리스 연장

기능 활성화 및 사용자에게 권한 할당

1. 다음 기능을 활성화합니다.
   • 설정> 기능 설정> 자동차
   • 설정> 기능 설정> Manufacturing> 차량 및 자산 금융
   • 설정> 기능 설정> 제조> 차량 및 자산 금융> 차량 및 자산 금융 추가 구성 요소
   • 설정> 기능 설정> Omnistudio 설정> Omnistudio 메타데이터
2. 권한 집합 라이센스를 할당합니다.
   1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자를 입력한 다음, 사용자를 선택합니다.
   2. 사용자를 선택합니다.
   3. 데이터 집합 할당 관련 목록에서 할당 편집을 클릭합니다.
   4. 사용 가능한 권한 집합 아래에서 Automotive Foundation 사용자, Omnistudio 관리자, Omnistudio 사용자, Industry Service Excellence, 통합 카탈로그 관리자, 통합 카탈로그 에이전트, 차량 및 자산 금융 재단, 제품 카탈로그 관리 뷰어, 제품 카탈로그 관리 디자이너, 문서 체크리스트 권한 집합을 선택한 다음, 추가를 클릭합니다.
   5. 변경 사항을 저장합니다.

통합 활성화 및 통합 정의 만들기

1. MuleSoft에 연결합니다.
2. 통합을 활성화합니다.
   1. 설정에서 MuleSoft Direct를 찾아 선택합니다.
   2. 통합 설정 페이지의 사용 가능한 자산 영역에서 사용 가능한 통합 목록에서 자동 서비스 프로세스로 이동한 다음, 활성화를 클릭합니다.
   3. 통합의 표시 이름을 입력합니다.
      표시 이름은 Salesforce org에서 활성화된 통합 인스턴스를 참조할 수 있는 방식입니다.
   4. 응용 프로그램 이름을 입력합니다.
      앱 이름이 MuleSoft 인스턴스에 대해 고유한지 확인합니다.
   5. 통합을 활성화할 비즈니스 그룹을 선택합니다.
   6. 통합을 활성화할 환경을 선택합니다.
   7. 통합을 배포할 대상을 선택합니다.
   8. Next(다음)를 클릭합니다.
   9. 없음을 선택합니다.
   10. Submit(제출)을 클릭합니다.

       제출 후 자동 서비스 프로세스에 대한 통합을 만들기까지 다소 시간이 소요됩니다. 인스턴스가 생성된 후 명명된 자격 증명을 복사합니다.

3. 외부 콜아웃에 대한 통합 정의를 만듭니다.
   1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 Integration Definitions(통합 정의)를 입력한 다음, Integration Definitions(통합 정의)를 선택합니다.
   2. + 새로 만들기를 클릭합니다.
   3. 통합 정의 유형으로 Apex 정의됨을 선택합니다.
   4. 이름 및 개발자 이름에 AssetFinLeaseExtensionEligibility를 입력합니다.
   5. industries_asset_finance.AssetFinLeaseExtension Apex 클래스를 찾아서 선택합니다.
   6. 2단계에서 만든 명명된 자격 증명에 대한 특성 이름 및 특성 값을 입력합니다.
   7. 정의를 저장하고 활성화합니다.
   8. 위의 설정을 사용하여 두 번째 통합 정의를 만듭니다.
   9. 통합 정의 유형으로 Apex 정의됨을 선택합니다.
   10. 이름 및 개발자 이름에 AutoFinclSrvsLeaseExtnEnrlIntegPrvd를 입력합니다.
   11. industries_asset_finance.AutoFinclSrvsLeaseExtnEnrlIntegPrvd Apex 클래스를 찾아서 선택합니다.
   12. 정의를 저장하고 활성화합니다.

