Estensione leasing

Abilitazione delle funzioni e assegnazione delle autorizzazioni agli utenti

1. Abilitare queste funzioni.
   • Imposta> Impostazioni funzioni> Automotive
   • Imposta> Impostazioni funzioni> Produzione> Finanza veicoli e asset
   • Imposta> Impostazioni funzioni> Produzione> Finanza veicoli e asset> Componenti aggiuntivi Finanza veicoli e asset
   • Imposta> Impostazioni funzioni> Impostazioni OmniStudio> Metadati OmniStudio
2. Assegnare licenze insieme di autorizzazioni.
   1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Utenti e poi seleziona Utenti.
   2. Seleziona un utente.
   3. Nell'elenco correlato Assegnazioni insiemi di autorizzazioni, fai clic su Modifica assegnazioni.
   4. In Insiemi di autorizzazioni disponibili, selezionare gli insiemi di autorizzazioni Utente Automotive Foundation, Amministratore Omnistudio, Utente OmniStudio, Eccellenza nel servizio per il settore, Amministratore catalogo unificato, Agente catalogo unificato, Fondazione finanziaria per veicoli e asset, Visualizzatore gestione catalogo di prodotti, Designer gestione catalogo di prodotti, Elenco di controllo documento e quindi fare clic su Aggiungi.
   5. Salva le modifiche.

Abilitazione delle integrazioni e creazione di definizioni integrazione

1. Connettiti a MuleSoft.
2. Abilitare le integrazioni.
   1. In Imposta, trovare e selezionare MuleSoft Direct.
   2. Nella pagina di impostazione delle integrazioni, nell'area Asset disponibili, dall'elenco delle integrazioni disponibili, accedere a Processo di assistenza automatico e fare clic su Abilita.
   3. Immettere un nome visualizzato per l'integrazione.
      Un nome visualizzato è il modo in cui si desidera fare riferimento all'istanza di integrazione abilitata in un'organizzazione Salesforce.
   4. Immettere il nome dell'applicazione.
      Assicurarsi che il nome dell'app sia univoco per l'istanza MuleSoft.
   5. Selezionare il gruppo aziendale per cui si desidera abilitare l'integrazione.
   6. Selezionare l'ambiente in cui si desidera abilitare l'integrazione.
   7. Selezionare la destinazione della distribuzione in cui si desidera distribuire l'integrazione.
   8. Fai clic su Avanti.
   9. Selezionare Nessuno.
   10. Fai clic su Invia.

       Dopo l'invio, è necessario del tempo per creare l'integrazione per il processo di assistenza automatica. Dopo aver creato l'istanza, copiare la credenziale denominata.

3. Creare definizioni di integrazione per le chiamate esterne.
   1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Definizioni integrazione e quindi selezionare Definizioni integrazione.
   2. Fare clic su + Nuovo.
   3. Selezionare Apex Definito come tipo di definizione integrazione.
   4. Per Nome e Nome sviluppatore, immettere AssetFinLeaseExtensionEligibility.
   5. Trovare e selezionare la classe Apex industries_asset_finance.AssetFinLeaseExtension.
   6. Immettere il nome dell'attributo e il valore dell'attributo per la credenziale denominata creata nel passaggio 2.
   7. Salvare e attivare la definizione.
   8. Creare una seconda definizione di integrazione con le impostazioni precedenti.
   9. Selezionare Apex Definito come tipo di definizione integrazione.
   10. Per Nome e Nome sviluppatore, immettere AutoFinclSrvsLeaseExtnEnrlIntegPrvd.
   11. Trovare e selezionare la classe Apex industries_asset_finance.AutoFinclSrvsLeaseExtnEnrlIntegPrvd.
   12. Salvare e attivare la definizione.

Impostazione dei record obbligatori

1. Abilitare gli account personali.
   Assicurarsi che i campi ID, Cognome e Email siano compilati per gli account cliente.
2. Impostare i record Account finanziario collegati agli account personali creati.
   Assicurarsi che i campi ID account, ID account finanziario e Ruolo siano compilati in modo che gli account leasing vengano visualizzati per un cliente. Il campo Tipo dell'account finanziario deve essere impostato su ‘Automotive Lease’. Assicurarsi inoltre che i campi ID, Identificatore sistema di origine, Nome, Numero account finanziario e Data scadenza siano compilati. Sarebbe opportuno compilare anche i campi Scadenza pagamento, Ammontare dovuto e Ammontare scaduto.
3. Impostare i record parte account finanziario collegati agli account personali creati.
4. Impostare i record asset.
   Assicurarsi che i campi ID, ID account e Nome siano compilati.
5. Impostare i record dei veicoli.
   Assicurarsi che i campi ID, ID asset e Numero di identificazione veicolo siano compilati. Sarebbe opportuno compilare anche i campi Nome e Numero di immatricolazione veicolo.
6. Impostare i record Asset finanziari parte account finanziario.
   Assicurarsi che il campo Tipo sia impostato su ‘Collaterale’. Assicurarsi inoltre che i campi ID account finanziario e ID asset finanziario della parte siano compilati.
7. Impostare i record Asset finanziario della parte.
   Assicurarsi che i campi Party ID (ID parte), Asset ID (ID asset) e Usage Type (Tipo di utilizzo) siano compilati.
8. Aggiornare il layout di pagina Account finanziario con il campo ID sistema di origine.
   1. Da Imposta, accedere al Gestore oggetti.
   2. Nella casella di ricerca, immettere e selezionare Account finanziario.
   3. Fare clic su Layout di pagina e selezionare Layout account finanziario.
   4. Nella casella Ricerca veloce, immettere ID sistema di origine.
   5. Trascinare il campo ID sistema di origine nel riquadro Informazioni.
   6. Salva le modifiche.

