リース延長

機能の有効化とユーザーへの権限の割り当て

1. 次の機能を有効にします。
   • [設定] > [機能設定] > [自動車]
   • [設定] > [機能設定] > [製造] > [車両と納入商品の財務]
   • [設定] > [機能設定] > [製造] > [車両と納入商品の財務] > [車両と納入商品の財務の追加コンポーネント]
   • [設定] > [機能設定] > [OmniStudio 設定] > [OmniStudio メタデータ]
2. 権限セットライセンスを割り当てます。
   1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ユーザー」と入力し、[ユーザー] を選択します。
   2. ユーザを選択します。
   3. [権限セットの割り当て] 関連リストで、[割り当ての編集] をクリックします。
   4. [利用可能な権限セット] で、[ Automotive Foundation ユーザー]、[OmniStudio 管理者]、[OmniStudio ユーザー]、[Industry Service Excellence]、[統合カタログ管理者]、[統合カタログエージェント]、[車両および納入商品財務基盤]、[商品カタログ管理閲覧者]、[商品カタログ管理デザイナー]、[ドキュメントチェックリスト] 権限セットを選択し、[ 追加] をクリックします。
   5. 変更内容を保存します。

インテグレーションの有効化とインテグレーション定義の作成

1. MuleSoft に接続します。
2. インテグレーションを有効にします。
   1. [設定] で [MuleSoft Direct] を見つけて選択します。
   2. [インテグレーションの設定] ページの [利用可能なアセット] 領域で、利用可能なインテグレーションのリストから [自動サービスプロセス] に移動し、[有効化] をクリックします。
   3. インテグレーションの表示名を入力します。
      表示名とは、有効化したインテグレーションインスタンスを Salesforce 組織で参照する名前です。
   4. アプリケーション名を入力します。
      アプリケーション名が MuleSoft インスタンスに固有であることを確認します。
   5. インテグレーションを有効にするビジネスグループを選択します。
   6. インテグレーションを有効にする環境を選択します。
   7. インテグレーションをリリースするリリース対象を選択します。
   8. [次へ] をクリックします。
   9. [なし] を選択します。
   10. [送信] をクリックします。

       送信後、自動サービスプロセスのインテグレーションを作成するには時間がかかります。インスタンスが作成されたら、指定ログイン情報をコピーします。

3. 外部コールアウトのインテグレーション定義を作成します。
   1. [設定] で、[クイック検索] ボックスに「インテグレーション定義」と入力し、[インテグレーション定義] を選択します。
   2. [+ 新規] をクリックします。
   3. インテグレーション定義種別として [Apex 定義] を選択します。
   4. [名前] と [開発者名] に「AssetFinLeaseExtensionEligibility」と入力します。
   5. industries_asset_finance.AssetFinLeaseExtension Apex クラスを見つけて選択します。
   6. ステップ 2 で作成した指定ログイン情報の属性名と属性値を入力します。
   7. 定義を保存して有効化します。
   8. 上記の設定で 2 つ目のインテグレーション定義を作成します。
   9. インテグレーション定義種別として [Apex 定義] を選択します。
   10. [名前] と [開発者名] に「AutoFinclSrvsLeaseExtnEnrlIntegPrvd」と入力します。
   11. industries_asset_finance.AutoFinclSrvsLeaseExtnEnrlIntegPrvd Apex クラスを見つけて選択します。
   12. 定義を保存して有効化します。

必須レコードの設定

1. 個人取引先を有効にします。
   カスタマー取引先の [ID]、[姓]、[メール] 項目が入力されていることを確認します。
2. 作成した個人取引先にリンクする金融口座レコードを設定します。
   顧客に表示するリース口座の [口座 ID]、[金融口座 ID]、[ロール] 項目が入力されていることを確認します。金融口座の [種別] 項目を「自動車リース」に設定する必要があります。さらに、[ID]、[ソースシステム識別子]、[名前]、[金融口座番号]、[期日] 項目が入力されていることを確認します。[支払期日]、[期日経過金額]、[期日経過金額] 項目も入力しておくとよいでしょう。
3. 作成した個人取引先にリンクする金融口座関係者レコードを設定します。
4. アセットレコードを設定します。
   [ID]、[取引先 ID]、[名前] 項目が入力されていることを確認します。
5. 車両レコードを設定します。
   [ID]、[納入商品 ID]、[車両識別番号] 項目が入力されていることを確認します。[名前] 項目と [車両登録番号] 項目も入力することをお勧めします。
6. 金融口座当事者金融資産レコードを設定します。
   [種別] 項目が [担保] に設定されていることを確認します。さらに、[金融口座 ID] 項目と [当事者金融資産 ID] 項目が入力されていることを確認します。
7. 当事者金融資産レコードを設定します。
   [関係者 ID]、[アセット ID]、[利用状況種別] 項目が入力されていることを確認します。
8. [ソースシステム ID] 項目を使用して金融口座ページレイアウトを更新します。
   1. [設定] で、[オブジェクトマネージャー] に移動します。
   2. 検索ボックスに「金融口座」と入力し、[金融口座] を選択します。
   3. [ページレイアウト] をクリックし、[金融口座レイアウト] を選択します。
   4. [クイック検索] ボックスに「ソースシステム ID」と入力します。
   5. [ソースシステム ID] 項目を [情報] ペインにドラッグします。
   6. 変更内容を保存します。