필수 레코드 설정

1. 개인 계정 활성화
   고객 계정에 ID, 성, 이메일 필드가 채워져 있는지 확인합니다.
2. 생성된 개인 계정에 연결된 금융 계정 레코드를 설정합니다.
   고객에게 표시할 임대 계정에 대해 계정 ID, 금융 계정 ID, 역할 필드가 채워져 있는지 확인합니다. 금융 계정의 유형 필드는 'Automotive Lease'로 설정해야 합니다. 또한 ID, 소스 시스템 식별자, 이름, 금융 계정 번호, 만료 일자 필드가 채워져 있는지 확인합니다. 결제 기한, 기한, 기한 경과 금액 필드도 채워야 합니다.
3. 생성된 개인 계정에 연결된 금융 계정 당사자 레코드를 설정합니다.
4. 자산 레코드를 설정합니다.
   ID, 계정 ID, 이름 필드가 채워져 있는지 확인합니다.
5. 차량 기록을 설정합니다.
   ID, 자산 ID, 차량 식별 번호 필드가 채워져 있는지 확인합니다. 이름 및 차량 등록 번호 필드도 채워야 합니다.
6. Financial Account Party Financial Assets 레코드를 설정합니다.
   유형 필드가 '보충 자료'로 설정되어 있는지 확인합니다. 또한 금융 계정 ID 및 당사자 금융 자산 ID 필드가 채워져 있는지 확인합니다.
7. 당사자 금융 자산 레코드를 설정합니다.
   당사자 ID, 자산 ID, 사용 유형 필드가 채워져 있는지 확인합니다.
8. 소스 시스템 ID 필드를 사용하여 금융 계정 페이지 레이아웃을 업데이트합니다.
   1. Setup(설정)에서 Object Manager(개체 관리자)로 이동합니다.
   2. 검색 상자에서 금융 계정을 입력하고 선택합니다.
   3. 페이지 레이아웃을 클릭하고 재무 계정 레이아웃을 선택합니다.
   4. 빠른 찾기 상자에 소스 시스템 ID를 입력합니다.
   5. 소스 시스템 ID 필드를 정보 창으로 끌어옵니다.
   6. 변경 사항을 저장합니다.

PDF 문서 준비

예

고객은 필요에 따라 금융 계좌 번호 및 요청된 연장 기간과 같은 특정 세부 사항을 확인할 수 있는 PDF 첨부 파일이 포함된 이메일을 수신합니다. 약관을 이해하고 동의했음을 확인한 후 프로세스가 계속 진행됩니다. PDF에 대한 샘플 텍스트는 다음과 같습니다.

고객님,

이는 임대 연장 자격을 확인하기 위한 것입니다. 이 협약을 통해 현재 임대 약관을 일시적으로 연장할 수 있습니다.

아래의 확장의 특정 용어를 주의 깊게 검토하십시오.

세부 사항	값
금융 계정 번호	XXXX0003
요청된 연장 기간	3개월
업데이트된 월별 결제	2025-03-03
현재 성숙 일자	2025-06-02
새 성숙 일자	10-10-2026
추가 마일리지 수수료	USD 0
연장 수수료	USD 150
마일리지 제한	36000
남은 마일리지	4000

승인을 받으면 팀에서 임대 연장 요청을 처리합니다.

감사합니다.

고객 지원 팀

아래에 서명하여 이 임대 연장 협약의 조건을 읽고 이해하고 동의했음을 확인합니다.

고객 서명: ________

인쇄된 이름: ________

날짜: ________

리스 확장 서비스 프로세스에 대한 문서 유형 만들기

1. 문서 체크리스트를 활성화합니다.
   1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 문서 체크리스트를 입력한 다음, 문서 체크리스트를 클릭합니다.
   2. 첨부 파일이 포함된 체크리스트 항목을 활성화합니다.
2. 문서 유형을 만듭니다.
   1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 문서 유형을 입력한 다음, 문서 유형을 클릭합니다.
   2. New Document Type(새 문서 유형)을 클릭합니다.
   3. 레이블, 이름, 설명을 입력하고 저장을 클릭합니다.
      예: ID 카드
   4. 문서 유형을 더 추가하려면 필요에 따라 해당 단계를 반복합니다.