Preparazione del documento PDF

Esempio

Il cliente riceve un'email con un allegato PDF che gli consente di confermare dettagli specifici come il numero dell'account finanziario e il periodo di proroga richiesto, in base alle esigenze. Dopo aver confermato di aver compreso e accettato i termini, il processo può continuare fino all'evasione. Il testo di esempio per il PDF può essere il seguente.

Gentile cliente,

Questo per confermare l'idoneità a un prolungamento del leasing. Questo accordo ti consentirà di estendere temporaneamente le condizioni di leasing correnti.

Si prega di rivedere attentamente i termini specifici dell'estensione di seguito:

Dettagli	Valori
Numero account finanziario	XXXX0003
Periodo di estensione richiesto	3 mesi
Pagamento mensile aggiornato	2025-03-03
Data di scadenza corrente	2025-06-02
Nuova data di scadenza	10-10-2026
Tariffe extra chilometraggio	USD 0
Tariffe di estensione	USD 150
Limite di chilometraggio	36000
Chilometraggio rimanente	4000

Una volta ricevuta l'accettazione, il nostro team elaborerà la richiesta di estensione del leasing.

Grazie.

Team di assistenza clienti

Firmando di seguito, confermo di aver letto, compreso e accettato i termini del presente contratto di estensione del contratto di locazione.

Firma del cliente: ________

Nome stampato: ________

Data: ________

Creazione di tipi di documento per il processo di servizio di estensione del leasing

1. Attivare Elenco di controllo documenti.
   1. In Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Elenco di controllo documento, quindi fare clic su Elenco di controllo documento.
   2. Attiva Voci elenco di controllo con allegati.
2. Creare tipi di documento.
   1. In Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Tipo di documento, quindi fare clic su Tipo di documento.
   2. Fare clic su Nuovo tipo di documento.
   3. Immettere un'Etichetta, un Nome, una Descrizione e fare clic su Salva.
      Ad esempio, Carta d'identità.
   4. Per aggiungere altri tipi di documento, ripetere questi passaggi in base alle esigenze.

Creazione di una matrice decisionale per il processo di servizio di estensione del leasing

1. Dal Programma di avvio app, cercare e selezionare Tabelle di ricerca.
2. Fai clic su Nuova.
3. Fare clic su Matrice decisionale e quindi su Avanti.
4. Immettere il Nome GetAllRequiredDocumentTypes. Per Tipo, selezionare Standard. Quindi, fare clic su Salva.
5. Fare clic sulla scheda Correlato.
6. In Versioni matrice decisionale, fare clic sul nome della matrice decisionale.
7. Fare clic su Aggiungi colonna.
   1. Nell'Intestazione colonna immettere ProcessName.
   2. Per Tipo di intestazione, selezionare Input.
   3. Per Tipo di dati selezionare Testo.
   4. Fai clic su Chiudi.
8. Fare clic su Aggiungi colonna.
   1. Nell'Intestazione colonna immettere DocumentTypes.
   2. Per Tipo di intestazione selezionare Output.
   3. Per Tipo di dati, selezionare Testo.
   4. Fare clic su Chiudi.
9. Fare clic su Aggiungi riga.
10. Fare clic sull'icona di modifica nella casella ProcessName.
11. Aggiornare il nome API Definizione processo di servizio in LeaseExtension. Premere Invio per confermare il nome.
12. Fare clic sull'icona di modifica nella casella DocumentTypes.
13. In un elenco separato da virgole, immettere i tipi di documento creati in Crea tipi di documento. Premere Invio per confermare l'elenco.
14. Fai clic su Salva.
15. Per attivare la matrice decisionale, fare clic su Attiva.

