de dessin de l'ensemble d'expressions.
   3. Dans la case Tableau de référence de recherche, sélectionnez GetAllRequiredDocumentTypes.
8. Définissez les propriétés de l'ensemble d'expressions.
   1. Cliquez sur l'icône de rouage.
   2. Saisissez une date et une heure de début et une date de fin pour l'ensemble d'expressions.
   3. Saisissez un numéro de rang.
9. Définissez les détails de l'élément pour l'ensemble d'expressions.
   1. Cliquez sur l'icône de détail de l'élément.
   2. Sélectionnez Inclure dans Sortie.
10. Enregistrez et activez l'ensemble d'expressions.

Installation et déploiement du modèle Catalogue unifié pour l’extension de bail

1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Catalogue unifié.
2. Accédez à l'onglet Accueil.
3. Cliquez sur Modèles.
4. Recherchez et sélectionnez Prolongation du bail.
5. Installez le modèle.
   Un enregistrement Product2 est créé. Copiez l'ID de l'enregistrement Product2 depuis l'URL. Par exemple, 01tLT00000Avq2XYAR.

Clonage et mise à jour de l'Omniscript d'admission

1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Omniscripts.
2. Sélectionnez AssetFinanceLeaseExtension.
3. Cliquez sur Nouvelle version.
4. Mettez à jour l'ID de produit de votre processus de service.
   1. Dans le premier composant Définir les valeurs, cliquez sur Ajouter une valeur d'élément.
   2. Dans Nom de l'élément, saisissez ProductId.
   3. Pour Valeur, collez l’ID Product2 copié de la tâche Installer et déployer le modèle Catalogue unifié pour l’extension de bail.
5. Mettez à jour les détails de votre document PDF.
   1. À l'étape d'action PDF, ouvrez le panneau Propriétés de l'action PDF.
   2. Dans le champ Document, sélectionnez le nom du document chargé dans la tâche Préparer votre document PDF.
   3. Dans la section Envoyer des transformations, à l'étape Interface du mappeur de données préalable à la transformation, ouvrez le mappeur de données AssetFinanceLeaseExtensionPdfMapper en cliquant sur l'icône de lien.
   4. Clonez le mappeur de données.
   5. Dans Transformations, assurez-vous que les mappages suivants sont créés.
      Cela correspond au tableau des attributs affiché dans l'exemple de document de la tâche Préparer votre document PDF.

   Mileage_Limit	txtMileageLimit
   Reste_kilométrage	txtRemainingMileage
   Extension_Fees	txtExtensionFees
   Frais extra_millimétriques	txtExtraMileageFees
   New_Maturity_Date	txtNewMaturityDate
   Masqué_Financial_Account_Number	txtFinancialAccountNumber
   Current_Maturity_Date	txtCurrentMaturityDate
   Vehicle_VIN	txtVehicleVIN
   Paiement_mensuel_mis à jour	txtUpdatedMonthlyPayment
   Requested_Extension_Period	txtRequestedExtensionPeriod

6. Ajoutez la nouvelle version de votre mappeur de données à votre Omniscript à l'étape Interface du mappeur de données préalable à la transformation.
   Assurez-vous que le nom du processus ici est identique à celui de votre matrice de décision créée à l'étape 10. de la tâche Créer une matrice de décision pour le processus de service de prolongation de bail.
7. Enregistrez et activez votre version Omniscript.

Mise à jour de l'orchestrateur de flux

1. Dans Configuration, recherchez Flux dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Flux.
2. Ouvrez l'orchestre de flux Process Lease Extension, puis cliquez sur Enregistrer sous nouvelle orchestration.
3. Ajoutez de nouveaux détails et enregistrez vos modifications.
4. Dans l'élément Démarrer, cliquez sur Modifier.
5. Dans le champ Formule, saisissez {!$Record.Product.Id}={><}}'.
   Collez l'ID copié de l'enregistrement Product2 depuis l'URL de la tâche Installer et déployer le modèle de catalogue unifié pour l'extension de crédit-bail dans <> de la formule.
6. Enregistrez vos modifications.
7. Activez l'orchestre de flux.