리스 확장 서비스 프로세스에 대한 결정 매트릭스 만들기

1. 앱 시작 관리자에서 검색 테이블을 검색하고 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 결정 매트릭스를 클릭한 다음, 다음을 클릭합니다.
4. 이름 GetAllRequiredDocumentTypes를 입력합니다. 유형으로 표준을 선택합니다. 그런 다음, 저장을 클릭합니다.
5. Related(관련 항목) 탭을 클릭합니다.
6. 결정 매트릭스 버전에서 결정 매트릭스의 이름을 클릭합니다.
7. 열 추가를 클릭합니다.
   1. 열 머리글에 ProcessName을 입력합니다.
   2. 머리글 유형으로 입력을 선택합니다.
   3. 데이터 유형에서 텍스트를 선택합니다.
   4. 완료를 클릭합니다.
8. 열 추가를 클릭합니다.
   1. 열 머리글에 DocumentTypes를 입력합니다.
   2. 머리글 유형으로 출력을 선택합니다.
   3. 데이터 유형으로 텍스트를 선택합니다.
   4. 완료를 클릭합니다.
9. Add Row(행 추가)를 클릭합니다.
10. ProcessName 상자에서 편집 아이콘을 클릭합니다.
11. 서비스 프로세스 정의 API 이름을 LeaseExtension으로 업데이트합니다. Enter를 눌러 이름을 확인합니다.
12. DocumentTypes 상자에서 편집 아이콘을 클릭합니다.
13. 쉼표로 구분된 목록에서 문서 유형 만들기에 만든 문서 유형을 입력합니다. Enter를 눌러 목록을 확인합니다.
14. 저장을 클릭합니다.
15. 결정 매트릭스를 활성화하려면 활성화를 클릭합니다.

리스 확장 서비스 프로세스에 대한 식 집합 만들기

1. 앱 시작 관리자에서 식 집합을 검색하고 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 이름에 LeaseExtension을 입력합니다.
4. 사용 유형으로 기본값을 선택합니다.
5. 저장을 클릭합니다.
6. 식 집합 버전에서 버전 이름을 클릭합니다.
7. 결정 매트릭스를 추가하려면 식 집합 빌더에서 열기를 클릭합니다.
   1. 요소 아이콘을 클릭합니다.
   2. 검색 테이블 요소를 식 집합 캔버스로 끌어옵니다.
   3. 검색 조회 테이블 상자에서 GetAllRequiredDocumentTypes를 선택합니다.
8. 식 집합에 대한 속성을 설정합니다.
   1. 콩 아이콘을 클릭합니다.
   2. 식 집합의 시작 일자 시간 및 종료 일자 시간을 입력합니다.
   3. 순위를 입력합니다.
9. 식 집합에 대한 요소 세부 사항을 설정합니다.
   1. 요소 세부 사항 아이콘을 클릭합니다.
   2. 출력에 포함을 선택합니다.
10. 표현식 집합을 저장하고 활성화합니다.

리스 확장을 위한 통합 카탈로그 템플릿 설치 및 배포

1. 앱 시작 관리자에서 검색하여 통합 카탈로그를 선택합니다.
2. 홈 탭으로 이동합니다.
3. 템플릿을 클릭합니다.
4. 검색 및 선택 리스 연장.
5. 템플릿을 설치합니다.
   Product2 레코드가 생성됩니다. URL에서 Product2 레코드의 ID를 복사합니다. 예: 01tLT00000Avq2XYAR.