Creazione di un insieme di espressioni per il processo di servizio di estensione del leasing

1. Dal Programma di avvio app, cercare e selezionare Insiemi di espressioni.
2. Fai clic su Nuova.
3. Per Nome, immettere LeaseExtension.
4. Per Tipo di utilizzo, selezionare Predefinito.
5. Fai clic su Salva.
6. In Versioni insieme di espressioni, fare clic sul nome della versione.
7. Per aggiungere la matrice decisionale, fare clic su Apri nel Generatore di insiemi di espressioni.
   1. Fare clic su Icona Elementi.
   2. Trascinare l'elemento Tabella di ricerca nell'area di disegno dell'insieme di espressioni.
   3. Nella casella Tabella di ricerca, selezionare GetAllRequiredDocumentTypes.
8. Impostare le proprietà per l'insieme di espressioni.
   1. Fare clic sull'icona ingranaggio.
   2. Immettere una data/ora iniziale e una data/ora finale per l'insieme di espressioni.
   3. Immettere un numero di grado.
9. Impostare i dettagli dell'elemento per l'insieme di espressioni.
   1. Fare clic sull'icona dei dettagli dell'elemento.
   2. Selezionare Includi nell'output.
10. Salvare e attivare l'insieme di espressioni.

Installazione e distribuzione del modello Catalogo unificato per l'estensione del leasing

1. Dal Programma di avvio app, cercare e selezionare Catalogo unificato.
2. Accedere alla scheda Pagina iniziale.
3. Fare clic su Modelli.
4. Cercare e selezionare Estensione leasing.
5. Installare il modello.
   Viene creato un record Product2. Copiare l'ID del record Product2 dall'URL. Ad esempio, 01tLT00000Avq2XYAR.

Clonazione e aggiornamento dell'OmniScript di accettazione

1. Dal Programma di avvio app, cercare e selezionare OmniScript.
2. Selezionare AssetFinanceLeaseExtension.
3. Fai clic su Nuova versione.
4. Aggiornare l'ID prodotto del processo di assistenza.
   1. Nel primo componente Imposta valori, fare clic su Aggiungi valore elemento.
   2. Per Nome elemento, immettere ProductId.
   3. Per Valore, incollare l'ID Product2 copiato dall'operazione Installa e distribuisci il modello Catalogo unificato per l'estensione leasing.
5. Aggiornare i dettagli del documento PDF.
   1. Nella fase dell'azione PDF, aprire il riquadro Proprietà azione PDF.
   2. Nel campo Documento, selezionare il nome del documento caricato nell'operazione Prepara il documento PDF.
   3. Nella sezione Invia trasformazioni, dalla fase Pre-Transform Data Mapper Interface, aprire il mappatore di dati AssetFinanceLeaseExtensionPdfMapper facendo clic sull'icona del link.
   4. Clonare il mappatore di dati.
   5. In Trasforma, assicurarsi che vengano create le seguenti mappature.
      Corrisponde alla tabella degli attributi come indicato nel documento di esempio nell'operazione Preparazione del documento PDF.

   Mileage_Limit (Limite_chilometraggio)	txtMileageLimit
   Remaining_Mileage (Chilometraggio rimanente)	txtRemainingMileage
   Extension_Fees (Tariffe_estensione)	txtExtensionTariffe
   Extra_Mileage_Fees (Tariffe extra-chilometraggio)	txtExtraMileageFees (Tariffe extrachilometraggio)
   Nuova_data_maturità	txtNewMaturityDate
   Masked_Financial_Account_Number (Numero_account_finanziario mascherato)	txtFinancialAccountNumber
   Data_maturità_corrente	txtCurrentMaturityDate
   Vehicle_VIN (VIN veicolo)	txtVehicleVIN
   Updated_Monthly_Payment (Pagamento_mensile aggiornato)	txtUpdatedMonthlyPayment
   Requested_Extension_Period (Periodo_estensione richiesta)	txtRequestedExtensionPeriod

6. Aggiungere la nuova versione del data mapper nell'OmniScript nella fase Pre-Transform Data Mapper Interface.
   Assicurarsi che il nome del processo sia lo stesso della matrice decisionale creata nel passaggio 10. dell'operazione Creazione di una matrice decisionale per il processo di estensione del servizio di leasing.
7. Salvare e attivare la versione OmniScript.

Aggiornamento di Flow Orchestrator

1. In Imposta, nella casella Ricerca veloce, cercare Flussi e quindi fare clic su Flussi.
2. Aprire l'orchestratore del flusso Process Lease Extension e fare clic su Salva come nuova orchestrazione.
3. Aggiungere nuovi dettagli e salvare le modifiche.
4. Nell'elemento iniziale, fare clic su Modifica.
5. Nel campo Formula, immettere {!$Record.Product.Id}='{<>}}'.
   Incollare l'ID copiato del record Product2 dall'URL nell'operazione Install and Deploy the Unified Catalog Template for Lease Extension (Installa e distribuisci il modello di catalogo unificato per l'estensione del leasing) all'interno di <> nella formula.
6. Salva le modifiche.
7. Attivare l'orchestratore del flusso.