PDF ドキュメントの準備

例

必要に応じて、金融口座番号や要求された延長期間など、具体的な詳細を確認できる PDF 添付ファイルが顧客に送信されます。条件を理解して同意したことを確認したら、プロセスを続行できます。PDF のサンプルテキストは次のとおりです。

お客様各位

これは、リース延長の対象資格を確認するためです。この契約により、現在のリース期間を一時的に延長できます。

以下の拡張の具体的な条件を慎重に確認してください。

詳細	値
金融口座番号	XXXX0003
Requested Extension Period (要求された延長期間)	3 か月
更新された月次支払	2025-03-03
現在の期日	2025-06-02
新規期日	10-10-2026
追加マイル料金	0ドル
延長料金	150 米ドル
マイル制限	36000
残りのマイル	4000

当社がお客様の承諾を受領したら、当社のチームがお客様のリース延長要求を処理します。

ありがとう

カスタマーサポートチーム

以下に署名することで、このリース延長契約を読み、理解し、同意したことを確認します。

顧客の署名: ________

印刷名: ________

日付: ________

リース延長サービスプロセスのドキュメント種別の作成

1. [ドキュメントチェックリスト] を有効にします。
   1. [設定] で、[クイック検索] ボックスに「ドキュメントチェックリスト」と入力し、[ドキュメントチェックリスト] をクリックします。
   2. [添付ファイルを含むチェックリスト項目] を有効にします。
2. ドキュメント種別を作成します。
   1. [設定] で、[クイック検索] ボックスに「ドキュメント種別」と入力し、[ドキュメント種別] をクリックします。
   2. [新規ドキュメント種別] をクリックします。
   3. 表示ラベル、名前、説明を入力し、[保存] をクリックします。
      例: ID カード。
   4. ドキュメント種別を追加するには、必要に応じてこの手順を繰り返します。

リース延長サービスプロセスの決定マトリックスの作成

1. アプリケーションランチャーで、[ルックアップテーブル] を検索して選択します。
2. [新規] をクリックします。
3. [Decision Matrix (決定マトリックス)] をクリックし、[次へ] をクリックします。
4. [GetAllRequiredDocumentTypes] という名前を入力します。[種別] で、[標準] を選択します。その後、[保存] をクリックします。
5. [関連] タブをクリックします。
6. [決定マトリックスバージョン] で、決定マトリックスの名前をクリックします。
7. ［Add Column］ をクリックします。
   1. [列ヘッダー] に「ProcessName」と入力します。
   2. [ヘッダー種別] で、[入力] を選択します。
   3. [データ型] で [テキスト] を選択します。
   4. [完了] をクリックします。
8. ［Add Column］ をクリックします。
   1. [列ヘッダー] に「DocumentTypes」と入力します。
   2. [ヘッダー種別] で [出力] を選択します。
   3. [データ型] で [テキスト] を選択します。
   4. [完了] をクリックします。
9. [行を追加] をクリックします。
10. [ProcessName] ボックスの編集アイコンをクリックします。
11. サービスプロセス定義の API 参照名を LeaseExtension に更新します。Enter キーを押して名前を確認します。
12. [DocumentTypes] ボックスの編集アイコンをクリックします。
13. カンマ区切りリストで、「ドキュメント種別の作成」で作成したドキュメント種別を入力します。Enter キーを押してリストを確認します。
14. [保存] をクリックします。
15. 決定マトリックスを有効化するには、[有効化] をクリックします。