인테이크 Omniscript 복제 및 업데이트

1. 앱 시작 관리자에서 Omniscripts를 검색하여 선택합니다.
2. AssetFinanceLeaseExtension을 선택합니다.
3. 새 버전을 클릭합니다.
4. 서비스 프로세스의 제품 ID를 업데이트합니다.
   1. 첫 번째 값 설정 구성 요소에서 요소 값 추가를 클릭합니다.
   2. 요소 이름에 ProductId를 입력합니다.
   3. 값의 경우 임대 연장용 통합 카탈로그 템플릿 설치 및 배포 과업에서 복사된 Product2 ID를 붙여넣습니다.
5. PDF 문서의 세부 사항을 업데이트합니다.
   1. PDF 작업 단계에서 PDF 작업 속성 패널을 엽니다.
   2. 문서 필드에서 PDF 문서 준비 과업에서 업로드된 문서의 이름을 선택합니다.
   3. 전송 변환 섹션의 변환 전 데이터 매퍼 인터페이스 단계에서 링크 아이콘을 클릭하여 AssetFinanceLeaseExtensionPdfMapper 데이터 매퍼를 엽니다.
   4. 데이터 매퍼를 복제합니다.
   5. 변환에서 다음 매핑이 생성되었는지 확인합니다.
      이는 PDF 문서 준비 과업의 예제 문서에 표시된 것처럼 특성 테이블에 해당합니다.

   Mileage_Limit	txtMileageLimit
   Remaining_Mileage	txtRemainingMileage
   Extension_Fees	txtExtensionFees
   Extra_Mileage_Fees	txtExtraMileageFees
   New_Maturity_Date	txtNewMaturityDate
   Masked_Financial_Account_Number	txtFinancialAccountNumber
   Current_Maturity_Date	txtCurrentMaturityDate
   Vehicle_VIN	txtVehicleVIN
   Updated_Monthly_Payment	txtUpdatedMonthlyPayment
   Requested_Extension_Period	txtRequestedExtensionPeriod

6. 변환 전 데이터 매퍼 인터페이스 단계에서 Omniscript에 새 버전의 데이터 매퍼를 추가합니다.
   여기에 있는 프로세스 이름이 리스 확장 서비스 프로세스에 대한 의사 결정 매트릭스 만들기 과업의 10단계에서 생성된 결정 매트릭스와 동일한지 확인합니다.
7. Omniscript 버전을 저장하고 활성화합니다.

플로 오케스트레이터 업데이트

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에서 플로를 검색한 다음, 플로를 클릭합니다.
2. 프로세스 리스 확장 플로 오케스트레이터를 열고 새 오케스트레이션으로 저장을 클릭합니다.
3. 새 세부 사항을 추가하고 변경 사항을 저장합니다.
4. 시작 요소에서 편집을 클릭합니다.
5. 수식 필드에 {!$Record.Product.Id}='{<>}}'를 입력합니다.
   수식의 <> 내에서 임대 확장을 위한 통합 카탈로그 템플릿 설치 및 배포 과업의 URL에서 복사된 Product2 레코드 ID를 붙여넣습니다.
6. 변경 사항을 저장합니다.
7. 플로 오케스트레이터를 활성화합니다.

리스 확장을 위한 통합 카탈로그 템플릿 활성화

1. 앱 시작 관리자에서 통합 카탈로그를 검색하여 선택합니다.
2. 탐색 메뉴에서 서비스 프로세스를 선택합니다.
3. 개방형 리스 연장.
4. 인테이크 양식 탭에 도달할 때까지 다음을 클릭하고 복제된 AssetFinanceLeaseExtension Omniscript를 첨부합니다.
5. 다음을 클릭하고 처리 플로 탭에서 복제된 플로 오케스트레이터를 첨부합니다.
6. 변경 사항을 저장합니다.
7. 활성화를 클릭합니다.

카탈로그 및 범주 만들기

1. 탐색 메뉴에서 카탈로그를 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 이름을 입력합니다.
4. 필요에 따라 기타 세부 사항을 입력합니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.
6. 새 범주를 클릭합니다.
7. 필요에 따라 이름 및 기타 세부 사항을 입력합니다.
8. 변경 사항을 저장합니다.
9. 생성된 범주를 열고 추가를 클릭하고 기존 제품 및 서비스를 선택합니다.
10. 리스 연장을 선택합니다.
11. 변경 사항을 저장합니다.