Attivazione del modello Catalogo unificato per l'estensione del leasing

1. Dal Programma di avvio app, cercare e selezionare Catalogo unificato.
2. Dal menu di navigazione, selezionare Processi di assistenza.
3. Aprire Estensione leasing.
4. Fare clic su Avanti fino a raggiungere la scheda Modulo di accettazione e allegare l'OmniScript AssetFinanceLeaseExtension clonato.
5. Fare clic su Avanti e allegare l'orchestratore del flusso clonato nella scheda Flusso di evasione.
6. Salvare le modifiche.
7. Fai clic su Attiva.

Creazione di un catalogo e di una categoria

1. Dal menu di navigazione, selezionare Cataloghi.
2. Fai clic su Nuovo.
3. Immetti un nome.
4. Immettere altri dettagli in funzione delle esigenze.
5. Salva le modifiche.
6. Fare clic su Nuova categoria.
7. Immettere un nome e altri dettagli a seconda delle esigenze.
8. Salva le modifiche.
9. Aprire la categoria creata, fare clic su Aggiungi e selezionare Prodotti e servizi esistenti.
10. Selezionare Proroga contratto.
11. Salva le modifiche.

Configurazione del Programma di avvio azioni

1. Dal Programma di avvio app, cercare e selezionare Account.
2. Aprire un account personale.
3. Dal menu Imposta, selezionare Pagina di modifica.
4. Nella scheda Componenti, aggiungere Programma di avvio azioni alla pagina del record.
5. Nel riquadro delle proprietà, per Configurazione Programma di avvio azioni, selezionare Catalogo unificato.
6. Selezionare il catalogo configurato nell'operazione Crea un catalogo e una categoria descritta sopra.
7. Salva le modifiche.
8. Fare clic su Attivazione.

Aggiunta del componente Attributi catalogo di servizi ECM alla pagina record Caso

1. In Imposta, fare clic su Gestore oggetti.
2. Nella casella Ricerca veloce, immettere Caso e quindi selezionare Caso.
3. Fare clic su Pagine record Lightning e selezionare Pagina record caso.
4. Fai clic su Modifica.
5. Nella scheda Componenti, aggiungere il componente Attributi catalogo di servizi ECM alla pagina del record.
6. Salva le modifiche.

Invio di una richiesta di estensione del leasing

1. Nella pagina del record Account personale di un cliente o nella pagina del record Account finanziario, nel Programma di avvio azioni, selezionare l'azione per l'estensione del leasing.
2. Selezionare un account finanziario.
3. Fai clic su Avanti.
4. Selezionare il motivo dell'estensione del leasing.
5. Selezionare una nuova durata dell'estensione.
6. Fai clic su Avanti.
7. Fornire i dettagli dell'assicurazione leasing.
8. Fai clic su Avanti.
9. Specificare il tipo di documento e caricare i documenti di supporto.
10. Fai clic su Avanti.
11. Esaminare i dettagli della richiesta di estensione del leasing.
12. Fai clic su Avanti.
    Viene creato un caso in Salesforce per la richiesta inviata. Il cliente riceve un messaggio email con i dettagli della richiesta di estensione del leasing.

Revisione e approvazione di una richiesta di estensione del leasing

1. Accedere alla pagina del record caso creato e, nella Guida di lavoro sull'orchestrazione, rivedere i documenti caricati per l'estensione leasing.
2. Se i documenti caricati vengono rifiutati, immettere un motivo del rifiuto e fare clic su Fine.
   Il cliente deve ricaricare i documenti rifiutati dal sito Experience Cloud. Il cliente riceve un messaggio email per questa voce azione.
3. Se i documenti caricati sono approvati, confermare e inviare la voce su cui lavorare.
   Dopo che l'invio è riuscito, il cliente riceve un'email con un allegato PDF contenente il contratto di leasing aggiornato. Devono firmare il documento di contratto e caricarlo nel sito Experience Cloud.
4. Dopo che il cliente ha caricato il contratto firmato, nella Guida al lavoro di orchestrazione nella pagina del record caso, rivedere e approvare il documento contratto caricato per l'estensione leasing.
5. Fare clic su Fine e inviare la voce su cui lavorare.
   Dopo che l'invio è riuscito, il cliente riceve un'email di conferma per la richiesta di estensione del leasing e il caso viene chiuso automaticamente.

Ricaricare i documenti per una richiesta di estensione del leasing

1. Dalla navigazione, selezionare Casi.
2. Accedere alla pagina del record caso creato e fare clic su Carica qui nella Guida di lavoro.
3. Selezionare il tipo di documento e caricare i file in base alle esigenze.
4. Fai clic su Avanti.
5. Inviare le modifiche.