Activation du modèle Catalogue unifié pour l’extension de bail

1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Catalogue unifié.
2. Dans le menu de navigation, sélectionnez Processus de service.
3. Ouvrez Extension de bail.
4. Cliquez sur Suivant jusqu'à l'onglet Formulaire d'admission, puis joignez l'Omniscript AssetFinanceLeaseExtension cloné.
5. Cliquez sur Suivant, puis joignez l'orchestre de flux cloné sous l'onglet Flux de réalisation.
6. Enregistrez vos modifications.
7. Cliquez sur Activer.

Création d'un catalogue et d'une catégorie

1. Dans le menu de navigation, sélectionnez Catalogues.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Saisissez un nom.
4. Saisissez les autres informations requises.
5. Enregistrez vos modifications.
6. Cliquez sur Nouvelle catégorie.
7. Saisissez un nom et d'autres détails si nécessaire.
8. Enregistrez vos modifications.
9. Ouvrez la catégorie créée, cliquez sur Ajouter, puis sélectionnez Produits et services existants.
10. Sélectionnez Prolongation du bail.
11. Enregistrez vos modifications.

Configuration du Lanceur d'action

1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Comptes.
2. Ouvrez un compte personnel.
3. Dans le menu Configuration, sélectionnez Modifier la page.
4. Sous l'onglet Composants, ajoutez le Lanceur d'action à la page d'enregistrement.
5. Dans le volet des propriétés, sélectionnez Catalogue unifié dans Configuration du Lanceur d'action.
6. Sélectionnez le catalogue configuré dans les tâches Créer un catalogue et Catégorie ci-dessus.
7. Enregistrez vos modifications.
8. Cliquez sur Activation.

Ajout du composant Attributs du catalogue de services ECM à la page d'enregistrement Requête

1. Dans la Configuration, cliquez sur Gestionnaire d'objet.
2. Dans la case Recherche rapide, saisissez Requête, puis sélectionnez Requête.
3. Cliquez sur Pages d'enregistrement Lightning, puis sélectionnez Page d'enregistrement Requête.
4. Cliquez sur Modifier.
5. Sous l'onglet Composants, ajoutez le composant Attributs du catalogue de services ECM à la page d'enregistrement.
6. Enregistrez vos modifications.

Soumission d'une demande de prolongation de bail

1. Dans la page d'enregistrement Compte personnel ou Compte financier d'un client, dans le Lanceur d'action, sélectionnez l'action de prolongation du bail.
2. Sélectionnez un compte financier.
3. Cliquez sur Suivant.
4. Sélectionnez le motif de la prolongation du bail.
5. Sélectionnez une nouvelle durée d'extension.
6. Cliquez sur Suivant.
7. Saisissez les détails de l'assurance-bail.
8. Cliquez sur Suivant.
9. Spécifiez le type de document et chargez les documents de support.
10. Cliquez sur Suivant.
11. Vérifiez les détails de la demande de prolongation de bail.
12. Cliquez sur Suivant.
    Une requête est créée dans Salesforce pour la requête soumise. Le client reçoit un e-mail avec les détails de la demande de prolongation de bail.

Examen et approbation d'une demande de prolongation de bail

1. Accédez à la page d'enregistrement de requête créée, puis consultez les documents chargés pour la prolongation du bail dans le Guide de travail d'orchestration.
2. Si les documents chargés sont refusés, saisissez un motif de refus, puis cliquez sur Terminer.
   Le client doit recharger les documents refusés depuis le site Experience Cloud. Le client reçoit un e-mail pour cet élément d'action.
3. Si les documents chargés sont approuvés, confirmez et soumettez l'élément de travail.
   Une fois la soumission réussie, le client reçoit un e-mail avec une pièce jointe PDF contenant le contrat de location mis à jour. Ils doivent signer le document de contrat et le charger sur le site Experience Cloud.
4. Lorsque le client a chargé son contrat signé, consultez et approuvez le document de contrat chargé pour la prolongation du bail dans le Guide de travail d'orchestration de la page d'enregistrement de la requête.
5. Cliquez sur Terminer, puis soumettez votre élément de travail.
   Une fois la soumission réussie, le client reçoit un e-mail de confirmation pour sa demande de prolongation de bail, et la requête est automatiquement fermée.

Rechargement de documents pour une demande de prolongation de bail

1. Dans Navigation, sélectionnez Requêtes.
2. Accédez à la page d'enregistrement de requête créée, puis cliquez sur Charger ici dans le Guide de travail.
3. Sélectionnez le Type de document et chargez les fichiers requis.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Soumettez vos modifications.