작업 시작 관리자 구성

1. 앱 시작 관리자에서 계정을 검색하고 선택합니다.
2. 개인 계정을 엽니다.
3. 설정 메뉴에서 페이지 편집을 선택합니다.
4. 구성 요소 탭에서 레코드 페이지에 작업 시작 관리자를 추가합니다.
5. 속성 창의 작업 시작 관리자 구성에서 통합 카탈로그를 선택합니다.
6. 위의 카탈로그 만들기 및 범주 과업에 구성된 카탈로그를 선택합니다.
7. 변경 사항을 저장합니다.
8. Activation(활성화)를 클릭합니다.

사례 레코드 페이지에 ECM 서비스 카탈로그 특성 구성 요소 추가

1. 설정에서 Object Manager(개체 관리자)를 클릭합니다.
2. 빠른 찾기 상자에 사례를 입력한 다음, 사례를 선택합니다.
3. Lightning 레코드 페이지를 클릭하고 사례 레코드 페이지를 선택합니다.
4. 편집을 클릭합니다.
5. 구성 요소 탭에서 ECM 서비스 카탈로그 특성 구성 요소를 레코드 페이지에 추가합니다.
6. 변경 사항을 저장합니다.

리스 연장 요청 제출

1. 고객의 개인 계정 레코드 페이지 또는 금융 계정 레코드 페이지의 작업 시작 관리자에서 임대 연장 작업을 선택합니다.
2. 금융 계정을 선택합니다.
3. 다음을 클릭합니다.
4. 임대 연장의 이유를 선택합니다.
5. 새 연장 기간을 선택합니다.
6. 다음을 클릭합니다.
7. 임대 보험 세부 사항을 입력합니다.
8. 다음을 클릭합니다.
9. 문서 유형을 지정하고 지원 문서를 업로드합니다.
10. 다음을 클릭합니다.
11. 리스 연장 요청 세부 사항을 검토합니다.
12. 다음을 클릭합니다.
    제출된 요청에 대한 사례가 Salesforce에 생성됩니다. 고객에게 임대 연장 요청 세부 사항이 적힌 이메일이 전송됩니다.

리스 연장 요청 검토 및 승인

1. 생성된 사례 레코드 페이지로 이동하여 오케스트레이션 작업 가이드에서 임대 연장에 대해 업로드된 문서를 검토합니다.
2. 업로드된 문서가 거부되는 경우 거부 이유를 입력하고 완료를 클릭합니다.
   고객이 Experience Cloud 사이트에서 거부된 문서를 다시 업로드해야 합니다. 고객은 이 작업 항목에 대한 이메일을 받습니다.
3. 업로드된 문서가 승인된 경우 작업 항목을 확인하고 제출합니다.
   제출에 성공하면 고객에게 업데이트된 임대 계약이 포함된 PDF 첨부 파일이 포함된 이메일이 전송됩니다. 계약 문서에 서명하고 Experience Cloud 사이트에 업로드해야 합니다.
4. 고객이 서명된 계약을 업로드한 후 사례 레코드 페이지의 오케스트레이션 작업 가이드에서 임대 연장에 대해 업로드된 계약 문서를 검토하고 승인합니다.
5. 완료를 클릭하고 작업 항목을 제출합니다.
   제출에 성공하면 고객에게 임대 연장 요청에 대한 확인 이메일이 전송되고 사례가 자동으로 마감됩니다.

리스 연장 요청을 위한 문서 다시 업로드

1. 탐색에서 사례를 선택합니다.
2. 생성된 사례 레코드 페이지로 이동하고 작업 가이드에서 여기에 업로드를 클릭합니다.
3. 문서 유형을 선택하고 필요에 따라 파일을 업로드합니다.
4. 다음을 클릭합니다.
5. 변경 사항을 제출합니다.