リース延長サービスプロセスの式セットの作成

1. アプリケーションランチャーで、[式セット] を検索して選択します。
2. [新規] をクリックします。
3. [名前] に「LaseExtension」と入力します。
4. [利用状況種別] で、[デフォルト] を選択します。
5. [保存] をクリックします。
6. [式セットバージョン] で、バージョン名をクリックします。
7. 決定マトリックスを追加するには、[式セットビルダーで開く] をクリックします。
   1. 要素アイコン をクリックします。
   2. [ルックアップテーブル] 要素を式セットキャンバスにドラッグします。
   3. [ルックアップテーブルを検索] ボックスで、[GetAllRequiredDocumentTypes] を選択します。
8. 式セットのプロパティを設定します。
   1. 歯車アイコンをクリックします。
   2. 式セットの開始日時と終了日時を入力します。
   3. ランク番号を入力します。
9. 式セットの要素の詳細を設定します。
   1. 要素の詳細アイコンをクリックします。
   2. [出力に含める(Include in Output)] を選択します。
10. 式セットを保存して有効化します。

リース延長用の統合カタログテンプレートのインストールとリリース

1. アプリケーションランチャーで、[統合カタログ] を検索して選択します。
2. [ホーム] タブに移動します。
3. [Templates (テンプレート)] をクリックします。
4. [リース延長] を検索して選択します。
5. テンプレートをインストールします。
   Product2 レコードが作成されます。URL から Product2 レコードの ID をコピーします。たとえば、01tLT00000Avq2XYAR です。

Intake OmniScript のコピーと更新

1. アプリケーションランチャーで、[Omniscripts] を検索して選択します。
2. [AssetFinanceLeaseExtension] を選択します。
3. [新規バージョン] をクリックします。
4. サービスプロセスの商品 ID を更新します。
   1. 最初の [値を設定] コンポーネントで、[要素値を追加] をクリックします。
   2. [要素名] に「ProductId」と入力します。
   3. [値] に、「リース延長用の統合カタログテンプレートをインストールしてリリース」タスクからコピーした商品2 ID を貼り付けます。
5. PDF ドキュメントの詳細を更新します。
   1. PDF アクションステップで、[PDF アクションのプロパティ] パネルを開きます。
   2. [ドキュメント] 項目で、[PDF ドキュメントを準備] タスクでアップロードされたドキュメントの名前を選択します。
   3. [Send Transformations (変換を送信)] セクションで、[Pre-Transform Data Mapper Interface (変換前データマッパーインターフェース)] ステップから、リンクアイコンをクリックして AssetFinanceLeaseExtensionPdfMapper データマッパーを開きます。
   4. データマッパーをコピーします。
   5. [変換] で、次の対応付けが作成されていることを確認します。
      これは、「PDF ドキュメントの準備」タスクのドキュメントの例で示されている属性テーブルに対応します。

   Mileage_Limit	txtMileageLimit
   Remaining_Mileage	txtRemainingMileage
   Extension_Fees	txtExtensionFees
   Extra_Mileage_Fees	txtExtraMileageFees
   New_Maturity_Date	txtNewMaturityDate
   Masked_Financial_Account_Number	txtFinancialAccountNumber
   Current_Maturity_Date	txtCurrentMaturityDate
   Vehicle_VIN	txtVehicleVIN
   Updated_Monthly_Payment	txtUpdatedMonthlyPayment
   Requested_Extension_Period	txtRequestedExtensionPeriod

6. [変換前データマッパーインターフェース] ステップで、新しいバージョンのデータマッパーを OmniScript に追加します。
   ここでのプロセス名は、「リース延長サービスプロセスの決定マトリックスの作成」タスクのステップ 10 で作成した決定マトリックスと同じであることを確認します。
7. OmniScript バージョンを保存して有効化します。

フローオーケストレーターの更新

1. [設定] の [クイック検索] ボックスで「フロー」を検索し、[フロー] をクリックします。
2. Process Lease Extension フローオーケストレーターを開き、[Save As New Orchestration] をクリックします。
3. 新しい詳細を追加して、変更を保存します。
4. [開始] 要素で、[編集] をクリックします。
5. [数式] 項目に「{!$Record.Product.Id}='{<>}'」と入力します。
   数式の <> 内に「リース延長用の統合カタログテンプレートをインストールしてリリースする」タスクの URL からコピーした Product2 レコードの ID を貼り付けます。
6. 変更内容を保存します。
7. フローオーケストレーターを有効化します。

リース延長用の統合カタログテンプレートの有効化

1. アプリケーションランチャーで、[統合カタログ] を検索して選択します。
2. ナビゲーションメニューから、[Service Processes (サービスプロセス)] を選択します。
3. Open Lease Extension (リース延長を開く)。
4. [受入フォーム] タブが表示されるまで [次へ] をクリックし、コピーした AssetFinanceLeaseExtension OmniScript を添付します。
5. [次へ] をクリックし、[履行フロー] タブでコピーしたフローオーケストレーターを添付します。
6. 変更内容を保存します。
7. [有効化] をクリックします。

カタログとカテゴリの作成

1. ナビゲーションメニューから、[カタログ] を選択します。
2. [新規] をクリックします。
3. 名前を入力します。
4. 必要に応じて、その他の詳細を入力します。
5. 変更内容を保存します。
6. [新規カテゴリ] をクリックします。
7. 必要に応じて、名前やその他の詳細を入力します。
8. 変更内容を保存します。
9. 作成したカテゴリを開き、[追加] をクリックして [既存の製品およびサービス] を選択します。
10. [Lease Extension (リース延長)] を選択します。
11. 変更内容を保存します。

アクションランチャーの設定

1. アプリケーションランチャーで、[Accounts] を検索して選択します。
2. 個人取引先を開きます。
3. [設定] メニューから、[編集ページ] を選択します。
4. [コンポーネント] タブで、アクションランチャーをレコードページに追加します。
5. プロパティペインの [アクションランチャー設定] で、[統合カタログ] を選択します。
6. 上記の「カタログとカテゴリの作成」タスクで設定したカタログを選択します。
7. 変更を保存します。
8. [有効化] をクリックします。

ケースレコードページへの ECM サービスカタログ属性コンポーネントの追加

1. [設定] で [オブジェクトマネージャー] をクリックします。
2. [クイック検索] ボックスに「ケース」と入力し、[ケース] を選択します。
3. [Lightning レコードページ] をクリックし、[ケースレコードページ] を選択します。
4. [編集] をクリックします。
5. [コンポーネント] タブで、ECM サービスカタログ属性コンポーネントをレコードページに追加します。
6. 変更内容を保存します。

リース延長要求の送信

1. 顧客の個人口座レコードページまたは金融口座レコードページのアクションランチャーで、リース延長のアクションを選択します。
2. 金融口座を選択します。
3. [次へ] をクリックします。
4. リース延長の理由を選択します。
5. 新しい延長期間を選択します。
6. [次へ] をクリックします。
7. リース保険の詳細を入力します。
8. [次へ] をクリックします。
9. ドキュメント種別を指定し、サポートドキュメントをアップロードします。
10. [次へ] をクリックします。
11. リース延長要求の詳細を確認します。
12. [次へ] をクリックします。
    送信された要求のケースが Salesforce に作成されます。顧客にリース延長要求の詳細が記載されたメールが送信されます。

リース延長要求の確認と承認

1. 作成されたケースレコードページに移動し、『オーケストレーション作業ガイド』で、アップロードされたリース延長のドキュメントを確認します。
2. アップロードしたドキュメントが却下された場合は、却下の理由を入力して [完了] をクリックします。
   顧客は却下されたドキュメントを Experience Cloud サイトから再アップロードする必要があります。顧客にこのアクション項目のメールが送信されます。
3. アップロードされたドキュメントが承認されたら、作業項目を確認して送信します。
   送信に成功すると、更新されたリース契約を含む PDF 添付ファイルが顧客に送信されます。契約ドキュメントに署名して Experience Cloud サイトにアップロードする必要があります。
4. 顧客が署名済み契約をアップロードしたら、ケースレコードページの [オーケストレーション作業ガイド] で、アップロードされたリース延長の契約ドキュメントを確認して承認します。
5. [完了] をクリックして、作業項目を送信します。
   送信が成功すると、顧客にリース延長要求の確認メールが届き、ケースは自動的にクローズされます。

リース延長要求のドキュメントの再アップロード

1. ナビゲーションから、[ケース] を選択します。
2. 作成したケースレコードページに移動し、作業ガイドで [Upload Here (ここにアップロード)] をクリックします。
3. [ドキュメント種別] を選択し、必要に応じてファイルをアップロードします。
4. [次へ] をクリックします。
5. 変更を送信します。